AsiaNet 49407

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IFCとADMキャピタルがアジアの中規模企業の復活と雇用確保を目指し革新的な融資を開始

2012年5月23日香港　/PRニュースワイヤ・アジア/--

世界銀行グループの一員であるIFC（国際金融公社）と、アジアやヨーロッパで経営難に陥っている企業に対する投資で先頭を行くADM Capital（以下「ADMキャピタル」または「ADMキャピタル社」）は革新的な貸付制度を開始し、欧州諸国の債務危機を受けて域内の銀行からの融資が枯渇する中、健全ながら資金繰りに苦しむアジアの中規模企業に対してセーフティーネットを提供して雇用確保に乗り出すことを発表しました。

（写真： http://www.prnasia.com/sa/2012/05/22/20120522094126799800.html ）

（写真： http://www.prnasia.com/sa/2012/05/22/2012052209431194057.html ）

（写真： http://www.prnasia.com/sa/2012/05/22/20120522094445903574.html ）

このアジア担保貸付制度は、アジア域内のセメント工場や太陽電池メーカー、繊維メーカーなどの中規模企業に対する融資の需給ギャップを埋めるものです。これらの企業には現在、比較的規模が小さいということや投資家のリスク許容度が急激に低下していることなどを理由として、手の届く金利条件での融資枠のオプションがほとんどなくなっています。

金融危機以前、中規模企業の多くにはメザニンファンドや投資銀行の自己勘定デスク、特別融資といった、通常の資金源以外からの融資の道も存在していました。

ADMキャピタル社CEOのクリストファー・ボツフォード氏は「最近の金融危機でそのような融資制度は崩壊し、多くの企業で資金繰りが困難になったり、緊急時の資金へのアクセスが限られているか、あるいはまったくないために自由のきかない状態に陥ったりしています。IFCとADMキャピタルは、そのような企業が最も必要としている融資を行うことにより救済をしてまいります」と話しています。

今回の金融危機の結果、特に貸出金利が8～20％の層で融資の需給ギャップが生じています。

この制度には、IFCとアーチ再保険がそれぞれ5,000万米ドルの元手資本を拠出します。アーチ再保険はアーチキャピタルグループの子会社で、同グループは傘下の各社を通して世界規模で保険事業および再保険事業を行っています。ADMキャピタル社は制度の運営を担当し、中断しているプロジェクトの完遂や一時的な流動資金不足解消のためのつなぎ融資、重要な投資の実行、バランスシートの再構築などを実施する企業に対して緊急融資を行います。

この制度は中国、インド、インドネシア、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナムの企業を対象とし、健全な回復のための態勢立て直しを目指します。1件あたりの融資額は1,000万～1,500万米ドルで、返済期限は最長3年を想定しています。ADMキャピタル社はIFCの掲げる環境面、社会面における持続性のためのパフォーマンス・スタンダードを反映させるため、貸付に際して環境面、社会面、コーポレート・ガバナンス面における原則を採用します。

IFCのファイナンシャル マーケット アジア局長を務めるセルジュ・ドゥヴィウー氏は「最近の金融危機のアジアに対する影響はある程度限定的だったと言えますが、資金不足の影響に最も苦しんでいるのはアジア経済にとって重要な中規模企業です。この制度を通してIFCとADMキャピタルは存続可能な事業に対して支援を行い、雇用の確保、従業員の保護、地域福祉の拡大を目指していきます」と述べています。

アジア担保貸付制度は、リボルビング優先トランシェと劣後トランシェを組み合わせたシンジケートローンの形態で、8年後に投資家へ元本を返済するという構造の革新的な仕組みになっています。最終的には3億米ドルの規模を目指しています。

IFCについて

世界銀行グループの一員であるIFC（国際金融公社）は、民間セクターに的を絞った世界最大の開発銀行です。IFCは投資資金の融通、企業や政府に対するアドバイザリーサービス、国際金融市場における資金流動性の確保などを通じて発展途上国の持続的な成長を支援しています。2011年度は経済の不透明感が世界的に漂う中、雇用の創出、環境パフォーマンスの強化、地域コミュニティーへの貢献の面でクライアントに対する支援を行い、投資総額は190億米ドルに迫る勢いで、当社過去最高となりました。詳しくはホームページwww.ifc.orgをご覧ください。

ADMキャピタル社について

ADMキャピタル社はグローバルに展開する投資顧問会社で、2012年4月30日時点での運用資産は17億米ドルにのぼります。アジア通貨危機の余波の残る1998年に創業したこの会社は、新興国市場において14年にわたる投資経験を持ちます。ADMキャピタル社は香港、ムンバイ、北京、イスタンブール、ロンドン、アルマトイ、キエフの7箇所に事業所を置いています。

ADMキャピタル社は創業以来99件の民間取引を行い累計27億米ドルの資金を投じてきましたが、そのうち64件については完全に投資資金を回収しています。同社では、再編やスケジュール変更、リファイナンス、債務の株式化、流動性管理などを通して、事業面では強いものの資金面でひっ迫している企業の再建に集中することにより長期的な値上がり益を得ることを目指しています。また資金調達源が他にない会社などの成長可能性にも資金を投じていきます。

今後の情報に注目してください。

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出所：ADMキャピタル社、IFC

IFC, ADM Capital Launch Innovative Financing to Turn Around Asian Midsize Companies, Save Jobs

PR49407

HONG KONG, May 22, 2012 /PRN-Asia=KYODO JBN/ --

IFC, a member of the World Bank Group, and ADM Capital, a leading investor in

stressed companies in Asia and Europe, have launched an innovative lending

facility that provides a safety net for sound, but financially stressed, Asian

midsize companies to save jobs as financing from European banks has dried up in

the wake of the sovereign debt crisis.

(Photo: http://www.prnasia.com/sa/2012/05/22/20120522094126799800.html )

(Photo: http://www.prnasia.com/sa/2012/05/22/2012052209431194057.html )

(Photo: http://www.prnasia.com/sa/2012/05/22/20120522094445903574.html )

The Asia Secured Lending Facility fills a financing gap for midsize companies

such as cement manufacturers, solar-cell producers, and textile makers in Asia,

which are left with few financing options at affordable interest rates given

their comparatively small size and sharply reduced investor risk appetite.

Prior to the crisis, many midsize enterprises had access to finance from

non-traditional funding sources such as mezzanine funds, proprietary desks of

investment banks, and special funds.

"With the recent financial crises, such lending has collapsed, leaving many

companies financially stressed or constrained with limited or no access to

emergency financing," said Christopher Botsford, CEO of ADM Capital. "IFC and

ADM Capital will help such companies by making loan financing available when

they need it most."

The financial crises have resulted in a funding gap particularly in the eight

to 20 percent lending rate bracket.

IFC and Arch Reinsurance Ltd., a subsidiary of Arch Capital Group Ltd. which

provides insurance and reinsurance on a worldwide basis through its

subsidiaries, have each committed seed capital of US$50 million to the

facility. ADM Capital manages the facility by making emergency loans to

companies to complete stalled projects, bridge temporary liquidity shortages,

make critical investments, or to restructure balance sheets.

The facility focuses on companies in China, India, Indonesia, the Philippines,

Sri Lanka, Thailand, and Vietnam with the aim of positioning them for a healthy

recovery. Individual loans are expected to range from US$10 to US$15 million

with maturities of up to three years. ADM Capital brings a set of

environmental, social, and governance principles to its lending that reflect

IFC's Performance Standards for Environmental and Social Sustainability.  

"While Asia has been somewhat less affected by the recent financial crises,

midsize companies critical to Asia's economies suffer the most from a dearth of

financing," said Serge Devieux IFC Director for Financial Markets Asia.

"Through this facility, IFC and ADM Capital will support viable businesses to

save jobs, protect employees, and increase the welfare among communities."

The Asia Secured Lending Facility has an innovative structure in which investor

participation is structured in the form of a syndicated loan facility with a

revolving senior tranche plus a junior tranche and principal repayment to

investors after eight years. It targets an eventual size of up to US$300

million.

About IFC

IFC, a member of the World Bank Group, is the largest global development

institution focused exclusively on the private sector. We help developing

countries achieve sustainable growth by financing investment, providing

advisory services to businesses and governments, and mobilizing capital in the

international financial markets. In fiscal 2011, amid economic uncertainty

across the globe, we helped our clients create jobs, strengthen environmental

performance, and contribute to their local communities -- all while driving our

investments to an all-time high of nearly US$19 billion. For more information,

visit www.ifc.org.

About ADM Capital

ADM Capital is a global investment manager with US$1.7 billion assets under

management as of April 30, 2012.  ADM Capital was founded in 1998 in the

aftermath of the Asian Financial Crisis and the firm has over 14 years of

emerging market investment experience.  ADM Capital has seven offices in Hong

Kong, Mumbai, Beijing, Istanbul, London, Almaty and Kiev.

ADM Capital has invested US$2.7 billion across 99 private transactions since

inception, of which 64 have been fully exited. ADM Capital seeks to achieve

long-term capital appreciation by focusing on rehabilitating operationally

strong but financially stressed companies via restructuring, rescheduling,

refinancing, debt-equity swaps, and liquidity management, and will also fund

growth opportunities where alternative sources of capital are not available.

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SOURCE: ADM Capital; IFC