AsiaNet 58909

CoorsTek によるコバレントマテリアル株式取得のお知らせ

今回の統合により、年間売上12.5億ドル（約1,500億円）の、全世界で1万社以上の先端技術企業・製造会社に対して、最も幅広くエンジニアリング・セラミックを提供する企業グループが誕生します。

ゴールデン、コロラド州、と 東京, 2014年12月9日 -- 世界最大のエンジニアリング・セラミックメーカーであるCoorsTek, Inc. （本社：米国コロラド州ゴールデン、以下「クアーズテック」）は、カーライル・グループとユニゾン・キャピタル・グループとの間で、日本の大手エンジニアリング・セラミックメーカーのコバレントマテリアル株式会社（本社：日本国東京都品川区、以下「コバレント」）の株式の譲渡を受けることを合意しました。本株式譲渡は、2014年12月26日に完了する予定です。　

両社は、様々な素材分野で他社にはない高い競争力を有しています。クアーズテックはコバレントがグループに加わることで、市場でも圧倒的な300種以上の素材を有することとなり、また北米、欧州、そしてアジアにおける業界最大かつ最先端の研究開発基盤を駆使して、エンジニアリング・セラミック業界における優位性を一層強固なものにできます。

両社が統合すると、4大陸14か国にわたって50以上の製造拠点と6,000人以上の社員を擁することになります。この統合でクアーズテックは日本やその他の主要なアジア市場への販路を拡大することとなり、クアーズテックの強力な市場である北米、欧州、南米のみならず、既存の日本および韓国での事業を強化できます。クアーズテックとコバレントを合わせた顧客数は1万社以上にのぼり、ほぼ全ての主要な産業分野を網羅します。

クアーズテックの会長兼社長・CEOであるジョン・クアーズ博士は、次のように語っています。

「我々は、コバレントマテリアルを旧東芝セラミックス時代から数十年にわたり意識しており、同社の素材に関わる知見、製品の品質、革新性に常に敬意を抱いていました。コバレントマテリアルが96年にわたり培った製造・加工ノウハウ、製造能力、お客様からの評価を、クアーズテックが発展してきた104年間の歴史と一つにすることで、セラミック業界は大きな節目を迎えます。これは、『世界を目に見えるかたちで、より良いものに』という我々の経営ビジョンにも沿うことです。」

コバレントの社長である長浜敏夫氏は、「コバレントマテリアルがクアーズテックグループに加わることで、多くの新たな成長への道筋を切り開くことができます。具体的には、両社が長年実績を重ねてきた地域や業界をさらに拡大し、かつ次世代のエンジニアリング・セラミックやその他の先進素材の業界標準を構築していきます。これまで当社が培ってきた経験、顧客との関係、人材、生産能力等の経営リソースをクアーズテックに加えることで、世界一のエンジニアリング・セラミック企業をさらに強くすることができることを誇りに思っています。」と語っています。

クアーズテックの半導体・医療グループCEOであるジョナサン・クアーズ氏は、「クアーズテックとコバレントマテリアルの両社は、半導体業界から最も信頼され、先端技術と経験を有する最大手メーカーで、先端素材技術や製造能力といった点でも補完関係にあります。我々は世界中の人々と日々関わっている半導体業界に向けて、最も幅広い製品ポートフォリオと高度な基幹技術を提供する素材企業となりました。顧客が今まで以上に卓越したソリューションを開発するために、我々も重要な役割を果たしていきます。」と話しています。

本件取引の概要

1.  カーライル・グループとユニゾン・キャピタル・グループは、2014年12月26日に保有するコバレントの全て（全普通株式の95.2%）をクアーズテックへ譲渡する予定です。さらに両者はコバレントの他の株主にも、株式をクアーズテックに譲渡するよう求めています。

2.  株式譲渡後、クアーズテックはコバレントの親会社となります。  

3.  株式譲渡後、コバレントの社債は2015年2月18日までに償還される予定です。

本件取引については、KPMGがクアーズテックを、野村證券がカーライル・グループおよびユニゾン・キャピタル・グループをアドバイスしております。

コバレントマテリアルについて

コバレントマテリアルは先端材料・高機能部品を中心に、素材、技術、人の結びつきを通じて絶対的な価値を追求・創造し、社会に貢献します。詳しくはwww.covalent.co.jp をご参照ください。

クアーズテックについて

クアーズテックは、他に類のない高品質の製品を求める先端技術企業・製造会社に応え、エンジニアリング・セラミックや先端素材を提供し、世界を目に見えるかたちで改善していきます。クアーズテックの製品は、エネルギー、輸送、情報技術、医療、防衛分野のグローバルな課題に対して卓越したソリューションを提供することで、多くの人々の生活に関わっています。製品情報、1910年以来の沿革および北米、南米、欧州およびアジアでの拠点などについて、詳しくはwww.coorstek.com をご参照ください。

窓口:

CoorsTek, Inc/

Dane Bartlett  Chief Administrative Officer,

General Counsel & Secretary

+1 (303) 271-7000

dbartlett@coorstek.com

コバレントマテリアル㈱

社長室法務ループ 井上史郎

03-5437-6265

s.inoue@covalent.co.jp

マスコミ担当窓口:

CoorsTek, Inc.

Rick Keating

Keating/co

+1 (212) 925-6900 (office)

+1 (917) 767 2400 (mobile)

rkeating@keatingco.com

コバレントマテリアル㈱

社長室法務ループ 井上史郎

03-5437-6265

s.inoue@covalent.co.jp

以　上

（日本語リリース：クライアント提供）

CoorsTek to Acquire Covalent Materials Corporation

PR58909

GOLDEN, Colo. and TOKYO, Dec. 9, 2014 /PRN=KYODO JBN/ --

    -- Strategic transaction will create a company with $1.25 billion in annual

revenue, offering the most extensive engineered ceramics portfolio in the

industry and serving over 10,000 technology and manufacturing customers

worldwide

    CoorsTek, Inc. the world's largest engineered ceramics manufacturer, and

Covalent Materials Corporation, a leading Japanese engineered ceramics

manufacturer, today announced that CoorsTek has reached a definitive agreement

with the Carlyle Group and Unison Capital Group to acquire Covalent Materials.

The parties expect the transaction to close on December 26, 2014.

    Both companies possess uniquely strong competencies in a variety of

materials. With the addition of Covalent, CoorsTek will further its leadership

in engineered ceramics, through a market-leading portfolio of over 300

materials and the industry's largest and most sophisticated research and

development infrastructure, with centers in North America, Europe, and

Asia.     

    The combined entity will have over 50 production facilities in 14 countries

across 4 continents, with over 6,000 employees. The acquisition provides

substantially expanded access to Japanese and other key Asian markets,

complementing CoorsTek's existing Japanese and South Korean operations as well

as its strong North American, European and South American presence. CoorsTek

and Covalent serve over 10,000 technology and manufacturing customers across

all major industrial markets.

    "CoorsTek has known Covalent, formerly Toshiba Ceramics, for many decades

and has always had great respect for their materials expertise, product quality

and innovation," said Dr. John Coors, Chairman, President, and Chief Executive

Officer of CoorsTek. "The opportunity to combine the engineering know-how,

manufacturing capabilities and reputation Covalent has developed over the past

96 years with what CoorsTek has developed over the past 104 represents a

significant industry milestone and one that greatly contributes to attaining

our vision to make the world measurably better."

    "Covalent Materials Corporation knows that becoming a part of CoorsTek

opens many new avenues for growth, from expanding the regions and industries we

have both historically served to defining the next generation of applications

for engineered ceramics and other advanced materials," said Toshio Nagahama,

President and Chief Executive Officer of Covalent. "We are proud to be making

the world's leading engineered ceramics company even more capable through the

addition of our knowledge, relationships, employees and capabilities."

    "CoorsTek and Covalent are each among the largest, most experienced and

trusted providers of advanced, enabling technology to the semiconductor

industry, with a complementary set of advanced materials competencies and

manufacturing capabilities," said Jonathan Coors, Chief Executive Officer of

the CoorsTek Semiconductor and Medical Group. "We are poised to become the

broadest and most capable provider of these key technologies to an industry

that touches billions of lives daily, fulfilling a key role in our customers'

development of ever-more amazing solutions."

    Transaction Details

     1. Carlyle Group and Unison Capital Group are planning to transfer all

        of its interest in Covalent Materials Corporation (95.2% of the

        entire common stock), to CoorsTek on December 26, 2014. Furthermore,

        they are asking the other shareholders of Covalent to transfer their

        shares in Covalent to CoorsTek

     2. Upon completion of the share transfer CoorsTek will become the

        parent company of Covalent Materials Corporation  

     3. Upon completion of the share transfer Covalent will redeem all

        outstanding bonds by February 18, 2015

    KPMG is CoorsTek's advisor on this transaction. Nomura served as Carlyle's

and Unison's advisors for this transaction.

    About Covalent Materials Corporation

    Covalent Materials Corporation, through its focus on leading-edge materials

and highly functional parts, brings together materials, technology and people

to pursue and create unconditional value that will contribute to the prosperity

of society. For more information please visit www.covalent.co.jp.

    About CoorsTek

    CoorsTek makes the world measurably better as the partner of choice for

technology and manufacturing companies worldwide whose success requires the

unique, high-performance properties of products manufactured from engineered

ceramics and advanced materials. CoorsTek products and components touch

people's lives through amazing solutions to global challenges in energy,

transportation, information technology, healthcare, and defense, among others.

For more information about CoorsTek, including product information, its history

since 1910, and locations throughout North America, South America, Europe and

Asia, visit www.coorstek.com.

    Corporate Contacts:

    CoorsTek

    Dane Bartlett Chief Administrative Officer, General Counsel & Secretary

    +1-303-271-7000

    dbartlett@coorstek.com

    Covalent Materials

    Shiro Inoue, Head of Legal Group

    +81-3-5437-6265

    s.inoue@covalent.co.jp

    Media Contacts:

    CoorsTek

    Rick Keating

    Keating/co

    +1-212-925-6900 (office)

    +1-917-767 2400 (mobile)

    rkeating@keatingco.com

    Covalent Materials

    Shiro Inoue, Head of Legal Group

    +81-3-5437-6265

    s.inoue@covalent.co.jp

    SOURCE: CoorsTek, Inc.