◎Zebra Technologiesが34億ドル余りでモトローラの企業向けビジネス部門買収
◎Zebra Technologiesが34億ドル余りでモトローラの企業向けビジネス部門買収
AsiaNet 56513
共同JBN 0428 (2014.4.16)
【リンカンシャー、ショウンバーグ(米イリノイ州)2014年4月15日PRN=共同JBN】
*取引はZebra社のアセットトラッキング製品ポートフォリオを強化して、コネクテッド時代向けエンタープライズ・アセット・インテリジェンスの世界リーダーとなる。
*モトローラは政府および公共安全機関向け顧客に対するミッションクリティカルな通信における持続的リーダーシップを進めることに大いに注力できるようになる。
Zebra Technologies Corporation(http://www.zebra.com/、NASDAQ: ZBRA)は15日、同社が総額34億5000万ドルの現金取引によりモトローラのエンタープライズビジネス(Enterprise business)を買収することで最終契約を結んだと発表した。この買収は手持ちの現金と新たな債務の組み合わせを通じて資金調達される。取引は両社取締役会で承認されており、規制当局の認可を含めて通例の手続き完了条件を受けることになる。
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Zebraのアンダース・グスタフソン最高経営責任者(CEO)は「この買収によってZebraは、企業顧客により大きな情報と識見を与える各種ソリューションの大手プロバイダーに転換する。モトローラのエンタープライズビジネスは、さらなる製品イノベーションと顧客とパートナーとのより深いかかわりを進めることで、株主に大きな価値を生み出す。Zebraはそれによって有力なテクノロジー・イノベーターとしての立場を固め、モビリティー、データ解析、クラウドコンピューティングの収束を加速することになる」と語った。
モトローラ・ソリューションズ(Motorola Solutions)のグレッグ・ブラウン会長兼CEOは「当社のエンタープライズビジネスは、Zebraにとって理想的に適合する。今回の取引によって当社は、政府および公共安全機関向け顧客にミッションクリティカルなソリューションを提供する事業に注力できる。取引完了によって、われわれは時宜に適した方法で株主に現金収益を還元する意向である」と語った。
モトローラのエンタープライズビジネスは2013年の見積もり売上高が約25億ドル(iDEN製品の売上高を除く)で、モバイルコンピューティング、最新のデータ捕捉コミュニケーション技術とサービスの業界リーダーである。Zebraはこの取引を通じて、モトローラのエンタープライズビジネスが小売業、輸送およびロジスティクス、製造業を含む主要産業で競争力をつけ、その立場を固め、フォーチュン500社の約95%の企業にサービス提供する部門に参入することになる。
Zebra Technologiesは2013年売上高10億ドルで、バーコード、企業向け印刷、アセットトラッキング、モノのインターネット(Internet of Things、IoT)・ソリューション、モーションおよびロケーション検知の業界リーダーである。これらテクノロジー提供とアセットトラッキング・ソリューションの組み合わせは、モトローラのエンタープライズビジネスと合わせて、コネクテッド時代向けのエンタープライズ・アセット・インテリジェンスの業界リーダーを生み出す。
モトローラのエンタープライズビジネスとZebra Technologiesとの結合は、2013年の見積もり売上高で約35億ドルとなる。モトローラのこの部門の約4500人の従業員は、取引完了時点でZebraに加わる見込みである。モトローラ・ソリューションズは、エンタープライズビジネスの一部だったiDEN製品ポートフォリオを保持し、専門的な商業無線製品ポートフォリオを含む政府向けビジネスを継続する。
モトローラ・ソリューションズは世界の政府および公共安全機関向け顧客に対して、業界をリードする音声・データ通信ソリューションの製造、設計、統合、提供を続ける。モトローラ・ソリューションズは、最先端の公共安全テクノロジーの独のソフトウエア・デザインとともに、これら安全かつミッションクリティカルな革新的製品、サービス、ソリューションを販売する。また同ソリューションは知的財産の独自ポートフォリオも有している。
▽Zebraにとっての戦略的適合
取引はZebraの地勢的守備範囲を大きく広げ、結合される会社は100カ国以上に約2万のチャンネルパートナーを持ち、約4500件の米国および国際的な認可および申請中の特許を持つたくましい知的所有権ポートフォリオを保有することになる。Zebraと株主の主要な利益は以下の通り。
*多くの成長の機会を持つより強固な結合プラットフォーム
*新しい、包括的な製品、テクノロジー、IPポートフォリオ
*世界的守備範囲を持ち、主要産業にまたがる有力なエンドツーエンドのソリューション
*極めて多様なビジネスミックス
*効率とスケールを最大化すことによって生まれる相乗効果
*魅力的な成長と純現金収支プロファイル
▽モトローラ・ソリューションズにとっての戦略的合理性
モトローラ・ソリューションズのブラウン会長兼CEOは「われわれは昨年、戦略を全面的に見直し、政府向けビジネスとエンタープライズビジネス間の相乗効果は、当社の中核となる政府および公共安全ビジネスに限って注力することで生まれる価値ほど大きくないとの結論に達した。われわれは将来的には、一連のミッションクリティカルなコミュニケーション・ソリューションによって世界の顧客にサービスを提供することで、当社の目標とミッションを明確にすることになる。このビジネスは業界リーダーシップ、強力な製品パイプラインポジション、一貫した利益とキャッシュフローに対する長期的実績、一連の成長の機会で真に抜きんでている」と語った。
▽取引の詳細
Zebraは契約の下で、総額34億5000万ドル現金取引でモトローラ・ソリューションズのエンタープライズビジネスを取得する。Zebra経営陣は現金収入ベースで直ちにプラスになると予測している。Zebraは手持ちの現金約2億ドル、新たな信用枠設定と債務証券の発行を通じて供出することに全面的にコミットする32億5000万ドルで、取引の資金を調達したいとしている。取引は資金調達条件の制約を受けず、2014年末までに完了する見込みである。
モルガン・スタンレーはZebraの財務アドバイザーを務め、取引の債務内容に対する資金手当てコミットメントを全面的に引き受ける。Kirkland & Ellis LLPはZebraの法務アドバイザーを務める。
ゴールドマン・サックスとJ.P.モルガン証券は、この取引に関連してモトローラの財務アドバイザーを務める。Winston & Strawn LLPはモトローラの法務アドバイザーを務める。Wachtell, Lipton, Rosen & Katzはモトローラ取締役会の法務アドバイザーを務める。
▽電話会議の通知
Zebra向け:
投資家は同日発表された承認待ち買収を協議するZebra主催の電話会議ライブウェブキャストを聴取するよう招請する。電話会議は15日午前8時(米東部夏時間)に開催される。電話会議の聴取は同社ウェブサイトhttp://www.Zebra.comを参照。
モトローラ向け:
投資家は承認待ちの買収を協議するモトローラ・ソリューションズの電話会議ライブウェブキャストを聴取するよう招請する。電話会議は15日午前8時半(米東部夏時間)に開催される。電話会議の聴取は同社ウェブサイトhttp://www.motorolasolutions.com/investorを参照。
▽Zebraについて
Zebra Technologies Corporation(NASDAQ: ZBRA)はイノベーションと信頼性のグローバルリーダーであり、企業組織の資産、人員、取引にバーチャル・ボイスを提供することで、企業組織はより大きなビジネスの価値を切り開くことができる。同社のRFID、リアルタイムのロケーション・ソリューションなどマーキングと印刷技術の広範なポートフォリオは、顧客がより優れたビジネス活動を進めることを支援するミッションクリティカルな情報を明らかにする。Zebraのソリューションに関する詳しい情報はhttp://www.Zebra.comを参照。
▽モトローラ・ソリューションズについて
モトローラ・ソリューションズは企業および政府向け顧客に対するミッションクリティカルなコミュニケーション・ソリューションとサービスの大手プロバイダーである。同社は最先端のイノベーションとコミュニケーション・テクノロジーを通じて、顧客が必要とするときいつでも最善を尽くしてもらうグローバルリーダーである。モトローラ・ソリューションズはチッカー名MSIで、ニューヨーク証券取引所に上場されている。詳しい情報はwww.motorolasolutions.comを参照。同社情報閲覧またはニュースフィード購読はニュースルーム(http://newsroom.motorolasolutions.com/)を参照。
▽メディア向け資料
この日取引に関連する情報は、幹部社員の写真、略歴を含めて以下を参照。
http://www.zebra.com/acquires-motorola-enterprise
▽問い合わせ先
投資家:
For Zebra Technologies
Douglas A. Fox, CFA
Vice President, Investor Relations and Treasurer
+1-847-793-6735
dfox@zebra.com
For Motorola Solutions
Shep Dunlap
Vice President, Investor Relations
+1-847-576-6899
+1-847-400-6291
shep.dunlap@motorolasolutions.com
金融メディア:
For Zebra Technologies
Kerry F. Kelly
F T I Consulting
+1-617-897-1518
kerry.guiliano@fticonsulting.com
For Motorola Solutions
Nicholas Sweers
Vice President, Global Communications
+1-847-576-2462
+1-847-450-4957
nicholas.sweers@motorolasolutions.com
トレード・メディア:
For Zebra Technologies
Stephanie Kneisler
Manager, Public Relations
+1-847-970-2470
skneisler@zebra.com
For Motorola Solutions
Nicholas Sweers
Vice President, Global Communications
+1-847-576-2462
+1-847-450-4957
nicholas.sweers@motorolasolutions.com
ソース:Zebra Technologies Corporation
Zebra Technologies to Acquire Enterprise Business from Motorola Solutions for $3.45 Billion
PR56513
LINCOLNSHIRE, Ill. and SCHAUMBURG, Ill., Apr. 15, 2014 /PRN=KYODO JBN/ --
-- Transaction strengthens Zebra's asset tracking portfolio to create a global
leader in Enterprise Asset Intelligence for the Connected Age
-- Motorola to become singularly focused on driving continued leadership in
mission-critical communications for Government and Public Safety customers
Zebra Technologies Corporation (http://www.zebra.com/ ) (NASDAQ: ZBRA) and
Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) today announced that they have entered
into a definitive agreement in which Zebra will acquire Motorola's Enterprise
business for $3.45 billion in an all-cash transaction. The acquisition will be
funded through a combination of cash on hand and new debt. The transaction,
which was approved by the Boards of Directors of both companies, is subject to
customary closing conditions including regulatory approvals. The transaction is
expected to be completed by the end of 2014.
Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140414/73074
Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140414/73075
"This acquisition will transform Zebra into a leading provider of solutions
that deliver greater intelligence and insights into our customers' enterprises
and extended value chains," stated Anders Gustafsson, Zebra's chief executive
officer. "The Enterprise business will generate significant value for our
shareholders by driving further product innovation and deeper engagement with
our customers and partners. It positions Zebra as a leading technology
innovator, with the accelerating convergence of mobility, data analytics and
cloud computing."
"Our Enterprise business is an ideal fit for Zebra," stated Greg Brown,
Motorola Solutions chairman and CEO. "This transaction will enable us to
further sharpen our strategic focus on providing mission-critical solutions for
our government and public safety customers. Upon closing of the transaction, we
intend to return the proceeds to our shareholders in a timely fashion."
With 2013 pro-forma sales of approximately $2.5 billion (excluding sales of its
iDEN products), Motorola's Enterprise business is an industry leader in mobile
computing and advanced data capture communications technologies and services.
Through this transaction, Zebra will enter the segment where Motorola's
Enterprise business competes and strengthen its position in key industries
including Retail, Transportation & Logistics, and Manufacturing and serve
approximately 95 percent of the Fortune 500.
Zebra Technologies, with 2013 sales of $1.0 billion, is an industry leader in
barcode and enterprise printing, asset tracking, Internet of Things (IoT)
solutions, and motion and location sensing. The combination of these technology
offerings and asset tracking solutions, together with Motorola's Enterprise
business, will create an industry leader in enterprise asset intelligence for
the Connected Age.
The combined Zebra Technologies with Motorola's Enterprise business would have
had pro-forma sales in 2013 of approximately $3.5 billion. Approximately 4,500
employees are expected to join Zebra upon completing this transaction. Motorola
Solutions will retain its iDEN product portfolio that was part of its
Enterprise business and will continue its Government business, including its
professional commercial radio product portfolio.
Motorola Solutions will continue to manufacture, design, integrate and deliver
industry-leading voice and data communication solutions for government and
public safety customers worldwide. Motorola Solutions sells these secure,
mission-critical and innovative products, services and solutions with unique
software designs that are the cutting edge in public safety technology. It also
holds a unique portfolio of intellectual property.
Strategic Fit for Zebra
The transaction will significantly expand Zebra's geographic reach; the
combined company will have about 20,000 channel partners in more than 100
countries, and will hold a robust portfolio of intellectual property, with
approximately 4,500 U.S. and international patents issued and pending. Key
benefits to Zebra and its shareholders include:
-- Stronger combined platform with multiple growth opportunities
-- New and comprehensive product, technology and IP portfolio
-- Leading end-to-end solutions across key industries with global reach
-- Highly diversified business mix
-- Creating synergies by maximizing efficiencies and scale
-- Attractive growth and free cash flow profile
Strategic Rationale for Motorola Solutions
"Last year, we undertook a thorough review of our strategy and concluded that
the synergies between our Government and Enterprise businesses were not as
great as the value we could create by being singularly focused on our core
Government & Public Safety business," Motorola's Brown said. "Going forward, we
will have absolute clarity of purpose and mission as we serve customers
globally with our suite of mission-critical communications solutions. This
business is truly distinctive in its industry leadership, strong pipeline
position, long-term track record of consistent profitability and cash flow, and
an array of growth opportunities."
Transaction Details
Under the agreement, Zebra will acquire the Enterprise business from Motorola
Solutions in an all-cash transaction valued at $3.45 billion, which Zebra
management expects to be immediately accretive on a cash earnings basis. Zebra
expects to fund the transaction with approximately $200 million of available
cash on hand and $3.25 billion that is fully committed to be raised through a
new credit facility and the issuance of debt securities. The transaction is not
subject to a financing condition and is expected to be completed by the end of
2014.
Morgan Stanley is serving as financial adviser to Zebra and is providing a
fully underwritten financing commitment for the debt component of the
transaction. Kirkland & Ellis LLP is serving as legal advisor to Zebra.
Goldman, Sachs & Co., and J.P. Morgan Securities LLC are serving as financial
advisers to Motorola in connection with this transaction. Winston & Strawn LLP
is serving as legal adviser to Motorola. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz is
serving as legal adviser to the Motorola Board of Directors.
Conference Call Notifications
For Zebra:
Investors are invited to listen to a live webcast of Zebra's conference call
discussing the pending acquisition announced today. The conference call will be
held at 8:00 a.m. EDT today. To listen to the call, visit the company's website
For Motorola:
Investors are invited to listen to a live webcast of the Motorola Solutions
conference call discussing the announced pending transaction. The conference
call will be held at 8:30 a.m. EDT today. To listen to the call, visit the
company's website at http://www.motorolasolutions.com/investor.
Forward-looking Statement
This press release contains forward-looking statements within the meaning of
the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of
risks and uncertainties. Actual results may differ from those expressed or
implied in the company's forward-looking statements. When used in this release
and documents referenced herein, the words "anticipate," "believe," "estimate,"
"intend," and "expect" and similar expressions are intended to identify such
forward-looking statements, but are not the exclusive means of identifying
these statements. Similarly, statements herein that describe the proposed
transaction between Zebra and Motorola Solutions, including its financial
impact, and other statements of managements' beliefs, intentions or goals also
are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on
current expectations, forecasts and assumptions and are subject to the risks
and uncertainties inherent in both Zebra's and Motorola's respective
industries, including the Enterprise business, market conditions, general
domestic and international economic conditions, and other factors. These
factors also include the satisfaction of the conditions to closing of the
transaction (including receipt of regulatory approvals), the completion of the
acquisition of the Enterprise business from Motorola Solutions, the successful
financing of the transaction, the expected timeline for completing the
transaction, the successful integration of the operations by Zebra, and Zebra's
ability to implement plans, forecasts and other expectations with respect to
the Enterprise business after the acquisition is completed and the ability of
Motorola Solutions to return proceeds of the transaction to its shareholders
and the timing thereof. Customer acceptance of Zebra's products and solutions
and competitors' product offerings, and the potential effects of technological
changes are inherent risks associated with the ongoing combined business. The
continued uncertainty over future global economic conditions, the availability
of credit, capital markets volatility, may have adverse effects on Zebra, its
suppliers and its customers. In addition, a disruption in Zebra's ability to
obtain products from vendors as a result of supply chain constraints, natural
disasters or other circumstances could restrict sales and negatively affect
customer relationships. Profits and profitability will be affected by Zebra's
ability to control manufacturing and operating costs. Because of a large
investment portfolio, interest rates and financial market conditions will also
have an impact on results. Foreign exchange rates will have an effect on
financial results because of the large percentage of Zebra's international
sales. These and other factors could have an adverse effect on Zebra's sales,
gross profit margins and results of operations and increase the volatility of
Zebra's financial results. Descriptions of the risks, uncertainties and other
factors that could affect Zebra's future operations and results can be found in
Zebra's filings with the Securities and Exchange Commission. A detailed
description of other risks and uncertainties affecting Zebra is contained in
Item 1A of Zebra's 2013 Annual Report on Form 10-K and in its other filings
with the Securities and Exchange Commission. . . A detailed description of
other risks and uncertainties affecting Motorola Solutions, is contained in
Item 1A of Motorola Solution's 2013 Annual Report on Form 10-K and in its other
filings with the Securities and Exchange Commission. These filings are
available for free on the SEC's website at www.sec.gov, on Zebra's website at
www.zebra.com and on Motorola Solutions' website at www.motorolasolutions.com.
The forward-looking statements made herein speak only as of the date hereof and
none of Zebra, Motorola Solutions or any of their respective affiliates assumes
any obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a
result of new information, future events, developments or otherwise, except as
required by law.
About Zebra
A global leader respected for innovation and reliability, Zebra Technologies
(NASDAQ: ZBRA) offers technologies that give a virtual voice to an
organization's assets, people and transactions, enabling organizations to
unlock greater business value. The company's extensive portfolio of marking and
printing technologies, including RFID and real-time location solutions,
illuminates mission-critical information to help customers take smarter
business actions. For more information about Zebra's solutions, visit
About Motorola Solutions
Motorola Solutions is a leading provider of mission-critical communication
solutions and services for enterprise and government customers. Through
leading-edge innovation and communications technology, it is a global leader
that enables its customers to be their best in the moments that matter.
Motorola Solutions trades on the New York Stock Exchange under the ticker
"MSI." To learn more, visit www.motorolasolutions.com. For ongoing news, please
visit our newsroom (http://newsroom.motorolasolutions.com/) or subscribe to our
news feed.
Media Resources
Information related to today's transaction, including executive pictures and
biographies, can be found at
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Contact:
Investors:
For Zebra Technologies
Douglas A. Fox, CFA
Vice President, Investor Relations and Treasurer
+1-847-793-6735
dfox@zebra.com
For Motorola Solutions
Shep Dunlap
Vice President, Investor Relations
+1-847-576-6899
+1-847-400-6291
shep.dunlap@motorolasolutions.com
Financial Media
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F T I Consulting
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+1-847-576-2462
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SOURCE: Zebra Technologies Corporation
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