◎インフォシスが大手経営コンサルタント企業のLodestoneを買収

AsiaNet 50583

共同JBN 1153（12.9.11）

◎インフォシスが大手経営コンサルタント企業のLodestoneを買収

【チューリヒ、バンガロール（インド）2012年9月10日PRN＝共同JBN】世界的なコンサルティングとテクノロジー大手企業のインフォシス（Infosys、http://www.infosys.com）は10日、世界的な大手経営コンサルタント企業のLodestone Holding AGを企業価値総額3億3000万スイスフランで買収する最終合意を発表した。Lodestoneはチューリヒに本社を置き、戦略およびプロセスの最適化について国際企業にアドバイスを行い、SAPによって実現するビジネス変革ソリューションを提供している。インフォシスとLodestoneの変革を推進する豊富な経験によって提供される幅広い能力を組み合わせることによって、両社の顧客に変革と革新を通じて成長を加速する世界クラスのチームが提供されると期待される。

　＊インフォシスの経営コンサルティング能力を世界的に強化

　＊750人以上の経験豊富なコンサルタントと200の顧客が加わることで欧州大陸でのプレゼンスを拡大

　＊製造、自動車、ライフサイエンス産業における専門的知識を深める

　＊インフォシスのコンサルティング事業はSAPプログラムに特化し、10億ドルの収益がある強力部門に

Lodestoneの買収が完了すれば、750人の経験豊富なSAPコンサルタントを含む850人以上の雇員がインフォシスに加わることによって、インフォシスのConsulting & Systems Integration（http://www.infosys.com/management-consulting-services/Pages/index.aspx）（C&SI）能力が強化される。Lodestoneが抱える製造、自動車、ライフサイエンスを含む業界の200以上の顧客がインフォシスの700以上の顧客に加わることになる。買収後、SAPプログラムに特化し両社が合体したコンサルティング業務は、10億ドル以上の収益をもたらし、インフォシスはSAPコンサルティングにおける世界的なリーダーの地位を確立する。

インフォシスのConsulting & Systems Integration事業は現在、10業種に3万人以上のコンサルタントを擁し、同社収益の31%を占めている。Lodestoneの買収によって、欧州大陸と中南米、アジア太平洋の新興市場をはじめとする世界におけるインフォシスのプレゼンスが一挙に高まる。さらに、Lodestoneの顧客はインフォシスが保有する大規模な世界展開に加え、コンサルティング、システム・インテグレーション、アウトソーシングに関する幅広い領域をすぐにでも利用できることになる。

インフォシスのS・D・シブラル最高経営責任者（CEO）兼マネジングディレクターは今回の取引について「われわれのインフォシス3・0戦略の重要政策の一つは、当社のConsulting & Systems Integration事業を拡大することにある。今回の買収はこの戦略に完全に適合している。Lodestoneとインフォシスは顧客の信頼を醸成し、それを維持することに揺るぎなく追求するという文化を共有している。わたしはロナルド・ハフナー（Lodestone会長）氏をはじめ、経験豊かな幹部チームと一流コンサルタントから成るLodestoneチームをインフォシスに歓迎する」と述べた。

Lodestoneのロナルド・ハフナー会長兼最高経営責任者（CEO）は「当社の顧客は最も重要な事業および技術変革を当社に委託している。われわれは広く認知されたインフォシスの世界展開およびコンサルティングと技術分野におけるそのリーダーシップを活用し、当社の顧客により大きな価値を提供していきたい。今回の取引によって、Lodestoneがこれまで市場で経験してきたチャンスに弾みをつけることになる。顧客価値を提供するという共通の情熱は今回のパートナーシップを一層強化することになる」と語った。

今回の取引は現時点では、通常の締結条件に従い2012年10月末までに締結される予定。

Linklaters LLPはインフォシスの法的アドバイザーを務める。UBS AGは財務上のアドバイザーであり、Baker & McKenzieがLodestoneの法的アドバイザーを務めている。

▽インフォシス（Infosys）について

インフォシスは世界の企業と提携し、イノベーション主導の成長を推進する。だからこそ、Forbesはトップ100の最も革新的企業の中でインフォシスを19位にランク付けした。次世代のコンサルティング、テクノロジー、アウトソーシングの大手ソリューション・プロバイダーとして、インフォシスは30カ国以上の顧客が自らの目標を実現することを支援している。ウェブサイトhttp://www.infosys.comを訪問し、15万人を雇用するインフォシス（NASDAQ: INFY）が現在「Building Tomorrow’s Enterprise（登録商標、未来企業を目指して）」にまい進しているのを参照してほしい。

▽Lodestoneについて

チューリヒに本社を置くLodestone Holding AGは世界的なコンサルティング企業で、戦略とプロセスの最適化をはじめIT変革について国際企業にアドバイスをする。Lodestoneはバリュー・インテグレーションのアプローチを採用し、経営とITコンサルティングの付加価値を付けた組み合わせを追求する。同社は2005年に設立され、5大陸17カ国で850人以上（その内約750人がコンサルタント）を雇用するまでに成長した。Lodestoneの投資顧問サービスは、主にライフサイエンス、化学、金融サービスの産業のほか投資、自動車、消費財セクター向けである。

詳細はウェブサイトhttp://www.lodestonemc.comを参照。

▽記者会見の詳細について

インフォシスはインド標準時9月10日午後12時45分、バンガロールのエレクトロシティーにあるインフォシス本社で記者会見を行う。

ソース：Infosys Ltd

Infosys to Acquire Lodestone, a Leading Management Consultancy Firm

PR50583

ZURICH and BANGALORE, India, Sept. 10/PRN=KYODO JBN/ --

    - Strengthens Infosys management consulting capabilities globally

    - Expands presence in continental Europe adding more than 750 experienced

      consultants and 200 clients

    - Deepens expertise across Manufacturing, Automotive and Life Sciences

      industries

    - Infosys Consulting practice focusing on SAP programs to become a $1

      Billion powerhouse

    Infosys [http://www.infosys.com ], a global leader in consulting and

technology, today announced a definitive agreement to acquire Lodestone Holding

AG, a leading global management consultancy firm for an aggregate enterprise

value of CHF 330 Million in cash. Headquartered in Zurich, Lodestone advises

international companies on strategy and process optimization, and provides

business transformation solutions enabled by SAP. The combination of the

breadth of capabilities delivered by Infosys and Lodestone's deep experience of

driving transformational change, is expected to provide clients across the two

companies, a world-class team to accelerate transformation and innovation led

growth.

    Upon completion, the acquisition of Lodestone will strengthen Infosys

Consulting and Systems Integration

[http://www.infosys.com/management-consulting-services/Pages/index.aspx ] (C&SI)

capabilities, by bringing more than 850 employees, including 750 experienced SAP

consultants to the company. Lodestone will add more than 200 clients across

industries including Manufacturing, Automotive and Life Sciences, to the

Infosys pool of over 700 clients. Post-acquisition, the combined Consulting

practice focusing on SAP programs will deliver revenues of more than $1

Billion, firmly establishing Infosys amongst the global leaders in SAP

consulting.

    Infosys Consulting & Systems Integration business, today, has more than

30,000 consultants across 10 industry verticals and accounts for 31% of the

company's revenue. The Lodestone acquisition will significantly enhance its

global presence, particularly in continental Europe and emerging markets like

Latin America and Asia Pacific. Further, Lodestone's clients will get ready

access to the scale and global reach of Infosys, in addition to a broad

spectrum of capabilities across consulting, systems integration and outsourcing.

    Commenting on the transaction Mr. S. D. Shibulal, CEO & Managing Director,

Infosys said, "A key plank of our Infosys 3.0 strategy is to expand our

Consulting & Systems Integration business. This acquisition fits perfectly into

that strategy. Lodestone and Infosys share a culture of unwavering focus on

nurturing and maintaining client trust. I look forward to welcoming Ronald, his

experienced leadership team and Lodestone's team of top-notch consultants to

Infosys."

    Mr. Ronald Hafner, Chairman and CEO, Lodestone added, "Our clients entrust

us with their most important business and technology transformation

initiatives. We are eager to leverage the widely acknowledged global reach of

Infosys and its leadership in the consulting and technology arena to deliver

greater value to our clients. This will enhance the momentum that Lodestone is

already witnessing in the marketplace. A common passion for delivering client

value will strengthen this partnership even further."

    The transaction is currently expected to close by the end of October 2012,

subject to customary closing conditions.

    Linklaters LLP is acting as legal advisor to Infosys. UBS AG is acting as

financial advisor and Baker & McKenzie is acting as legal advisor to Lodestone.

    About Infosys

    Infosys partners with global enterprises to drive their innovation-led

growth. That's why Forbes ranked Infosys 19 among the top 100 most innovative

companies. As a leading provider of next-generation consulting, technology and

outsourcing solutions, Infosys helps clients in more than 30 countries realize

their goals. Visit http://www.infosys.com and see how Infosys (NASDAQ: INFY),

with its 150,000+ people, is Building Tomorrow's Enterprise(R) today.

    About Lodestone

    Lodestone Holding AG, headquartered in Zurich, is a global consulting firm

advising international companies on strategy and process optimization as well

as IT transformation. With a value-integration approach, Lodestone pursues a

value-adding combination of management and IT consulting. Founded in 2005, the

firm has grown to more than 850 employees (thereof around 750 consultants) in

17 countries on five continents. Lodestone's advisory services are primarily

geared to the life science, chemical and financial services industries as well

as the investment, automotive and consumer goods sectors.

    For further information, please visit http://www.lodestonemc.com

    Legal Notice Regarding Forward-Looking Statements

    This press release contains forward-looking statements within the meaning

of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Securities Exchange

Act of 1934, as amended, which statements include those regarding the expected

closing date of the proposed acquisition, Infosys' expectations regarding the

business, products and prospects of the combined company, and Infosys'

expectations regarding the impact of the proposed acquisition. The statements

contained in this press release that are not purely historical are

forward-looking statements and include, without limitation, statements

regarding our

expectations, beliefs, intentions or strategies regarding the future. In some

cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as

"may," "will," "should," "expects," "plans," "anticipates," "believes,"

"intends," "estimates," "predicts," "potential," or "continue" or the negative

of these terms or other comparable terminology. These statements are based on

the current expectations or beliefs of management of Infosys and are subject to

uncertainty and changes in circumstances that, if they were to never

materialize or prove incorrect, could cause actual results to differ materially

from those projected, expressed or implied in the forward-looking statements.

Factors that could cause actual results or outcomes to be materially different

from those anticipated in this press release include, among others, the

inability to obtain necessary regulatory approvals for the proposed acquisition

or to obtain them on acceptable terms; the risk that the Agreement is

terminated; the inability of Infosys or Lodestone to satisfy the conditions to

the closing of the proposed acquisition; the inability of Infosys to

successfully integrate Lodestone and its services, employees and customers; and

any disruptions in the market for the products and services of Infosys and

Lodestone. Additional risks that could affect these forward-looking statements

are more fully described in Infosys' filings with the U.S. Securities and

Exchange Commission, including its Annual Report on Form 20-F for the fiscal

year ended March 31, 2012, and its

subsequent filings on Form 6-K. These filings are available at

http://www.sec.gov. Infosys does not undertake to update any forward-looking

statements.

    Details of Press Conference

    Infosys will host a press conference on September 10, 2012 at 12:45 p.m.

IST at the Infosys Headquarters, Electronics City, Bangalore.

    SOURCE: Infosys Ltd