Richmond Global Compass Capitalがグローバル・マルチアセットESGファンドを公開

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【ロンドン2018年9月13日PR Newswire＝共同通信JBN】環境、社会、ガバナンス（ESG）で材料計量を引き出す機械学習を採用した世界初のグローバルな持続可能性マルチアセットファンドのRichmond Global Compass Capital, LP（http://rgcompass.com ）が、公式に外部の投資を受け入れることになった。Compassのゼネラルパートナーがファンドに創業資金として2000万ドル以上を投資したが、今後は5億ドルの資金調達を目指している。

2016年6月に設立された同社はピーター・ケルナー氏と、国際的持続可能性やグローバルマクロ投資、データ科学、リスク管理の専門家のチームが率いる。専門家チームは3G Capital、Verde Fund、Richmond Global Ventures、Endeavor、Goldman Sachsなどの企業で折り紙つきの経歴を持つ。同社のアドバイザー陣はダン・エスティ教授（エール法科大学院）、エリック・アレン博士（マサチューセッツ工科大学、Rho A.I.）、ビル・ドレイトン氏（Ashoka創業者兼最高経営責任者＝CEO）、ジョージ・セラフェイム教授（ハーバード経営大学院）である。

ハーバード経営大学院教授で、RGC（Richmond Global Compass）アドバイザーのジョージ・セラフェイム氏は「われわれは1つの社会として、前向きな影響を行使すれば経済が良くなる世界を創造している」と語る。

RGCアドバイザーでエール法科大学院教授のダン・エスティ氏は「持続可能性を重要なメガトレンドと理解することが企業と国家の責務となり、投資家はどの企業と国家が事業や統治の戦略にESG（環境、社会、ガバナンス）要素を取り入れる先頭に立っているかを知りたがるようになっている」との見方だ。

創業者のピーター・ケルナー氏は「過去10年で持続可能性投資は大きく前進した。今後30年ではベビーブーム世代からジェネレーションX世代、さらにミレニアル世代に30兆ドルが引き継がれるが、ミレニアル世代の84%が環境と社会、ガバナンス（ESG）投資に関心を寄せている。残念だが、今ある投資機会は需要に合ってなく、既存のESG商品は目の前の最も大事なものを置き去りにしている。Compassは運用成績と利益性でESG投資の前向きな影響を心掛けている」と述べた。

現存のほとんどのESG投資戦略は非公開で、単一資産特化型か株式買い持ちのみのファンドだが、Compassは株式、クレジット、通貨、金利、コモディティーなど世界のアセットクラスから投資・取引機会を精査し、最も魅力的なリスク調整後リターンをもたらすとみなす戦略に資金を配分することにより、投資目的の達成に努めている。特定の企業や国家のアセットクラスのファンダメンタル分析に取り込むESG素材データセットを決めているのは人工知能である。

Compass Fund Founders' Sharesは2018年5月に終わったトレーディング初年度に、ネットで12.95%のリターンを挙げた。これに比較して指標であるHFRX HF指数のリターンは2.88%だった。2年目の今年度は今日までのリターンが、HFRX HF指数の0.11%に対して2.78%である。その成績は過去最長の株式と債券の強気相場も上回っている。新水準のリターンと持続可能性の好影響の達成を目指すこのグローバルなマルチアセットESBファンドは、今や公式に外部の投資を迎え入れることになった。

さらに持続可能性に向けたCompassの熱意の表れとして、ピーター・ケルナー会長兼最高経営責任者（CEO）は最近、気候変動抑制での資本主義の重要な役割についての文書（http://rgcompass.com/to-fight-climate-change-we-need-to-improve-capitalism-not-get-rid-of-it ）を公表し、不作為の場合の社会、環境、経済の無残な行く末と、数兆ドルの資産を持つ賢明な投資家が資本主義の軌道修正を図る場合の豊かな成果を同時に浮かび上がらせた。デシオ・ナシメント最高投資責任者（https://rgcompass.com/betting-on-social-progress ）はSustainability Accounting Standards Board（サステナビリティー会計基準審議会）のFundamentals of Sustainability Accounting（FSA、サステナビリティー会計基準）Credential（https://www.prnewswire.com/news-releases/sasb-launches-next-level-of-groundbreaking-fsa-credential-300374783.html?tc=eml_cleartime ）をいち早く取得し、同社の投資チームの全メンバーはFSA Credentialを持っている。国連の責任投資原則（PRI、https://www.unpri.org ）に署名しているCompassは、リターンを高め、リスクを管理し、最終的には環境と社会全体に貢献する目標を掲げ、責任ある投資にまい進している。

詳細はhttps://rgcompass.com を参照。電話は+1-212-350-0222。

▽メディア問い合わせ先

Charlotte Luer

+1-239-404-6785

cluer@ljhfm.com

ソース：Richmond Global Compass Capital, LP

Richmond Global Compass Capital Global Multi-Asset ESG Fund is Now Open to Outside Investors

PR75110

LONDON, Sept. 13, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

    Richmond Global Compass Capital, LP [ http://rgcompass.com ], the first-ever

sustainability focused global multi-asset fund employing machine learning to

extract material metrics in Environment, Social, and Governance, is now

officially open to outside investment. Compass' general partners have invested

over $20 million as part of the fund's seed capital and seek to raise $500

million.

    Founded in June 2016, the firm is led by Peter Kellner and a team of

experts in international sustainability, global macro investing, data science

and risk management with proven track records at firms such as 3G Capital,

Verde Fund, Richmond Global Ventures, Endeavor and Goldman Sachs. Advisors to

the firm are: Professor Dan Esty, Yale Law School; Dr. Erik Allen, MIT & Rho

A.I.; Bill Drayton, Founder & CEO, Ashoka; and Professor George Serafeim,

Harvard Business School.

    "As a society, we are creating a world where more positive impact means

better economics," said George Serafeim, Harvard Business School Professor and

RGC Advisor.

    "Understanding sustainability as a critical megatrend has become a

corporate and national imperative - and investors increasingly want to know

which companies and nations are leading the charge to bring ESG (environmental,

social, and governance) factors into their business and sovereign strategies,"

observes Yale Professor and RGC Advisor Dan Esty.

    "In the last decade, sustainable investing has come a long way. Over the

next 30 years, $30 trillion will be passed down from baby boomers to Generation

X to Millennials with 84% of Millennials interested in Environmental, Social

and Governance (ESG) Investments. Unfortunately, existing investment

opportunities have not adapted to demand and existing ESG products leave alpha

on the table. Compass is dedicated to the positive impact of ESG investments on

performance and profitability," said Founder Peter Kellner.

    While most existing ESG strategies are private and single-asset focused or

long-only equity funds, Compass seeks to achieve its investment objective by

assessing investment and trading opportunities across global asset classes such

as equities, credit, currencies, rates and commodities and allocating capital

to strategies believed to offer the most attractive risk-adjusted returns.

Artificial intelligence identifies material ESG datasets to integrate into

fundamental analyses of a given corporate or sovereign asset class.

    The Compass Fund Founders' Shares ended its first year of trading

in May 2018, returning 12.95% net against the HFRX HF Index benchmark of

2.88%. Its second fiscal year to date returned 2.78% v. 0.11% for the HFRX HF

Index. It also outperformed the longest equities bull run in history, as well

as bonds. It is now officially open to outside investment as a global

multi-asset ESG Fund aiming to deliver a new level of return and sustainability

benefits.

    As further evidence of Compass' passion for sustainability, Chairman & CEO

Peter Kellner recently published a paper on capitalism's critical role in

fighting climate change

[http://rgcompass.com/to-fight-climate-change-we-need-to-improve-capitalism-not-

get-rid-of-it ] highlighting the dire social, environmental, and economic

consequences of inaction as well as the abundant rewards if great investors

with trillions in assets behind them lead a capitalistic course correction.

Chief Investment Officer Decio Nascimento

[ https://rgcompass.com/betting-on-social-progress ] is in the first cohort of

the Sustainability Accounting Standards Board Fundamentals of Sustainability

Accounting (FSA) Credential [

https://www.prnewswire.com/news-releases/sasb-launches-next-level-of-groundbreaking-fsa-credential-300374783.html?tc=eml_cleartime

] and all members of the firm's Investment Team hold the FSA Credential.  As

signatories of the United Nations Principles for Responsible Investing (UN PRI

[https://www.unpri.org ]), Compass is committed to responsible

investments with the goal of enhancing returns, managing risks, and ultimately

benefitting the environment and society as a whole.

    For further information, visit https://rgcompass.com or call

+1-212-350-0222.

    Media Contact:

    Charlotte Luer

    +1-239-404-6785

    cluer@ljhfm.com

SOURCE: Richmond Global Compass Capital, LP