Garnero Group Acquisition CompanyとWISeKeyが統合条件を更新

AsiaNet 58700（1303）

【ニューヨーク2014年11月19日PRN＝共同通信JBN】

＊3億5000万ドル相当の取引

＊WISeKeyはスイスのサイバーセキュリティー企業として初めてNASDAQに上場

ブランクチェック企業のGarnero Group Acquisition Company（GGAC）（NASDAQ：GGACU、GGAC、GGACR、GGACW）と国際的なサイバーセキュリティー・ソリューションのプロバイダーであるWISeKey SAは19日、WISeKey完全希薄普通株式の保有者の約93.4%がWISeKey株式とGGAC普通株式を交換するGGACのオファーを受け入れたと発表した。

GGACとWISeKeyは先に、GGACが取引締め切り時点で発行済みWISeKey普通株式の少なくとも約70%を取得するという合意を発表している。GGACはまた、残りのWISeKey株主に対する最終オファーを通じて、残り30%の取得方針も明らかにしていた。その結果、取引締め切りまでにさらに23.4%がオファーを受諾、GGACは同社普通株式1343万6055株との交換で、WISeKey株式の約93.4%を取得することになった。GGACはさらに、現金1500万ドルとGGAC普通株式102万6323株により、WISeKeyと同社株主の1人が保有するWISeKeyの米国営業関連資産を取得する。

両社を併せた価値に基づく3億5000万ドル相当の取引によって、WISeKeyはNASDAQに上場するスイス初のサイバーセキュリティー企業になる。2015年第1四半期に予定される取引完了は、GGACの承認、規制当局の承認、その他の締結条件を必要とする。

GGACのマリオ・ガルネロ最高経営責任者（CEO）は「これほど多くのWISeKey株主がわれわれのオファーに応じて取引に参加してくれたのはありがたい。WISeKeyは刺激的で前途有望なパートナーで、国際規模の大手サイバーセキュリティー企業に成長すると確信している」と述べた。

WISeKeyのカルロス・モレイラ創業者兼CEOは「WISeKeyの発展にとって決定的瞬間だ。GGACとの取引完了が待ち遠しいし、NASDAQ上場企業としての将来展望に興奮している」と応じた。

マリオ・ガルネロ氏は会長兼CEOにとどまり、カルロス・モレイラ氏は統合企業（仮称）GGWISEKEY （GGWK）のCEOに任命される。取引の詳しい情報はwww.sec.gov を参照。

この取引でEarlyBirdCapitalがGGACの財務顧問を務めている。Graubard MillerがGGACの米国取引弁護人、Bar & Karrerがそのスイス取引弁護人を務めた。Acxit CapitalはWISeKeyの専属財務顧問になっている。WISeKeyはWhite & Caseが米国の取引弁護人、Homburgerがスイスの取引弁護人をそれぞれ務めた。

WISeKeyは政府、企業、個人のウェブサイト管理者にデジタル・セキュリティーソリューションを提供するeセキュリティー企業である。WISeKeyは、世界経済フォーラムのGlobal Growth Companyとしてスイスで戦略的な位置を占めるとともに、OISTE Foundationと提携し、競合デジタルセキュリティー・プロバイダーと一線を画して、地理的な中立を提供している。

GGACはブランクチェック企業として2014年2月に創設された。GGACは合併、株式交換、資産取得、株式買収、資本再構成、資本再編成、その他の同業企業の合併などを通じて、企業を買収することを目標にしている。

▽問い合わせ先

Stephanie Linehan

Finsbury

stephanie.linehan@finsbury.com

+1.646.805.2031

ソース：Garnero Group Acquisition Company

Garnero Group Acquisition Company and WISeKey SA Announce Updated Terms for Combination

PR58700

NEW YORK, Nov. 19, 2014 /PRN=KYODO JBN/ --

- Transaction valued at $350 Million

- WISeKey to Become First Swiss Cyber Security Company on NASDAQ

Garnero Group Acquisition Company (GGAC) (NASDAQ: GGACU, GGAC, GGACR, GGACW), a

blank check company, and WISeKey SA, a global provider of cyber security

solutions, announced today that holders of approximately 93.4% of WISeKey's

fully diluted common shares have accepted GGAC's offer to exchange their

WISeKey shares for GGAC ordinary shares.

GGAC and WISeKey had previously announced an agreement whereby GGAC would

acquire a minimum of approximately 70% of WISeKey's common shares outstanding

at the closing of the transaction. GGAC also committed to seek to acquire the

remaining 30% through binding offers to the remaining WISeKey shareholders. As

a result, an additional 23.4% have accepted the offer and, upon closing of the

transactions, GGAC will acquire approximately 93.4% of WISeKey's shares in

exchange for 13,436,055 GGAC ordinary shares. Additionally, GGAC will acquire

assets related to the US operations of WISeKey, held by WISeKey and one of its

shareholders, for fifteen million dollars ($15,000,000) in cash and 1,026,323

GGAC ordinary shares.

The transaction, valued at 350 million dollars based on the value of the

combined companies, will allow WISeKey to become the first Swiss cyber security

company listed on NASDAQ. The closing of the transactions, expected for the

first quarter of 2015, is subject to shareholder approval by GGAC, regulatory

approvals and other closing conditions.

Mario Garnero, CEO of GGAC, said, "We are pleased that so many WISeKey

shareholders accepted our offer and took part in this transaction. We feel

WISeKey is an exciting and promising partner and believe it is poised to grow

into a leading cyber security company on a global scale."

For Carlos Moreira, Founder and CEO of WISeKey, "This is a defining moment in

WISeKey's evolution. We look forward to consummating the transaction with GGAC

and are excited by our future prospects as a listed company on NASDAQ."

Mario Garnero will remain as Executive Chairman, and Carlos Moreira will be

appointed as CEO of GGWISEKEY ("GGWK"), the planned name of the combined

company. Additional information about the transaction can be found at

www.sec.gov.

EarlyBirdCapital is serving as GGAC's financial advisor in this transaction.

Graubard Miller was GGAC's US transaction counsel and Bar & Karrer was its

Swiss transaction counsel. Acxit Capital is acting as exclusive financial

advisor to WISeKey. White & Case served as WISeKey's transaction counsel in the

US and Homburger, in Switzerland.

WISeKey - An eSecurity company offering digital security solutions to

governments, business and individual website hosts. As a World Economic Forum

Global Growth Company, WISeKey's strategic location in Switzerland and

partnership with OISTE Foundation set it apart from other digital security

providers, offering geopolitical neutrality.

GGAC - A blank check company incorporated on February 2014, GGAC's objective is

to acquire businesses through merger, share exchange, asset acquisition, stock

purchase, recapitalization, reorganization or other similar business

combination.

Stephanie Linehan

Finsbury

stephanie.linehan@finsbury.com

+1.646.805.2031

SOURCE Garnero Group Acquisition Company