AsiaNet 65943

Redwood CapitalとLD&A Jupiterがグローバル投資銀行のドレイク・スター・パートナーズを立ち上げるため合併契約の締結を発表

ニューヨーク、ロンドン、パリ、ミュンヘン、ロサンゼルス、ベルリン、アムステルダム、ジュネーブおよび東京 -  2016年9月30日

受賞歴のある投資銀行のRedwood Capital（米国）とLD&A Jupiter（ヨーロッパ）は合併して、テクノロジー、メディア、通信セクター（TMC）に焦点を当てた独立系大手国際投資銀行のドレイク・スター・パートナーズを立ち上げることを発表しました。同社はニューヨーク、ロンドン、パリ、ミュンヘン、ロサンゼルス、ベルリン、アムステルダム、ジュネーブおよび東京にオフィスを構える予定です。

ドレイク・スター・パートナーズは60人の経験豊かな専門家を集結させています。彼らは業務執行社員一人につき、平均20年の経験年数を有し、2004年以降、合わせて274件以上の取引実績を保有し、その70％が海外取引でした。合併は、2016年の現在までに完了した、取引額1億ドル以上ともなる24件の取引と共に、前年同期と比べ勢いの高い時期に行われます。

ドレイク・スター・パートナーズはM＆A、ファイナンス、コーポレートファイナンスサービスの広い範囲を提供し、高成長企業への助言を行います。バルジ・ブラケット投資銀行の技術面のノウハウおよびドレイク・スター・パートナーズのTMC専門知識とクロスボーダー取引における経験により、ドレイク・スター・パートナーズは世界中のクライアントの成長パートナーとして独特の立場にいます。

ドレイク・スター・パートナーズは、マネージング・パートナーによって所有される独立系投資銀行です。同社はニューヨークのGregory Bedrosian（共同最高経営責任者兼マネージング・パートナー）およびロンドンのMarc JR Deschamps（共同最高経営責任者兼マネージング・パートナー）が共同で主導します。

ドレイク・スター・パートナーズのMarc JR Deschamps共同最高経営責任者（Co-CEO）は「合併およびドレイク・スター・パートナーズの立ち上げを発表することを喜んでいます。2つの米国・欧州一流企業の合併は、デジタル化、industry 4.0、クラウド・サービス、分析、拡張現実、FinTech、HealthTechまたはサブスクリプション・ベースのビジネス・モデルの変更などの多くの異なる技術動向が原動力となる、引き続き堅調な合併・買収およびモメンタム投資のタイミングで行われました。これらの傾向はすべての業界に影響を与えています。7カ国にオフィスを構え、我々は現在、クライアントにTMC国際チーム、投資銀行の専門家を提供し、世界的に経験豊かなトランザクション実行支援を提供しています」とコメントしました。

今回の合併はまた、両社の戦略の重要なステップを強調しています。 ドレイク・スター・パートナーズのGregory Bedrosian共同最高経営責任者（Co-CEO）は「我々は同様の高成長技術、メディア・通信会社、基礎のしっかりした多国籍企業および金融投資家などに助言を行うことにコミットしています。 新しいドレイク・スター・パートナーズの旗印の下で、深い業界共通知識に裏打ちされた最大限のサービスおよびクライアントに広範囲の国際的スケールとリーチを提供する、今まで以上によいポジ ションにいます」と述べました。

▽Drake Star Partnersについて

ドレイク・スター・パートナーズは、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ミュンヘン、ロサンゼルス、ベルリン、アムステルダム、ジュネーブ、東京にオフィスを構え、テクノロジー、メディア、通信セクター（TMC）サービスを提供する世界投資銀行です。同社は世界中のクライアントのためにM＆Aおよびコーポレート・ファイナンス業務に焦点を当てています。ドレイク・スター・パートナーズを立ち上げる前に、LD&A Jupiter とRedwood Capitalは2004年以降、274以上の取引実績を保有し、その70％が海外取引でした。ドレイク・スター・パートナーズは、グローバル投資銀行のドレイク・スター・パートナーズ・ホールディングス・リミテッドおよびその子会社と関連会社のマーケティング・ネームです。米国では、すべての証券取引はRGC、LLC、member FINRA/SIPC、レッドウッド・キャピタル・グループ100％出資の子会社を通じて取引されます。詳しい情報はFINRA (http://www.finra.org ) およびSIPC (http://www.sipc.org ) を参照してください。(C) 2016 Drake Star Partners

http://www.drakestar.com

免責事項

Redwood CapitalとLD&A Jupiterはドレイク・スター・パートナーズを立ち上げるための合併に関する正式契約を締結しました。合併は規制当局の承認、その他の慣習的な成立条件を満たす必要があります。

プレスお問合せ先

下記まで連絡お願いします: Arjen van Blokland, Arjen.vanblokland@drakestar.com, +81-3450-1217

（日本語リリース：クライアント提供）

Redwood Capital and LD&A Jupiter Announce Definitive Merger Agreement to Form Global Investment Bank, Drake Star Partners

PR65943

TOKYO, Sep. 30, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

      Award-winning investment banks Redwood Capital (USA) and LD&A Jupiter

(Europe) are announcing their merger to form Drake Star Partners, a leading

independent and international investment bank focusing on the technology, media

and communications sectors (TMC). The firm has offices in New York, London,

Paris, Munich, Los Angeles, Berlin, Amsterdam, Geneva and Tokyo.

    Drake Star Partners brings together 60 seasoned professionals, an average

of 20 years of experience per Managing Partner and a track record of 274

transactions combined since 2004, 70% of which are cross-border. The merger

comes at a time of heightened year-on-year momentum, with 24 transactions

completed to date in 2016, representing over $1 billion in transaction value.

    Drake Star Partners advises high-growth companies, offering a wide range of

M&A advisory and corporate finance services. Its TMC domain expertise and

cross-border transactional experience, along with the technical know-how of

bulge bracket investment banks uniquely positions Drake Star Partners as a

growth partner to its clients worldwide.

    Drake Star Partners is an independent investment bank owned by its Managing

Partners and investors. The company is co-led by Gregory Bedrosian (Co-CEO &

Managing Partner) in New York, and Marc JR Deschamps (Co-CEO & Managing

Partner) in London.

    Marc JR Deschamps, Co-CEO at Drake Star Partners, commented: "We are

delighted to announce the merger and the launch of Drake Star Partners. The

merger of our two top-tier US and Europe firms comes at a time of continuous

strong M&A and investment momentum driven by many global, life-changing

technology trends. From digitalization, industry 4.0, cloud services and

analytics, to augmented reality, FinTech, HealthTech, cybersecurity or AdTech,

all industries are affected by these trends. With offices in seven countries,

we now offer our clients one international team of TMC and global sector

experts, delivering deep industry transactional knowledge."

    The merger also highlights an important step in both companies' strategy.

"Our global focus grants us unique access to an extensive network of

multinational corporations, financial investors, as well as promising growth

stage companies", noted Gregory Bedrosian,  Co-CEO at Drake Star Partners. "As

we witness an increase in cross border transactions, we are now even better

positioned to drive international M&A and investment trends, and offer clients

our expansive international reach and scale, along with the best possible level

of service backed by execution knowledge on a global level."

    About Drake Star Partners

    Drake Star Partners is a global investment banking firm serving the

technology, media and communications sectors (TMC) with offices in New York,

London, Paris, Munich, Los Angeles, Berlin, Amsterdam, Geneva and Tokyo. The

firm focuses on M&A and corporate finance for its clients worldwide. Prior to

forming Drake Star Partners, LD&A Jupiter and Redwood Capital completed over

274 transactions since 2004, 70% of which are cross-border.

    Drake Star Partners is the marketing name for the global investment bank

Drake Star Partners Limited and its subsidiaries and affiliates. In the USA,

all securities are transacted through RCG, LLC. In the USA, RCG, LLC is

regulated by FINRA [http://www.finra.org ] and is a member of SIPC

[http://www.sipc.org ]. (c) 2016 Drake Star Partners.

    http://www.drakestar.com

    Disclaimer

    LD&A Jupiter and Redwood Capital have signed definitive agreements to merge

to form Drake Star Partners. The merger is subject to regulatory approval and

other customary closing conditions.

    Press enquiries

    Please contact Arjen van Blokland, Arjen.vanblokland@drakestar.com,

+81-3450-1217

SOURCE: Drake Star Partners