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【ニューヨーク2021年11月2日PR Newswire ＝共同通信JBN】

＊買収はGalaxyの成功した垂直統合戦略を推進する

Gainline Capital Partners（Gainline）の傘下企業であるGalaxy Universal, LLC（Galaxyもしくは同社）は2日、Sequential Brands Group, Inc.（Sequential）からAnd1、Avia、Gaiam、SPRIの各ブランド（総称してアクティブ・ブランド）を約3億3000万ドルで買収することに合意したと発表した。取引は裁判所の同意を含む通常の終了条件を満たすか免除され、2021年11月中旬に完了すると予想される。

この取引は、マーケティング、デザイン、販売、調達、製造をコントロールする単一の管理運営態勢の下に、強力なブランドを垂直統合するGalaxyの戦略の延長にある。この独自の態勢は、顧客に可能な限り最高の価値の高品質スポーツ、作業、アウトドア製品を提供する効率を生み出す。

シューズ・ブランド管理業界のベテランで、Galaxyを率いるEddie Esses最高経営責任者（CEO）は「この変化してやまないマーケットプレースで、われわれは顧客の進化し続ける期待に応える戦略的位置にある。Galaxyは特別な価値で素晴らしいブランド、独自のデザイン、高められた品質を届けることができる」と語る。

Galaxyは急速に拡大し、垂直基盤の構築を続けている。この春に同社はApex Global Brandsを、そのブランドのHi-Tec、Magnum、Tony Hawkを含めて買収を完了した。JusticeやLondon Fogなど多くのトップブランドとライセンス契約も交わしている。

Gainlineのマネジングパートナー、Allan Weinstein氏は「こうしたブランドの豊かな遺産と、

Esses氏やそのチームの熱意、経験、比類ない実績が重なり、この投資を際立たせている。同社が拡大して将来の買収機会が訪れる中で、このチームを支援し、Galaxyとの連携を進めることは素晴らしいことだ」と述べた。

KKRが買収のデットファイナンスを主導し、共同投資家として参加する。KKRのマネジングディレクター、Lauren Krueger氏は「Galaxyの垂直統合戦略とアクティブ製品での強力な専門性により、同社はこうした素晴らしいブランドを新しい高みに押し上げようとしている。GalaxyとGainlineのチームの戦略的パートナーとして、われわれは取引の資金を提供し、同社の将来に投資することに期待している」と述べた。

KKRはプライベート・クレジット管理口座を通じてGalaxyに投資する。

Galaxy Universal LLCに対して、Houlihan Lokey Incが専属財務アドバイザー、Willkie Farr & Gallagher LLPが法務アドバイザーを務めた。 Gainline Capital Partnersには、クレディ・スイス証券（米国）が単独プレースメント・エージェントを務めた。KKRには、Provinceが財務アドバイザー、King & Spalding LLPが法務アドバイザー。Sequential Brands Groupには、Stifelとその子会社Miller Buckfire が財務アドバイザー、Gibson, Dunn & Crutcher LLP が法務アドバイザーだった。

▽Galaxyについて

ニューヨーク州ニューヨークに本社を置くGalaxy Universal LLCは、アスリートや健康・ウエルネス、アウトドア、作業用の分野を専門とし、マーケティングとデザイン、販売、調達、製造をグローバルに垂直統合した企業である。保有するブランドはAnd1、Avia Cherokee、Gaiam、Hi-Tec、Interceptor、Magnum、SPRI、Tony Hawkなど。JusticeやLondon Fogブランドなどのライセンスも保有する。世界中に販売網を持つGalaxyは4万店以上でスポーツ用と作業用ブランドシューズを販売している。

▽Gainline Capital Partnersについて

Gainline Capital Partnersは米国で利益の出るミドルマーケット企業へ投資するプライベートエクイティー企業。最初の機関資本になることを目指し、それぞれの企業のビジョンの実現を助け、持続可能な成長を推進し、長期価値を創造するため、各経営チームと提携することに集中している。

www.gainlinecapital.com

▽KKRについて

KKRは代替資産管理、資本市場、保険の各ソリューションを提供するグローバルな大手投資会社。忍耐強く節度ある投資手法を続け、世界クラスの人材を雇用し、ポートフォリオ企業と地域社会の成長を支えて、魅力的な投資リターンを出すことを目指している。KKRはプライベートエクイティーやクレジットおよび実物資産に投資する投資ファンドを応援し、ヘッジファンドを運用する戦略的パートナーを持つ。KKRの保険子会社はGlobal Atlantic Financial Groupの管理の下で、退職・生命・再保険の各商品を提供する。KKRの投資についての説明には、応援するファンドや保険子会社の活動を含むこともある。KKR & Co. Inc.（NYSE: KKR）についての詳しい情報はKKRのウエブサイト（www.kkr.com）およびTwitter（@KKR_Co ）を参照。

ソース：Gainline Capital

▽メディア問い合わせ先

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