◎MitraとChalak GroupがKFC/Taco Bellの120ユニット店舗を買収

AsiaNet 51289

共同JBN 1368（2012.11.7）

【ダラス2012年11月7日PRN＝共同JBN】Mitra QSR KNE, LLC（Mitra） と資本パートナーであるChalak Growth Capital Fund, LLC（Chalak）はこのほど、米国の北東部にあるKFC/Taco Bellの大規模なユニット買収を完了した。買収総額は明らかにされていない。この買収にはKFCの78ユニット、KFCとTaco Bellの共同ブランド・ユニット39、KFCとLong John Silverの共同ブランド・ユニット3が含まれている。総数120ユニットにおよぶ買収は6州にわたっている（バージニア、メリーランド、デラウエア、ペンシルベニア、ウェストバージニア、ニュージャージー）。Mitraチームを率いたのはプシュパク・パーテルとマニシュ・パーテルの両氏。ChalakチームはThe Chalak Group Inc.のプリンシパル（投資責任者）が担当し、彼らが今回の買収でプライベートエクイティー資本源となっており、彼らはまたGenghis Grill-The Mongolian Stir Fryと地域のカジュアル・ファストフード・チェーン、Baker Bros-American Deliの100ユニット・チェーンの所有者、運営者である。MitraとChalakのプリンシパルはまた、テキサス、オクラホマ、カンザス、ミズーリ、イリノイ各州にあるKFC/Taco Bellの33ユニット買収で提携している。この買収によってMitraはKFCフランチャイズ・システムで最大のKFCフランチャイズの一つになる。

Mitraの共同最高経営責任者（CEO）であるマニシュ・パーテル氏は「KFC Corporationが行った最大の売却の一つである今回の取引は、Yum Brands Inc.の合併・買収（M&A）部門、KFC Corporation、Taco Bell Corporation、Wells Fargo、Mitraにとって，極めて複雑な取引だった。しかし、この取引を成立させるためにすべてのチームが協力し合ったのは大変すばらしいことだった。われわれはこのオートフォリオの先行きと3000人を上回るチームメンバーをわれわれの文化と組織に迎えることにわくわくしている」と語った。

The Chalak Group Inc.のアル・バクタCEOは「Mitraは、われわれが関わる企業ポートフォリオ中最強のパートナーの一つであることが証明済みである。マニシュとプシュパク・パーテル両氏はこの規模の買収を達成するために明確な姿勢を持つ戦略的思考家である。われわれはChalak GroupとMitraチーム両社について明るい未来が続くと見ている」と指摘している。

取引は8月中旬に完了し、それ以降買収手続きが進行している。Mitraはユニット・レベルと店舗レベルの人員をすべてそのままにしている。企業のオフィスは2カ所でひとつはダラスに置かれ、サポート・サービスを担当する地域オフィスは北東部に置かれている。

Mitraのプシュパク・パーテル共同CEOは「ウェルズ・ファーゴのベッキー・ブラウン氏と彼女の全チームは、今回の買収交渉でわれわれの期待以上の働きを示した。法務を担当したHaynes and BooneやMetropolitan Capital Advisorsのチームも全員がこの取引をまとめるため重要な役割を果たした」と語った。

Haynes and Boone, LLPは買収手続き担当としてMitraを代表し、Metropolitan Capital Advisorsは投資銀行業務を担当、Wells Fargo Restaurant Financeは取引に関わる貸し付けを行った。

報道関係連絡先

Chiara Granado

The Chalak Group

+1-214-382-0049

info@chalakgroup.com

▽THE CHALAK GROUPについて

The Chalak Group, Inc. は複数のレストラン・ブランドを所有、運営するダイナミックで若い起業家によって構成されている。このグループは、レストラン所有・運営コンセプトに加えて、戦略的成長と買収イニシアチブのための自分たちの未公開株資本を調達している。1998年にChalakチームを立ち上げて以来、グループは私募債として5000万ドル近く調達している。The Chalak Groupは投資家に高い配当を行うという優れた歴史を持っている。グループは現在、260のレストランを所有・運営しており、さまざまなホテル計画に投資している。レストランは、ダラスに100ユニット・チェーンを持つGenghis Grill-The Mongolian Stir Fry、Baker Bros-American Delの14ユニット・チェーン、12州で150余のKFC/Taco BellユニットでMitra QSRとフランチャイズ・パートナーになっているフルサービスのクラフト・カクテル／スクラッチクッキングをとりいれたPepper Smashである。詳細はhttp://www.thechalakgroup.comを参照。

▽MITRA QSRについて

Mitraは, 「フレンド、パートナー、アライアンス」を意味し、同社の基本的な社是となっている。Mitraチームは共同CEOのプシュパク・パテル、マニシュ・パテル両氏に率いられている。Mitraは2009年最初のKFC/Taco Bellユニットをテキサス州アンナにオープンし、YUMブランド・システムでの強力な運営者となった。チャンスがあって米中西部のイリノイ、カンザス、ミズーリ、オクラホマ4州で32ユニットの既存フランチャイズを買収した。Mitraは過去2年間に低落状況だった中西部市場を財務的にも運営上も健全な市場にすることに成功した。Mitraは経常の卓越性、強力な財務管理そしてさらに重要な同社で最も大切な資産である同社社員にチャンスを作り、提供するという点を誇りにしている。

▽WELLS FARGO RESTAURANT FINANCEについて

Wells Fargo Restaurant Finance部門は、企業レストラン／ブランド、大規模マルチユニットのレストラン・フランチャイズ、レストラン不動産を持つ商業不動産投資家、未公開株企業、その他レストラン関係への投資家に金融サービスを提供している。

▽METROPOLITAN CAPITAL ADVISORSについて

Metropolitan Capital Advisorsは1992年以降、多数の商業資産所有者、デベロッパー、投資家のために80億ドル以上の融資とエクイティー取引を達成している。National Real Estate Investorは、同社の年間トップ金融仲介業リストでMetropolitan Capital Advisorsを20位に入っている。Metropolitan Capital Advisorsのスタッフは、建設公債と長期公債、ストラクチャード・ファイナンス、ポートフォリオ取引を含む融資とエクイティー・サービスに幅広い専門知識、能力を有している。MCAのシニア・ディレクターであるサニー・サジュナニ氏は今回の取引を通じてMitraとThe Chalak Groupに助言を与えた。

▽HAYNES AND BOONE, LLPについて

Haynes and Boone, LLP は国際法律事務所で、オフィスはテキサス、ニューヨーク、カリフォルニア、首都ワシントン、メキシコシティー、モスクワにあり、法律サービス全般を提供している。Haynes and Boone, LLPには525人余りの法律専門家がおり、The National Law Journalによって米国最大手法律事務所にランク付けされ、Corporate Board Member Magazine, 2001-2012によって「Top Corporate Law Firm in America（米国トップの企業弁護士事務所）」に選ばれている。

ソース：The Chalak Group

Existing Franchisee Acquires 120 Unit Kentucky Fried Chicken Portfolio from Yum Brands, Inc.

PR51289

DALLAS, Nov. 7, 2012 /PRN=KYODO JBN/ --

    Mitra QSR KNE, LLC (Mitra) and its capital partner, Chalak Growth Capital

Fund, LLC (Chalak), recently closed on a large acquisition of KFC/Taco Bell

units in the Northeast part of the United States for an undisclosed amount. The

transaction includes 78 KFC units, 39 KFC/Taco Bell co-branded units, and 3

KFC/Long John Silver's co-branded units. The 120 unit transaction spreads

across 6 states (Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, West Virginia, and

New Jersey). The Mitra team is led by Co-CEOs, Pushpak and Manish Patel. The

Chalak team is headed by the principals of The Chalak Group, Inc., who in

addition to being the private equity capital source behind the transaction, are

also owners and operators of the 100 unit chain, Genghis Grill-The Mongolian

Stir Fry, and the regional fast casual chain, Baker Bros-American Deli. The

principles of Mitra and Chalak are also partners together in 33 additional

KFC/Taco Bell units in Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, and Illinois. This

transaction will make Mitra one of the largest KFC franchisees in the system.

    "Being one of the biggest divestures that KFC Corporation has ever

undertaken, this was a very complex transaction between Yum Brands, Inc.'s M&A

division, KFC Corporation, Taco Bell Corporation, Wells Fargo and Mitra. It was

however, extremely amazing how all of the teams came together to make this

transaction a reality," says Manish Patel, Co-CEO of Mitra, "we are excited

about the prospects of this portfolio and incorporating all 3000+ team members

into our culture and organization," he says.

    "Mitra has proven to be one of our strongest partners in the portfolio of

companies we are involved in. Manish and Pushpak are strategic thinkers that

have the clear aptitude to pull off an acquisition of this size. We see a

continued bright future for both The Chalak Group and the Mitra team," says Al

Bhakta, Chief Executive Officer of The Chalak Group, Inc.

    The transaction finalized in Mid-August and the transition has been

underway since. Mitra retained all of the employees from a unit level

standpoint and above store level standpoint. There are two corporate offices,

one based in Dallas and a regional office for support services based in the

Northeast.

    "Becky Brown and her entire team at Wells Fargo exceeded our expectations

as they guided us through the process," said Pushpak Patel, Co-CEO of Mitra,

"each member of the Haynes and Boone legal team as well as the folks at

Metropolitan Capital Advisors all played a pivotal role in closing this deal."

    Haynes and Boone, LLP represented Mitra on the transaction as their

counsel, Metropolitan Capital Advisors served as the Investment Banking firm

and Wells Fargo Restaurant Finance provided the Debt behind the transaction.

    MEDIA CONTACT

    Chiara Granado

    The Chalak Group

    +1-214-382-0049

    info@chalakgroup.com

    ABOUT THE CHALAK GROUP

    The Chalak Group, Inc. consists of a group of young dynamic entrepreneurs

that own and operate multiple restaurant brands. In addition to owning and

operating restaurant concepts, the group raises their own private equity

capital for strategic growth and acquisition initiatives. Since the formation

of the Chalak team in 1998, the group has raised close to $50 million in equity

from private placements. The Chalak Group has a strong history of generating

positive returns for their investors. The group currently owns and operates 260

restaurants and has investments in various hotel projects. The restaurants are

Genghis Grill-The Mongolian Stir Fry which is a 100 unit chain based in Dallas,

the 14 unit Baker Bros-American Del chain, a full service craft

cocktail/scratch cooking concept called Pepper Smash, franchise partner with

Mitra QSR in 150+ KFC/Taco Bell units in 12 states. For more information, visit

http://www.thechalakgroup.com.

    ABOUT MITRA QSR

    Mitra, which means "friend, partner, and alliance", stands as the

underlying philosophy of the company. The Mitra team is led by Co-CEOs, Pushpak

Patel and Manish Patel. In 2009, Mitra opened its first KFC/Taco Bell unit in

Anna, TX and established themselves as strong operators in the YUM Brands

system. An opportunity presented itself to buy out an existing franchisee with

32 units in the 4 states of Illinois, Kansas, Missouri and Oklahoma (Midwest).

Over the last 2 years, Mitra has been able to successfully turn a declining

Midwest market into a financially and operationally healthy market. Mitra

prides itself on operational excellence, strong financial controls, and more

importantly on building and providing opportunities to our #1 asset, OUR

PEOPLE.

    ABOUT WELLS FARGO RESTAURANT FINANCE

    Wells Fargo Restaurant Finance division provides financial services to

corporate restaurant brands, large multi-unit restaurant franchisees,

commercial real estate investors who own restaurant properties, private equity

firms, and other investors in restaurant concepts.

    ABOUT METROPOLITAN CAPITAL ADVISORS

    Since 1992, Metropolitan Capital Advisors has closed in excess of $8

billion of debt and equity transactions on behalf of a multitude of commercial

property owners, developers and investors. National Real Estate Investor ranked

Metropolitan Capital Advisors No. 20 on its Annual Top Financial Intermediaries

list. Metropolitan Capital Advisors' staff has expertise and capabilities in a

vast array of debt and equity services, including construction and permanent

debt, structured finance, and portfolio transactions. MCA Senior Director Sunny

Sajnani advised Mitra and The Chalak Group throughout the transaction.

    ABOUT HAYNES AND BOONE, LLP Haynes and Boone, LLP is an international

corporate law firm with offices in Texas, New York, California, Washington,

D.C., Mexico City and Moscow, providing a full spectrum of legal services. With

more than 525 attorneys, Haynes and Boone is ranked among the largest law firms

in the nation by The National Law Journal and has been named a "Top Corporate

Law Firm in America" (Corporate Board Member Magazine, 2001-2012).

    SOURCE: The Chalak Group