EISERが3iに対する資産ポートフォリオセールのバインディングビッドに合意へ

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【ロンドン2016年12月22日PR Newswire＝共同通信JBN】

EISER Finance Limited（EISER）は、EISER Global Infrastructure Fund（EGIF）から3i Investments plc（3i）が管理する3iファンドへの資産ポートフォリオセールに合意したと発表する。

このポートフォリオセールにはベルファスト・シティ空港とESP Utilities Group Ltd.（ESP）から成るEGIFの英資産すべてが含まれる。EISERの管理運営の下、ESPは英国で2番目に大きな独立系ガス輸送企業、そして3番目に大きな独立系電気ネットワーク・オペレーターへと成長した。

さらにポートフォリオセールはイタリアで廃棄物処理事業を行うEGIF傘下のHERAmbienteと同社のスペイン資産の一部も対象で、Sacyrと共同所有してシャドートール道路を運営する2社、そしてマドリードのバスターミナル・インターチェンジを運営する2社の運輸コンセッション企業4社が含まれる。EGIFはスペインで展開するASTE、ASTEXOLの3つの太陽熱発電所の所有を維持する。この合計発電量は150メガワットである。

合意したポートフォリオ・トランザクションの一部かつミニマックスの対象として、EGIF内のEISERの現行投資家は3iが資産管理の目的で特別に設定した新ファンドへの再投資権に基づき、資産投資を続けるかどうかを選択する機会が与えられる。

EISERとしては、このトランザクションはEGIFに投資した同社の投資家にとってポジティブオプションを生み出す。つまりEGIFはファンドとしての終わりが近づいており、ポートフォリオセールから流動性を実現するか、あるいは新しく3iが管理するファンド形態を利用して多様な資産にさらに長期の投資を続けるかを選ぶということである。

EISERは3iと協力し、欧州委員会（EC）のEU合併規制（EU Merger Regulation）の承認を含む一定条件の下、2017年の第1四半期に財務面でトランザクションが完了することを目指す。

EISERは今年初め、高圧天然ガスパイプラインの統合ネットワークを所有、運営するイタリア企業のSocieta Gasdotti Italia S.p.A.をMacquarie InfrastructureとSwiss Life Asset Managersに売却することに成功し、今回のポートフォリオセールはそれに続くものである。

▽EISERについて

EISERは成熟市場と新興市場の両方のリアルアセット・クラスで持ち分金融商品と債務証券の展開および運営に特化した多国籍の資産管理企業である。EISERの本社はロンドンで、南アフリカのヨハネスブルグ駐在員事務所でサブサハラ事業をカバーしている。

▽3i Groupについて

3iは中堅企業向け市場の未公開株式とインフラストラクチャーに重点を置く大手の世界的な投資運用企業である。同社の中核的な投資市場は北欧と北米である。

ソース：EISER

EISER Announces that it has Agreed to a Binding Bid on a Portfolio Sale of Assets to 3i

PR66967

LONDON, Dec. 22, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

      EISER Finance Limited ("EISER") announces that it has agreed on a

portfolio sale of assets to 3i funds managed by 3i Investments plc ("3i") from

the EISER Global Infrastructure Fund ("EGIF").

    The portfolio sale includes all of EGIF's UK assets, comprising Belfast

City Airport and ESP Utilities Group Ltd.（ESP).  Under EISER's management, ESP

grew into the second largest independent gas transporter and the third largest

independent electricity network operator in the UK.

    The portfolio sale also includes EGIF's holding in the Italian waste

treatment and disposal company, HERAmbiente, as well as certain of its Spanish

assets, including EGIF's four transportation concession companies that it

co-owns with Sacyr, being two operating shadow toll roads and two operating

Madrid bus terminal interchanges.  EGIF will maintain its holding in three

thermal solar power plants in Spain, ASTE/ ASTEXOL, which combined operate 150

Megawatts of energy production.

    As part of the agreed portfolio transaction and subject to minimum and

maximum take up,  EISER's existing investors in EGIF will be offered the

opportunity to choose to remain invested in the assets through a right to

reinvest into a new fund specifically set up by 3i to manage these assets.

    For EISER the transaction creates positive options for its investors in

EGIF, either to realise liquidity from the portfolio sale, as EGIF is nearing

the end of its fund life, or to choose to remain invested in the diversified

assets for the longer term through the new 3i managed fund structure.

    EISER will work with 3i towards an expected financial completion of the

transaction in Q1 2017, as the transaction is subject to certain conditions,

including approval from the European Commission under the EU Merger Regulation.

    The portfolio sale follows EISER's successful sale earlier this year of

Societa Gasdotti Italia S.p.A., an Italian company which owns and operates an

integrated network of high pressure natural gas pipelines, to Macquarie

Infrastructure and Swiss Life Asset Managers.

    About EISER

    EISER is a multinational asset manager specialising in deploying and

managing equity and debt instruments in the real assets class both in mature

and emerging markets. EISER is headquartered in London and has a representative

office in Johannesburg, South Africa, which covers sub-Saharan developments.

    About 3i Group 3i is a leading international investment manager focused on

mid-market Private Equity and Infrastructure. Its core investment markets are

northern Europe and North America.

SOURCE: EISER