Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.がニューヨーク証券取引所での株式公開が完了と発表

Vista Oil & Gas

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.がニューヨーク証券取引所での株式公開が完了と発表

AsiaNet 79898 (1432)

【メキシコ市2019年7月31日PR Newswire=共同通信JBN】

*アンダーライターは、応募超過による追加購入オプションを部分的に行使

中南米の独立系石油・ガス会社のVista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.(以下、「同社」)は31日、世界でシリーズA株1000万株を新規公開(IPO)する一環として、同社の全額引き受け方式シリーズA株(以下、「シリーズA株」)公開を完了・決済したと発表した。この世界的な株式公開は(a)米国などメキシコ国外で1米国預託株式(ADS)当たり9.25米ドルの価格で国際公開されたADS929万1304株、(b)メキシコでシリーズA株1株当たり9.25米ドル相当のメキシコペソ価格(1米ドル=19.0894メキシコペソの外為レート)で同時公開された70万8696シリーズA株、から構成されている。1ADSはシリーズA株1株に相当する。

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世界株式公開は2019年7月18日に行われた。世界株式公開は、(a)同社が米証券取引委員会(SEC)に提出して2019年7月25日付で有効になった登録文書フォームF-1、および(b)メキシコ法に基づいて準備された目論見書-その販売および関連する株式発行はメキシコ国家銀行証券委員会(Comisión Nacional Bancaria y de Valores、CNBV)により承認されている-に準拠している。

世界株式公開に関連し、同社はアンダーライター(引受業者、以下に定義)に対し、応募超過に備えて、シリーズA株(2019年8月25日に期限が到来するADSの可能性も)150万株を追加購入するオプションを付与した。メキシコのアンダーライター(以下に定義)は応募超過による追加購入オプションを完全に行使した。購入ないし発行の価格はシリーズA株1株当たり9.25米ドル相当のメキシコペソ価格(1米ドル=19.0894メキシコペソの外為レート)で、2019年7月31日に取引決済の見込み。国際的アンダーライター(以下に定義)は応募超過による追加購入オプションを部分的に行使した。彼らは自分たちが利用可能な1ADS当たり9.25米ドルの価格での応募超過による追加購入枠ADS139万3696株のうち79万9953株を購入ないし発行する意向を表明。これは2019年7月31日に取引決済の見込み。行使された応募超過による追加購入オプションの決済後、同社の世界株式公開による資金調達総額は手数料と費用を除き、約1億100万米ドルに達する。

Citigroup Global Markets Inc.とCredit Suisse Securities (USA) LLCが共同ブックランナー兼共同グローバルコーディネーターを務めている。Itau BBA USA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、Santander Investment Securities Inc.が国際株式公開での共同ブックランナーを務めた。Citibanamex Casa de Bolsa、S.A. de C.V., Casa de Bolsa、integrante del Grupo Financiero Citibanamex、Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico)、S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico)、Morgan Stanley Mexico、Casa de Bolsa, S.A. de C.V.、Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.、Grupo Financiero Santander Mexicoがメキシコ国内での株式公開のアンダーライターを務めた。

ADSは2019年7月26日にニューヨーク証券取引所で取引が開始された。ティッカーシンボルは「VIST」。メキシコ証券取引所に上場されているシリーズA株のティッカーシンボルは「VISTA」。世界での株式公開は通常の終了条件に従って、2019年7月30日に決済する。同社は世界株式公開によって得られる純資金を開発計画関連の設備投資に充てる方針である。

このプレスリリースは売却のオファー、または買収のオファーの勧誘を構成するものではなく、またそのようなオファー、勧誘、あるいは売却が、登録または資格認定より前では違法となるような州または法域での、これらの証券のいかなる売却もない。登録書類のコピーはSECのウェブサイト(www.sec.gov )からアクセスできる。投資に先立っては、同社と株式公開に関するさらに詳しい情報について、SECに提出された登録書類で仮目論見書などの文書を参照されたい。世界株式公開に関する仮目論見書のコピーはCitigroup Global Markets Inc.(c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, toll-free: (800) 831-9146)、もしくはCredit Suisse Securities (USA) LLC(Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010)からも入手できる。

このプレスリリースは売却のオファー、または買収ないし株式公開のオファーの勧誘を構成するものではなく、また過去にCNBVによって承認された以外のメキシコにおけるそのような証券のいかなる売却ないしオファーもない。投資に先立っては、同社およびメキシコでの株式公開に関するさらに詳しい情報について、メキシコ法に基づいて準備された目論見書およびCNBVに提出され承認された他の文書を参照されたい。

▽Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.について

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.は2018年4月4日に創業した中南米の独立系石油・ガス会社。アルゼンチンとメキシコに高品質、低操業費、高利益率の在来型生産資産を保有し、生産と売上高の中心はアルゼンチン。また現行の採掘・改修作業や推定・確認埋蔵量および資産のほとんどは、バカムエルタ油田を含むアルゼンチンにある。経験豊かな経営チームが率いる同社は、高いキャッシュフローを生む在来資産を生かし、アルゼンチンのバカムエルタ鉱区の約13万4000純エーカーの優良シェール地帯を開発し、またアルゼンチンの在来資産では原油回収率を高めることにより、株主に強固なリターンを生み出すべく努力している。アルゼンチンのエネルギー当局によると、2019年3月31日時点で同社は同国で6位の石油生産企業。

ソース:Vista Oil & Gas

▽問い合わせ先  

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., Investor Relations

ir@vistaoilandsgas.com

Mexico: +52.55.1167.8250

Argentina: +54.11.3754.5832

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. Announces Closing of Public Offering with NYSE listing and Partial Exercise of Underwriters' Over-Allotment Option

PR79898

MEXICO CITY, July 31, 2019 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (the "Company"), an independent Latin American oil

and gas company, announced today the closing and settlement of the underwritten

public offering of the Company's Series A shares (the "Series A shares"), as part of

the global primary offering of 10,000,000 Series A shares. The global offering consisted

of (a) an international offering in the United States and other countries outside of Mexico

of 9,291,304 ADSs at a price of U.S.$9.25 per ADS, and (b) a concurrent public offering

in Mexico of 708,696 Series A shares at a price equivalent to U.S.$9.25 in Mexican pesos

per Series A share, at an exchange rate of 19.0894 Mexican pesos per U.S. dollar.

Each ADS represents one Series A share.  

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The global offering was launched on July 18, 2019. The global offering was made

pursuant to (a) a registration statement on Form F-1 filed with the U.S.

Securities and Exchange Commission (the "SEC") which became effective on July

25, 2019 and (b) a prospectus prepared under Mexican law, which distribution

and the public offering related thereto was authorized by the Mexican National Banking

and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores or "CNBV").

In connection with the global offering, the Company granted the Underwriters

(as defined below) an over-allotment option to purchase or place up to

1,500,000 additional Series A shares, which may be represented by ADSs, that

expires on August 25, 2019. The Mexican Underwriters (as defined below) fully

exercised their over-allotment option to purchase or place 106,304 Series A

shares at a price equivalent to U.S.$9.25 in Mexican pesos per Series A share,

at an exchange rate of 19.0894 Mexican pesos per U.S. dollar, in a transaction

that is expected to settle on July 31, 2019. The International Underwriters (as

defined below) partially exercised their over-allotment option pursuant to

which they intend to purchase or place 799,953 of the 1,393,696 ADSs available

to the International Underwriters for over-allotment at a price of U.S.$9.25

per ADS in a transaction that is expected to settle on July 31, 2019. Following

the settlement of the over-allotment options that have been exercised, the

total gross proceeds of the Company's global offering will reach approximately

U.S.$101 million, before fees and expenses.

Citigroup Global Markets Inc. and Credit Suisse Securities (USA) LLC acted as

joint bookrunners and joint global coordinators and Itau BBA USA Securities,

Inc., Morgan Stanley & Co. LLC and Santander Investment Securities Inc. acted

as joint bookrunners in the international offering (the "International Underwriters").

Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero

Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V., Grupo Financiero

Credit Suisse (Mexico), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. and

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico acted as

underwriters for the Mexican public offering (the "Mexican Underwriters" and,

collectively with the International Underwriters, the "Underwriters").

The ADSs began trading on the New York Stock Exchange on July 26, 2019, under

the ticker symbol "VIST."  The Company's Series A shares are listed on the Mexican Stock

Exchange under the ticker symbol "VISTA."  The Company intends to use the net proceeds

from the global offering to fund capital expenditures relating to its development plan.

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of

an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state

or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful

prior to registration or qualification under the securities laws of any such

state or jurisdiction. Copies of the registration statement can be accessed

through the SEC's website at www.sec.gov. Before you invest, you should read

the preliminary prospectus in the registration statement and other documents

we filed with the SEC for more complete information about the Company and

this offering.  Copies of the preliminary prospectus related to the global offering

may be obtained by contacting Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge

Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, toll-free:

(800) 831-9146, or Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus

Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

This press release shall not constitute an offer to sell, the solicitation of

an offer to buy or a public offering, nor shall there be any sale or offering

of these securities in Mexico other than as previously authorized by the CNBV.

Before you invest, you should read the prospectus prepared under Mexican law

and other documents we filed with and that were authorized by the CNBV for more

complete information about the Company and this offering in Mexico.

About Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.:

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. is an independent Latin American oil and gas company

operating since April 4, 2018.  The Company owns high-quality, low-operating cost,

high-margin conventional producing assets in Argentina and Mexico, with most of its

production and revenues originating in Argentina. In addition, most of its ongoing drilling

and workover activities, estimated proved reserves and assets are located in Argentina,

including its currently-producing Vaca Muerta wells. Led by an experienced management

team, the Company seeks to generate strong returns for its shareholders by leveraging

its strong cash flow-producing conventional assets and developing its premier shale acreage

in its approximately 134,000 net acres in the Vaca Muerta shale play in Argentina, as well as

by increasing the oil recovery factor of the conventional assets it operates in Argentina.

As of March 31, 2019, the Company wasthe sixth largest oil producer in Argentina according

to the Argentine Secretariat of Energy.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of

United States laws. These forward-looking statements represent the Company's

expectations or beliefs concerning future events, and it is possible that the results

described in this press release will not be achieved. These forward-looking statements

are subject to risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of

the Company's control, which could cause actual results to differ materially

from the results discussed in the forward-looking statements.

Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made,

and, except as required by law, the Company does not undertake any obligation

to update or revise any forward looking statement, whether as a result of new

information, future events or otherwise. New factors emerge from time to time,

and it is not possible for the Company to predict all such factors. When considering

these forward-looking statements, you should keep in mind the risk factors and

other cautionary statements in Company's preliminary prospectus filed with the SEC

and the prospectus prepared under Mexican law filed with the CNBV in connection

with the offering. The risk factors and other factors noted in Company's preliminary

prospectus filed with the SEC and the prospectus filed with the CNBV could cause

actual events or the Company's actual results to differ materially from those contained

in any forward-looking statement.

SOURCE: Vista Oil & Gas

CONTACT: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., Investor Relations,

ir@vistaoilandsgas.com, Mexico: +52.55.1167.8250, Argentina: +54.11.3754.5832

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