◎中国「点心債」市場に参入　　アンデス開発公社

AsiaNet 51604

共同JBN 1484 （2012.12.7）

【香港2012年12月7日PRN=共同JBN】中南米の金融機関が中国の「点心債」市場にデビューし、6億人民元分の新規公募に2倍の応募－。

中南米の開発銀行、アンデス開発公社（CAF）は資金源と投資家基盤を多様化するために香港の人民元建て債券（点心債）市場に参入、中国通貨の債券を初めて発行し、国際市場における存在感をあらためて示した。

2015年償還でクーポン（利息）3.55％付きの債券発行は6億人民元（1億ドル）分だが、12億人民元を超える強い需要があった。

CAFのエンリケ・ガルシア総裁は、中国市場における中南米イシュアー（債券発行人）の先駆けのひとつと指摘し「CAFは優れた信用格付け、長年立証されてきた財務体質、株主諸国の支持のおかげで、一流市場で信頼されるイシュアーになっている」と語った。

香港上海銀行（HSBC）とスタンダードチャータード銀行が担当した今回の債券発行でCAFは、えり抜きイシュアーグループの一員として積極的な新市場参加を強化、中南米の投資機会を促進するため他地域から資金を誘引することによって、触媒的役割を果たしている。

ガルシア氏は「異なる資本市場における継続的プレゼンスにより、CAFの2012年債券発行総額は28億ドルに迫っている」と付け加えた。

CAFの投資家ベース多様化は香港、シンガポール、台湾、韓国、スイス、ドイツ、フランス、オランダ、ルクセンブルクなどからの40の投資家を擁しているいう事実に反映されている。

1993年から2012年に至るCAFの債券発行総額は約170億ドルに達するが、それは中南米に同水準の開発プロジェクト投資をもたらしている。

CAFは借り入れ保証、金融顧問サービス、投資銀行、財務サービス、株式投資、技術協力などの形で、公共、民間両部門に高付加価値を与える多重金融サービスを提供している。

中南米の開発銀行、CAFの任務は公共、民間両部門のプロジェクトに融資、技術協力とほかの専門的サービスを提供することによって、持続可能な開発と地域統合を促進することにある。1970年に創業し現在、株主として中南米とカリブ海16カ国およびスペイン、ポルトガルの計18カ国、14民間銀行を擁し、多国間金融と域内知識の主要供給源になっている。詳しい情報は公式サイト（www.caf.com）を参照。

ソース：CAF

▽問い合わせ先

Andrea Valiente

+1-305-587-7554

andrea.valiente @newlink-group.com

CAF -development bank of Latin America- issues bonds in the Chinese market

PR51604

HONG KONG, Dec. 7, 2012 /PRN=KYODO JBN/ --

-- The Latin American financial institution debuts in China's Dim Sum market.

-- Demand doubles initial offer, with issue closing at 600 million renminbi

(CNY).

In order to diversify funding sources and its investor base, CAF -;development

bank of Latin America- debuted in the renminbi (CNY) bond market, reasserting

its presence in international markets with its first bond issue in Chinese

currency.

The placement was for CNY600 million ($100 million), with strong demand of over

CNY1.2 billion for the bond due in 2015, which has a 3,55 % coupon.

After noting that the institution is among the first Latin American issuers in

this market, CAF President Enrique Garcia said, "Our superior credit ratings,

our demonstrated financial strength over the years, and the support of our

shareholder nations make CAF a trusted issuer in prestigious markets."

This issue -led by HSBC and Standard Chartered- reinforces the active

participation of the institution in new markets as part of a very select group

of issuers, showing its catalytic role by attracting funds into Latin America

from other regions to promote investment opportunities in the region.

"The continued presence of the institution in different capital markets has

allowed it to issue a total of nearly $2.8 billion in 2012," Mr. Garcia said.

The diversification of CAF's investor base is reflected in the fact that it

includes 40 investors from Hong Kong, Singapore, Taiwan, Korea, Switzerland,

Germany, France, the Netherlands and Luxembourg, among other nations.

CAF bond placements between 1993 and 2012 total approximately $17 billion,

which translates into an equivalent level of investments in development

projects in Latin America.

CAF provides multiple financial services with high added value for both the

public and private sectors in the form of loans and guarantees, financial

advisory service and investment banking, treasury services, equity investments

and technical cooperation, among others.

The mission of CAF -development bank of Latin America- is to promote

sustainable development and regional integration, by financing projects in the

public and private sectors and providing technical cooperation and other

specialized services. Established in 1970, it currently has 18 shareholder

nations -16 in Latin America and the Caribbean, along with Spain and Portugal-

and 14 private banks, and is a major source of multilateral financing as well

as an important source of knowledge in the region. More information at

www.caf.com.

SOURCE  CAF

CONTACT:  Andrea Valiente, +1-305-587-7554, andrea.valiente @newlink-group.com