Health CatalystがIPOの完了を発表 引受会社が追加購入オプションを執行
Health CatalystがIPOの完了を発表 引受会社が追加購入オプションを執行
Asianet 79881（1423）
【ソルトレークシティー2019年7月30日PR Newswire＝共同通信JBN】医療機関へのデータと分析技術およびサービスの大手プロバイダーであるHealth Catalyst, Inc.（以下「Health Catalyst」、Nasdaq: HCAT）は30日、普通株式805万株を1株当たり26.00ドルの価格で売却する新規株式公開（IPO）を完了したと発表した。805万株には、引受会社が全面執行した普通株式追加購入オプションの105万株が含まれ、資金調達総額は2億930万ドルに上った。ここから引受割引と手数料、同社が支払うその他の経費が差し引かれる。Health Catalystの普通株式は2019年7月25日、Nasdaq Global Select Marketで「HCAT」のティッカーシンボルで取引が開始された。
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ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs & Co. LLC）、JPモルガン、William Blairが、引受会社の代表として、この公募の共同主幹事を務めた。Piper Jaffray、Evercore ISI、SVB Leerinkが公募の受動的な主幹事、SunTrust Robinson Humphreyが共同幹事を務めた。
この募集は、目論見書によってのみ実施された。最終目論見書のコピーは、入手可能の際には以下から入手できる。
Goldman Sachs & Co. LLC,
Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,
電話: 1-866-471-2526, ファクス:1-212-902-9316またはemail: prospectus-ny@ny.email.gs.com
J.P. Morgan Securities LLC,
c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
電話: 1-866-803-9204, またはemail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com
William Blair & Company, L.L.C.
Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606
電話: 1-800-621-0687
これらの証券に関する登録届出書は、米証券取引委員会（SEC）に提出され、有効であることがSECにより宣言されている。登録届出書のコピーはSECのウェブサイト、www.sec.gov からアクセスできる。このプレスリリースは売却のオファー、または買収のオファーの勧誘を構成するものではなく、またそのようなオファー、勧誘、または売却が、登録または資格認定より前に違法となるような州または法域で、これらの証券のいかなる売却もない。
▽Health Catalystについて
Health Catalystは医療機関に対するデータおよび分析技術とサービスの大手プロバイダーであり、大規模で測定可能なデータに基づくヘルスケア向上の触媒（原動力）となることにコミットしている。同社の顧客は、1億件以上の患者記録からのデータと数兆件の包括的なファクトを備えたクラウドベースのデータプラットフォームと、さらに同社の分析ソフトウエアとプロフェッショナルなサービス専門知識を活用して、データに基づく決定を行い、測定可能な臨床上、財務上、運用上の改善を実現する。Health Catalystは、医療におけるすべての決定がデータに基づいて行われる未来を想定している。
▽問い合わせ先
（投資家向け）
Adam Brown
Senior Vice President, Investor Relations
+1 (801)-708-6800
ir@healthcatalyst.com
（メディア向け）
Kristen Berry
Vice President, Public Relations
+1 (617) 234-4123
+1 (774) 573-0455 (m)
kberry@we-worldwide.com
ソース: Health Catalyst
Health Catalyst Announces Closing of Initial Public Offering and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Shares
PR79881
SALT LAKE CITY, July 30, 2019 /PRNewswire=KYODO JBN/ --
Health Catalyst, Inc. ("Health Catalyst", Nasdaq: HCAT), a leading provider of data
and analytics technology and services to healthcare organizations, today announced
the closing of its initial public offering of 8,050,000 shares of its common stock
at a price to the public of $26.00 per share, which includes the exercise in full
by the underwriters of their option to purchase 1,050,000 additional shares
of common stock for total gross proceeds of $209.3 million, before deducting
underwriting discounts and commissions and other offering expenses payable
by Health Catalyst. Health Catalyst's common stock began trading on
The Nasdaq Global Select Market under the symbol "HCAT" on July 25, 2019.
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Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, and William Blair acted as joint book-running
managers for the offering as representatives of the underwriters. Piper Jaffray, Evercore ISI
and SVB Leerink acted as passive book-running managers for the offering.
SunTrust Robinson Humphrey acted as a co-manager for the offering.
The offering was made only by means of a prospectus. Copies of the final
prospectus may be obtained from Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus
Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: 1-866-471-2526,
facsimile: +1 212-902-9316 or by emailing prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P.
Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717, or by telephone at +1 866-803-9204, or by email at
prospectus-eq_fi@jpmchase.com; or from William Blair & Company, L.L.C.,
Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606,
telephone: 1-800-621-0687.
A registration statement relating to these securities has been filed with, and
declared effective by, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Copies of the registration statement can be accessed through the SEC's website
at www.sec.gov. This press release shall not constitute an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in
any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior
to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Health Catalyst
Health Catalyst is a leading provider of data and analytics technology and
services to healthcare organizations, committed to being the catalyst for
massive, measurable, data-informed healthcare improvement. Its customers
leverage the cloud-based data platform--powered by data from more than 100
million patient records, and encompassing trillions of facts--as well as its
analytics software and professional services expertise to make data-informed
decisions and realize measurable clinical, financial, and operational improvements.
Health Catalyst envisions a future in which all healthcare decisions are data informed.
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SOURCE: Health Catalyst
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