◎シニア有担保債務のリファイナンスが完了 スピリット・エアロシステムズ
◎シニア有担保債務のリファイナンスが完了 スピリット・エアロシステムズ
AsiaNet 49061
☆共JBN 外0533(産業、航空機)(12・4・19)
【産業担当デスク殿】49061
◎シニア有担保債務のリファイナンスが完了 スピリット・エアロシステムズ
【ウィチタ(米カンザス州)19日PRN=共同JBN】スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス社(Spirit AeroSystems Holdings, Inc.、NYSE: SPR)の全額出資子会社であるスピリット・エアロシステムズ社(Spirit AeroSystems, Inc.)は19日、これまで進めていた同社の担保付シニア・クレジット・ファシリティーのリファイナンスを完了したと発表した。新ファシリティーは、6億5000万ドルのリボルビング・クレジット(2014年に満期となる現行枠を2017年まで延長)、現行では2013年と2016年にそれぞれ返済期限を迎える二つのトランシェを一本化した5億5000万ドルのタームローンB(返済期限2019年)で構成されている。このうち融資契約完了時点では資金引き出しが行なわれていないリボルビング・クレジットは、金利がLIBOR(ロンドン銀行間出し手金利)プラス2・25%だが、同社の債務EBITDA(金利・公租公課・償却前利益)倍率の変化に対応してLIBORプラス1・75%から2・50%の範囲で変更されることになっている。タームローンBの金利はLIBORプラス3・00%だが、2012会計年度第4四半期以降に有担保債務EBITDA倍率が1以下となった場合にはLIBORプラス2・75%まで徐々に引き下げられる。
ウェブサイト:http://www.spiritaero.com
▽スピリット・エアロシステムズ(Spirit Aerosystems, Inc.)について
スピリット・エアロシステムズは本社をカンザス州ウィチタに置く世界最大の商用航空機非OEM設計、製造企業である。同社はカンザス州のウィチタ、シャヌートの施設に加えて、オクラホマ州タルサ、マカレスター、ノースカロライナ州キンストン、英スコットランドのプレストウィック、同イングランドのプレストン、マレーシアのスバン、フランスのサンナゼールにも施設を保有する。同社中核製品は胴体、パイロン、ナセル、翼部品など。さらに同社は北米、欧州、アジアでスペアパーツ、メンテナンス/修理/オーバーホール (MRO)、フリート・サポートサービスを含むアフターマーケット顧客サポートサービスを提供している。スピリット・ユーロップはエアバスを含む多くの顧 客向けに翼構成部品を製造している。
(了)
▽問い合わせ先
Coleen Tabor
Investor Relations
+1-316-519-2003
or Ken Evans
Corporate Communications
+1-316-613-9901
both of Spirit AeroSystems, Inc.
Spirit AeroSystems, Inc. completes refinancing of its senior secured credit facilities
PR49061
WICHITA, Kan., Apr. 19, 2012 /PRN=KYODO JBN/ --
Spirit AeroSystems, Inc. ("Spirit" or "the Company"), a wholly-owned subsidiary
of Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE:SPR), announced today that it closed
a refinancing of its senior secured credit facilities. The new facilities
include a $650 million revolving credit facility maturing in 2017, extended
from 2014 under the prior facility, and a $550 million term loan B maturing in
2019, which replaced the prior term loan that was scheduled to mature in two
tranches in 2013 and 2016. The revolving loan, which was undrawn at closing,
was priced at LIBOR plus 2.25%, subject to adjustment to between LIBOR plus
1.75% and LIBOR plus 2.50% based on changes in the Company's debt-to-EBITDA
ratio. The term loan B was priced at LIBOR plus 3.00%, subject to a stepdown to
LIBOR plus 2.75% in the event the Company's secured debt-to-EBITDA ratio is
below 1:1 at any time following the Company's fourth fiscal quarter of 2012.
This press release contains forward-looking statements. These statements are
subject to the general inherent risks in Spirit's business and in the credit
markets and reflect the Company's current expectations regarding these matters.
These expectations may or may not be realized. Some of these expectations may
be based upon assumptions or judgments that prove to be incorrect. In addition,
Spirit's business and operations involve numerous risks and uncertainties, many
of which are beyond its control, which could result in Spirit's expectations
not being realized or otherwise materially affect the Company's financial
condition, results of operations and cash flows. Any forward-looking statements
speak only as of the date of this press release and, except to the extent
required by applicable securities laws, Spirit expressly disclaims any
obligation to update or revise any of them to reflect actual results, any
changes in expectations or any change in events. If Spirit does update one or
more forward-looking statements, no inference should be drawn that it will make
additional updates with respect to those or other forward-looking statements.
For additional information concerning risks, uncertainties and other factors
that may cause actual results to differ from those anticipated in the
forward-looking statements, and risks to Spirit's business in general, please
refer to Spirit AeroSystems Holdings, Inc.'s filings with the Securities and
Exchange Commission.
On the web: www.spiritaero.com
About Spirit AeroSystems, Inc.
Spirit AeroSystems, with headquarters in Wichita, Kan., USA, is one of the
world's largest non-OEM designers and manufacturers of aerostructures for
commercial aircraft. In addition to its Wichita and Chanute facilities in
Kansas, Spirit has locations in Tulsa and McAlester, Okla.; Kinston, N.C.;
Prestwick, Scotland; Preston, England; Subang, Malaysia; and Saint-Nazaire,
France. In the U.S., Spirit's core products include fuselages, pylons, nacelles
and wing components. Additionally, Spirit provides aftermarket customer support
services, including spare parts, maintenance/repair/overhaul, and fleet support
services in North America, Europe and Asia. Spirit Europe produces wing
components for a host of customers, including Airbus.
SOURCE: Spirit AeroSystems, Inc.
CONTACT: Coleen Tabor
Investor Relations
+1-316-519-2003
or Ken Evans
Corporate Communications
+1-316-613-9901
both of Spirit AeroSystems, Inc.
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