LCM PartnersとBrookfield Asset Managementが戦略的提携関係を締結

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【ロンドン、トロント2018年3月21日PR Newswire＝共同通信JBN】欧州の代替信用投資運用会社であるLCM Partners（以下LCM）は、LCMの主要な資産運用・信用サービス事業を共同でグローバルに成長させることを目指し、大手グローバル代替資産運用会社のBrookfield Asset Management Inc.（TSX:BAM.A）（NYSE:BAM）（Euronext:BAMA）（以下「Brookfield」）と戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

契約に基づき、Brookfieldは、Link Financialのブランド名の下に汎欧州的ローンサービス・プラットフォームを運営するLCMおよびその姉妹企業から成るLink Financial Groupの25％の戦略的株式を取得するとともに、その後、徐々にさらに24.9％の株式を取得するオプションが付いている。

Link Financial Groupは1998年に英国で設立され、以来、欧州に10カ所のオフィスを展開し、消費者、中小企業、自動車、リース、商業ローンへの投資とサービスに特化した大手の代替投資運用会社に成長した。同社は約700人の従業員を雇用し、発足以来、大手銀行グループおよび金融機関から2500件以上の正常に実行中の債権、条件変更債権、不良債権のポートフォリオを取得した。

LCMとLink Financial Groupのポール・バーデル最高経営責任者（CEO）は「Brookfieldとの戦略的パートナーシップの発表を非常にうれしく思う。Brookfieldとの提携により当社は欧州有数の信用資産運用・ローンサービス会社としてだけでなく、世界的に傑出した企業の1つとなり、当社の事業をさらに発展させることが可能となる」と語った。

「極めて補完的な分野の投資専門知識、30カ国以上で100のオフィスを展開するグローバルなネットワーク、強力な流通、資本力を備えているBrookfieldは、当社の理想的な戦略的パートナーであるとわれわれは確信している。Brookfieldのグローバルなネットワーク、結び付き、独自のディールフローへのアクセスを活用し、顧客に新たな投資機会を提供するために共に協力する可能性にとりわけ興奮している」

Brookfieldのマネジングパートナーであるラルフ・ランク氏は「強力な投資実績と長期的な顧客関係の実証された業績を備えたマーケットリーダーのLCMと提携することができてうれしく思う。新しい市場への拡大、商品提供の多様化を介し、そして両社の能力を活用した投資機会の追求を通じ、LCMのプラットフォームの成長をサポートするためにLCMの経営チームと密接に協力していくことを楽しみにしている」と述べた。

Link Financial Groupは、優れた投資パフォーマンスとクラス最高の顧客向けローンサービスの提供に焦点を置いた現行の経営チームのリーダーシップの下で、独立して運営を継続する。

次の四半期中に完了する予定の取引は、慣習的な規制当局の承認と終了条件に従うものとする。取引の金融条件は開示されていない。

編集者注意

▽LCM Partnersについて

LCM Partnersは全てのローンの消費者向け、中小企業向け金融ポートフォリオに特化した欧州の大手代替資産運用会社である。金融ポートフォリオの投資および運営で他の追随を許さない専門知識を提供するLCMは、約30億ユーロの引き出しおよび／または実行の受託資本を持ち、正常、条件変更、不良の各債権計2500件以上のポートフォリオに投資している。

LCMは幾つかの投資業界の賞を受賞しており、最近ではEuropean Pensions’ Alternatives Investment Manager of the Year 2017を受賞した。これは2016年のPrivate Debt InvestorのEuropean Distressed Debt Manager and European Fundraisingのダブル受賞に続くものである。これらの賞は1999年以来、チームが築き上げ、レバレッジなしの内部収益率（IRR）14.8%を達成した実績を証明するものである。

LCMは現在、2016年に資金調達が完了したLCM Credit Opportunities III戦略の資金展開を進めており、その資金調達は2016年に終了した。また2018年3月にはStrategic Origination and Lending Opportunities戦略「SOLO」の資金調達を開始した。

詳細はLCMのウェブサイトhttp://www.lcmpartners.eu を参照。

▽Link Financialについて

Link Financialは欧州の金融機関、投資家、その他の与信者にローン管理、債務購入、スタンバイ・サービスのソリューションを提供している。Linkは約300万の顧客口座とその250億ユーロの資産を管理運用し、欧州の10カ所のオフィスで約700人の従業員を雇用している。

Linkは欧州における現代的な与信・取り立て業界の創設メンバーの1つであり、以来、イノベーションの最前線に立っている。Linkの独自の運用プラットフォームにより、同社の事業は金融サービス業界内外のさまざまな資産タイプにサービス対応が可能である。

詳細はLinkのウェブサイトhttp://www.linkfinancial.eu を参照。

▽Brookfieldについて

Brookfield Asset Management Inc.は、管理運用資産2850億ドル以上を有するグローバルな代替資産運用会社である。同社は不動産、再生可能エネルギー、インフラストラクチャー、非公開株式に焦点を当てた資産の保有および運用で100年以上の歴史を持つ。

Brookfieldは、さまざまな公的および民間の投資商品やサービスを提供しており、ニューヨーク、トロント、Euronext各証券取引所にそれぞれBAM、BAM.A、BAMAの略称で上場されている。

詳細は同社ウェブサイトhttp://www.brookfield.com （http://www.brookfield.com/en ）を参照。

▽メディア問い合わせ先

LCM Partners

James Hogan

T: +44-203-198-8637

jhogan@lcmpartners.eu

Paul D Burdell

T: +44-203-457-5050

paulburdell@lcmpartners.eu

Brookfield

Claire Holland

T: +1-416-369-8236

claire.holland@brookfield.com

ソース：LCM Partners

LCM Partners and Brookfield Asset Management Enter into Strategic Partnership

PR72771

LONDON and TORONTO, March 21, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

    LCM Partners ("LCM"), a European alternative credit investment manager,

announces that it has entered into a strategic partnership with Brookfield

Asset Management Inc. (TSX:BAM.A) (NYSE:BAM) (Euronext:BAMA) ("Brookfield"), a

leading  global alternative asset manager, aimed at jointly growing LCM's

leading asset management and credit servicing business globally.

    Under the terms of the agreement, Brookfield will acquire a 25% strategic

interest in Link Financial Group, which comprises both LCM and its sister

companies which operate a pan-European loan servicing platform under the Link

Financial brand, with an option to acquire another 24.9% interest over time.

    Link Financial Group was established in the UK in 1998 and has since grown

across 10 European offices to become a leading alternative investment manager

focussed on credit, and specialised in investing in and servicing consumer,

SME, auto, leasing  and commercial loans. The firm employs approximately 700

people and has acquired over 2,500 portfolios of performing, rescheduled and

non-performing loan portfolios since inception from major banking groups and

financial institutions.

    "We are very excited to announce our strategic partnership with Brookfield,

with whom we can further develop our business, not only as one of Europe's

leading credit asset management and loan servicing firms but to become one of

the pre-eminent firms globally," said Paul Burdell, CEO of LCM and Link

Financial Group.

    "With its highly complementary areas of investment expertise, global

network spanning 100 offices in over 30 countries, strong distribution and

capital strength, we are convinced that Brookfield is our ideal strategic

partner. We are particularly excited at the prospect of working together to

develop new investment opportunities for our clients, leveraging Brookfield's

global network, relationships and access to proprietary deal flow."

    "We are pleased to partner with LCM, a market leader with an established

track record of  strong investment performance and long-term client

relationships," said Ralf Rank, Managing Partner, Brookfield.  "We look forward

to working closely with LCM's management team to support the growth of its

platform via expansion into new markets, diversification of its product

offering, and through pursuing investment opportunities leveraging the

capabilities of both firms."  

    Link Financial Group will continue to operate independently under the

leadership of the existing management team who remain focussed on delivering

excellent investment performance and best-in-class loan servicing for its

clients.

    The transaction, which is expected to close during the next quarter, is

subject to customary regulatory approvals and closing conditions. The financial

terms of the transaction have not been disclosed.

    Spencer House Partners LLP acted as financial adviser to Link Financial

Group.

    Notes to Editors:

    About LCM Partners

    LCM is a leading European alternatives asset manager based in London, which

specialises in buying whole loan consumer and SME credit portfolios. Offering

unrivalled expertise in investing in and managing credit portfolios, LCM has

approximately EUR3 billion of drawn and/or committed capital and has invested

in over 2,500 portfolios of performing, re-scheduled and non-performing loans.

    LCM has won several investment industry awards, including the European

Pensions' Alternatives Investment Manager of the Year 2017, which followed a

double win at Private Debt Investor's 2016 awards as European Distressed Debt

Manager and European Fundraising for the year. These awards are testament to

the track record the team has built, delivering an unleveraged IRR of 14.8%

since 1999.

    LCM is currently deploying capital for its LCM Credit Opportunities III

strategy, for which fundraising closed in 2016 and launched its Strategic

Origination and Lending Opportunities strategy 'SOLO' in March 2018.

    For more information, please visit LCM's website

at http://www.lcmpartners.eu .

    About Link Financial  

    Link provides European financial institutions, investors and other credit

providers with loan management, debt purchase and standby servicing solutions.

Link manages approximately 3 million customer accounts and EUR25 billion of

corresponding assets, and employs some 700 people across 10 European offices.

    Link was one of the founding members of the modern credit and collections

industry in Europe and has been at the forefront of innovation ever since.

Link's proprietary operational platform allows its business to service a range

of asset types from within and outside the financial services industry.

    For more information, please visit Link's website

at http://www.linkfinancial.eu .

    About Brookfield

    Brookfield Asset Management Inc. is a global alternative asset manager with

over US$285 billion in assets under management. The company has more than a

100-year history of owning and operating assets with a focus on real estate,

renewable power, infrastructure and private equity.

    Brookfield offers a range of public and private investment products and

services, and is co-listed on the New York, Toronto and Euronext stock

exchanges under the symbol BAM, BAM.A and BAMA, respectively.

    For more information, please visit the company's website

at http://www.brookfield.com [http://www.brookfield.com/en ].

Media Enquiries:

LCM Partners:

James Hogan

T: +44-203-198-8637

jhogan@lcmpartners.eu

Paul D Burdell

T: +44-203-457-5050

paulburdell@lcmpartners.eu  

Brookfield:

Claire Holland

T: +1-416-369-8236

claire.holland@brookfield.com

Source: LCM Partners