CnovaがIPO価格を7ドルと発表

Cnova N.V.

2014/11/21 10:42

CnovaがIPO価格を7ドルと発表

AsiaNet 58730 (1315)

【アムステルダム2014年11月20日PRN=共同通信JBN】世界最大規模のeコマース(電子商取引)企業Cnova N.V.(Cnova)は20日、普通株式2680万株の新規株式公開(IPO)価格を1株当たり7.00ドルに決定したと発表した。資金調達総額は約1億8800万ドルに上る。Cnova普通株は11月20日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで取引開始され、ティッカーシンボルは「CNV」。IPOは通常の終了条件が満たされると、同月25日に締め切られる予定。新規公開株の割り当てが予定を上回る場合は、30日間に限って最大402万株の普通株式をIPO価格で追加購入できる選択肢が引受人に与えられている。

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モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー(Morgan Stanley & Co. LLC)、JPモルガン証券(J.P. Morgan Securities LLC)、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated、クレディ・スイス証券(USA)、ドイツ証券がIPOの共同事務幹事社を務める。共同マネジャーはBNPパリバ証券、エイチ・エス・ビー・シー・セキュリティーズ(USA)、ナティクシス・アメリカ証券、SG Americas Securities LLC。

新規株式公開は、米証券取引委員会(SEC)に提出した目論見書のみに基づいて行われる。目論見書のコピーは以下で入手できる。

Morgan Stanley & Co. LLC

Attn.: Prospectus Dept.

180 Varick Street, 2nd Floor

New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY, 11717

Attn.: Prospectus Dept.

これら証券に関わる登録届出書(目論見書を含む)はSECへ提出され、SECによって承認された。このプレスリリースは目論見書を構成せず、Cnova株式の販売提案や購入申し出を勧誘するものではない。また、いかなる州や司法管轄区域でも、そうした証券の登録または認可以前の販売は行われず、当該州や司法管轄区域の証券取引法によって、登録または認可以前の販売提案や勧誘、販売は違法とされている。

▽Cnovaについて

Cnova N.V.は世界最大規模のeコマース企業。フランス、ブラジル、コロンビア、エクアドル、タイ、ベトナム、コートジボワール、セネガル、ベルギーのCdiscountサイトおよびブラジルのExtra.com.br、Pontofrio.com、Casasbahia.comの各サイトを運用している。Cnova.は魅力的な価格と極めて差別化した商品提供と決済ソリューションの組み合わせを通じて、1200万余りの各種商品提供へのアクセスを1290万人以上の参加顧客に提供している。Cnova N.V.はフランス大手小売業Groupe Casinoの傘下にある。上記サイトに関する情報、もしくはそれらへのアクセスによって得られる情報は、このプレスリリースに関係しない。

Groupe Casinoはフランスの証券取引所に上場し、食品やその他の製品の販売を専業とする小売グループ。2013年の連結売上高は490億ユーロで、フランス国内の1万店を含む1万4000余りの小売店舗があり、従業員は世界に32万9000人。2013年の連結売上高の60%は主に中南米(ブラジルのGPAとVia Varejo、コロンビアのGrupo Exito)、東南アジア(タイとベトナムのBig C)など急成長諸国で計上している。Groupe Casinoはフランスでハイパーマーケット(Geant)、スーパーマーケット(Casino)、都市部スーパーマーケット(Monoprix、Franprix、Leader Price)、コンビニエンスストア(Casino Shop、 Vival、Spar)および電子商取引のネットワークを通じて、マルチフォーマット、マルチバナー、マルチチャンネルのモデルで成功している。GPAはブラジルの証券取引所の上場企業で、15万6000人の従業員と2000余りの店舗(Pao de Acucar、Extra、Assai、Minimercado)と電子商取引で構成されるブラジル最大の小売販売ネットワーク。2013年には(食品だけで)110億ユーロの純売上高を記録した。Via Varejoはブラジルの証券取引所の上場企業で、電子機器と家電製品の販売で世界最大の小売企業の1つ。6万7000人の従業員とCasas BahiaとPontofrioのバナーを通じて、約5000万の顧客にサービスを提供する900以上のストアで、2013年に76億ユーロの純売上高を計上した。Grupo Exitoはコロンビアの証券取引所の上場企業であり、ほぼ3万7000人の従業員と739店舗を有し、2013年の純売上高は42億ユーロだった。ExitoはExito、Carulla、Surtimax、Super Interのブランド名によるマルチブランド、マルチフォーマット、マルチインダストリー、マルチビジネス戦略を展開している。

ソース:Cnova N.V.

▽問い合わせ先

Leigh Parrish, FTI Consulting

+1 (212) 850-5651

Leigh.parrish@fticonsulting.com

Kerry Kelly, FTI Consulting

+1 (617)897-1518

Kerry.kelly@fticonsulting.com

Cnova N.V. Announces Pricing of Initial Public Offering

PR58730

AMSTERDAM, Nov. 20, 2014 /PRN=KYODO JBN/ --

Cnova N.V. ("Cnova"), one of the largest global eCommerce companies, announced

today the pricing of its initial public offering of 26,800,000 ordinary shares

at a price of $7.00 per share, resulting in gross proceeds of approximately

$188 million. Cnova's ordinary shares are expected to begin trading on November

20, 2014 on the NASDAQ Global Select Market under the ticker symbol "CNV." The

offering is expected to close on November 25, 2014, subject to the satisfaction

of customary closing conditions. In addition, Cnova has granted the

underwriters a 30-day option to purchase up to 4,020,000 additional ordinary

shares at the initial public offering price to cover over-allotments, if any.

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Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce,

Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC and Deutsche

Bank Securities Inc. are acting as joint book runners for the offering, and BNP

Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities

Americas LLC and SG Americas Securities LLC are acting as co-managers for the

offering.

The offering is being made only by means of a prospectus filed with the U.S.

Securities and Exchange Commission ("SEC"), copies of which can be obtained

from:

Morgan Stanley & Co. LLC

Attn.: Prospectus Dept.

180 Varick Street, 2nd Floor

New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY, 11717

Attn.: Prospectus Dept.

A registration statement (including a prospectus) relating to these securities

has been filed with and declared effective by the SEC. This announcement does

not constitute a prospectus and is not an offer to sell or a solicitation of

any offer to buy any securities of Cnova nor shall there be any sale of these

securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or

sale would be unlawful prior to registration or qualification under the

securities laws of any such state or jurisdiction.

About Cnova

Cnova N.V. is one of the largest global eCommerce companies, operating

Cdiscount sites in France, Brazil, Colombia, Ecuador, Thailand, Vietnam, Ivory

Coast, Senegal and Belgium and the sites Extra.com.br, Pontofrio.com and

Casasbahia.com.br in Brazil. Cnova offers its over 12.9 million active

customers access to a wide assortment of more than 12 million product offerings

through a combination of attractive pricing and highly differentiated delivery

and payment solutions. Cnova N.V. is part of Groupe Casino. Information on, or

accessible through, the sites referenced above is not part of this press

release.

Groupe Casino, listed on the French stock market, is a retail group that

specializes in the sale of food and non-food products, generating 49EUR billion

in consolidated net sales in 2013, through more than 14,000 retail outlets

including 10,000 in France, with 329,000 employees worldwide. In 2013, 60% of

consolidated net sales were recorded in fast-growing countries, mainly in Latin

America (GPA and Via Varejo in Brazil and Grupo Exito in Colombia) and South

East Asia (Big C in Thailand and Vietnam). In France, Groupe Casino has

successfully applied its multi-format, multi-banner, multi-channel model

through a network of hypermarkets (Geant), supermarkets (Casino), urban

supermarkets (Monoprix, Franprix, Leader Price) and convenience stores (Casino

Shop, Vival, Spar) and eCommerce. GPA, listed on the Brazilian stock market, is

the largest retailer in Brazil with 11EUR billion of net sales in 2013 (food

only), 156,000 employees and a distribution network comprising more than 2,000

points of sale (Pao de Acucar, Extra, Assai, Minimercado) as well as eCommerce.

Via Varejo, listed on the Brazilian stock market, is one of the largest

retailers of electronics and appliances in the world, with net sales of 7.6EUR

billion in 2013, 67,000 employees and more than 900 stores serving

approximately 50 million customers through the Casas Bahia and Pontofrio

banners. Grupo Exito, listed on the Colombian stock market, is the leading

retailer in Colombia, with net sales of 4.2EUR billion in 2013, almost 37,000

employees and 739 stores. Exito utilizes a multi-brand, multi-format,

multi-industry and multi-business strategy under the Exito, Carulla, Surtimax

and Super Inter brands.

SOURCE: Cnova N.V.

CONTACT: Leigh Parrish, FTI Consulting, +1 (212) 850-5651,

Leigh.parrish@fticonsulting.com; or Kerry Kelly, FTI Consulting, +1 (617)

897-1518, Kerry.kelly@fticonsulting.com

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