ロックポートグループがCharlesbankへの売却の承認と実行目指す

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【ニュートン（米マサチューセッツ州）2018年7月4日PR Newswire＝共同通信JBN】1971年からメンズ、レディース向けフットウェアを先導してきたロックポートグループ（The Rockport Group, LLC）（以下「同社」または「ロックポート」）は4日、デラウェア地区米連邦破産裁判所の承認を条件に、先に発表したCharlesbank Capital Partners, LLC（以下「Charlesbank」）の子会社CB Marathon Opco, LLCとの資産売却契約（以下「契約」）を裁判所承認のマーケティングプロセス完了後に履行する方針であることを発表した。

Charlesbankへの売却はロックポートの深い伝統と偉大なブランドの継続を確実にし、同社の世界的な卸売り、独立したeコマース事業の重点の強化を可能にする。Charlesbankの財務力、消費に関する専門知識と支援により、ロックポートは今日の進化する小売状況でより有利な立場となるだろう。Charlesbankへの売却後のロックポートは売却前より負債が大きく縮小して、消費者の需要に応える能力が強化され、成長と長期的な成功を目指す態勢に役立つ。

この手続きの間とCharlesbankへの売却後も、ロックポートの顧客は世界中の主要百貨店、専門小売店や同社のeコマース・プラットフォームを通じてロックポートの高品質ブランドや各種フットウェア商品の購入を続けることができる。

Charlesbankは2018年5月14日、破産法363条に基づくロックポートの裁判所管理下の売却手続きでストーキングホース・ビッダー（買い手候補）に指名された。破産裁判所が承認した入札手続きに従い、有資格の入札者は米東部標準時2018年6月29日金曜午後5時までに競争入札の提示を求められた。ロックポートは複数の買い手候補と協議したが、この締め切り時刻の前にはいかなる競争入札も受けなかった。このため、2018年7月10日に予定されていた競売は開かれない。ロックポートはそこで、裁判所の承認を得てCharlesbankへの売却を進める。

すでに発表されたように、Charlesbankは契約に基づき世界中の卸売り、独立のeコマース事業とアジア、欧州の事業、小売店のすべてを含むロックポートの事実上の全資産を買収する。継続中の破産法11条手続きの一環として、ロックポートは北米の小売事業の段階的整理も開始しており、2018年7月31日までに完了する。

▽追加情報

ロックポートの売却手続きと事業再構築に関する追加情報はwww.rockportrestructuring.com を参照。裁判所への提出書類と請求手続きに関する情報はhttps://cases.primeclerk.com/rockport を参照、またはロックポートの請求代理人Prime Clerkに電話（844-224-1137または国際電話917-962-8896）で、あるいはrockportinfo@primeclerk.com に電子メール送信を。

ロックポートの法律顧問はRichards, Layton & Finger PA、事業再構築顧問はAlvarez &

Marsal、投資銀行・財務顧問はHoulihan Lokey, Inc.がそれぞれ務めている。

▽ロックポートグループについて

ロックポートグループ（The Rockport Group）はRockport、Aravon、Dunhamブランドと人気のRockport Cobb Hillコレクションを生産・販売している。メンズ、レディース向けのフットウェアを各種取りそろえたロックポートグループの製品は、世界60カ国以上のさまざまな小売りチャンネルを通じて販売されている。ボストン大都市圏に本社を置くロックポートグループは、イノベーションの歴史とスタイル、フィット、コンフォートに対する消費者中心の方針にコミットしている。詳細はwww.rockport.com を参照。

▽Charlesbank Capital Partnersについて

Charlesbank Capital Partnersはボストンとニューヨークに拠点を置く中間市場未公開株投資企業で50億ドル以上の資本を管理している。Charlesbankは経営陣主導の買収、グロースキャピタル・ファイナンスに重点を置き、オポチュニスティッククレジット投資も実施する。強力な経営陣と提携して持続的競争優位とすぐれた成長見通しのある企業の構築を目指している。詳細は次を参照：www.charlesbank.com

▽メディア問い合わせ先

Michael Freitag / Leigh Parrish

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

+1 (212) 355-4449

ソース：The Rockport Group

The Rockport Group Intends to Seek Approval of and Proceed with Sale to Charlesbank

PR74253

NEWTON, Massachusetts, July 4, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

The Rockport Group, LLC (the "Company" or "Rockport"), a leader in men's and

women's footwear since 1971, today announced that, after completing a

Court-approved marketing process, it intends to complete the previously

announced Asset Purchase Agreement ("the, Agreement") with CB Marathon Opco,

LLC, an affiliate of Charlesbank Capital Partners, LLC ("Charlesbank"), pending

approval by the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware.

The sale to Charlesbank will enable Rockport to ensure the continuation of its

deep heritage and great brands and enhance its focus on its global wholesale,

independent and e-commerce businesses. With the financial strength, consumer

expertise and support of Charlesbank, Rockport will be better positioned in

today's evolving retail landscape. Following the sale to Charlesbank,

post-closing Rockport will have significantly less debt than it did before the

sale, which will strengthen its ability to meet the needs of customers and

consumers and help further position the Company for growth and long-term

success.

Throughout this process and following the sale to Charlesbank, Rockport

customers can continue to shop Rockport's exceptional quality brands and

diverse assortment of footwear at leading department stores and specialty

retailers around the world, as well as through the Company's e-commerce

platform.

On May 14, 2018, Charlesbank was named the stalking horse bidder in Rockport's

Court-supervised sale process under Section 363 of the Bankruptcy Code.

Pursuant to the bid procedures approved by the Bankruptcy Court, qualified

bidders were required to submit competing bids before 5:00 p.m. Eastern Time on

Friday, June 29, 2018. Rockport engaged in discussions with a number of

potential buyers and did not receive any competing bids in advance of this

deadline. Accordingly, the auction previously scheduled for July 10, 2018 will

not be held. Rockport will now move forward with its sale to Charlesbank

following the Court's approval.

As previously announced, under the Agreement, Charlesbank will acquire

substantially all of Rockport's assets, including the global wholesale,

independent and e-commerce operations and all of its Asia and Europe operations

and retail stores. As part of its ongoing Chapter 11 process, Rockport also

began the orderly wind-down of its North American retail operations, which will

be completed no later than July 31, 2018.

Additional Information

Additional information regarding Rockport's sale process and restructuring is

available at www.rockportrestructuring.com. Court filings and information about

the claims process are available at https://cases.primeclerk.com/rockport, by

calling Rockport's claims agent, Prime Clerk, at 844-224-1137 (or 917-962-8896

for international calls) or sending an email to rockportinfo@primeclerk.com.

Richards, Layton & Finger PA is serving as legal counsel to Rockport. Alvarez &

Marsal is serving as restructuring advisor and Houlihan Lokey, Inc. is serving

as investment banker and financial advisor.

About The Rockport Group

The Rockport Group is home to the Rockport, Aravon, and Dunham brands and the

popular Rockport Cobb Hill Collection. With its diverse assortment of men's and

women's footwear, products from The Rockport Group can be found in various

retail channels in more than 60 countries worldwide. Headquartered in the

greater Boston area, The Rockport Group is committed to its history of

innovation and a consumer-centric approach to style, fit and comfort. For more

information, visit www.rockport.com.

About Charlesbank Capital Partners

Based in Boston and New York, Charlesbank Capital Partners is a middle-market

private equity investment firm managing more than $5 billion of capital.

Charlesbank focuses on management-led buyouts and growth capital financings and

also engages in opportunistic credit investments. The firm seeks to partner

with strong management teams to build companies with sustainable competitive

advantage and excellent prospects for growth. For more information, please

visit www.charlesbank.com.

Media Contacts:

Michael Freitag / Leigh Parrish

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

+1 (212) 355-4449

SOURCE The Rockport Group