Health Catalystが新規株式公開の価格を発表
Health Catalystが新規株式公開の価格を発表
AsiaNet 79828 （1392）
【ソルトレークシティー2019年7月25日PR Newswire＝共同通信JBN】医療機関へのデータと分析技術およびサービスの大手プロバイダーであるHealth Catalyst, Inc.（以下「Health Catalyst」、Nasdaq: HCAT）は25日、新規株式公開（IPO）の価格設定を発表した。新規公開株は普通株式700万株で、1株当たり26ドルの公募価格で総額1億8200万ドルの増資となる。Health Catalystはまた、新規株式公開価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、追加の普通株式105万株を購入する30日間のオプションを引受会社に許諾した。Health Catalystの普通株式は2019年7月25日、Nasdaq Global Select Marketで「HCAT」のティッカーシンボルで取引を開始する予定である。公募は、慣習的な終了条件に従い、2019年7月29日に終了する見込み。
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ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs & Co. LLC）、JPモルガン、William Blairが、引受会社の代表として、この公募の共同主幹事を務めている。Piper Jaffray、Evercore ISI、SVB Leerinkがこの公募の受動的な主幹事を務める。SunTrust Robinson Humphreyが共同幹事を務める。
この募集は、目論見書によってのみ実施される。最終目論見書のコピーは、入手可能の際には、以下から入手できる。
Goldman Sachs & Co. LLC,
Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,
電話: 1-866-471-2526, またはemail: prospectus-ny@ny.email.gs.com
J.P. Morgan Securities LLC,
c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
電話: 1-866-803-9204, またはemail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com
William Blair & Company, L.L.C.
Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606
電話: 1-800-621-0687、またはemail: prospectus@williamblair.com
これらの証券に関する登録届出書は、米証券取引委員会（SEC）に提出され、有効であることがSECにより宣言されている。登録届出書のコピーはSECのウェブサイト、www.sec.gov からアクセスできる。このプレスリリースは売却のオファー、または買収のオファーの勧誘を構成するものではなく、また、そのようなオファー、勧誘、または売却が登録または資格認定より前に違法となるような州または法域でのこれらの証券のいかなる売却もない。
▽Health Catalystについて
Health Catalystは、医療機関に対するデータおよび分析技術とサービスの大手プロバイダーであり、大規模で測定可能なデータに基づくヘルスケア向上の触媒（原動力）となることにコミットしている。同社の顧客は、1億件以上の患者記録からのデータと数兆件の包括的なファクトを備えたクラウドベースのデータプラットフォームと、さらに同社の分析ソフトウエアとプロフェッショナルなサービス専門知識を活用して、データに基づく決定を行い、測定可能な臨床上、財務上、運用上の改善を実現する。Health Catalystは、医療におけるすべての決定がデータに基づいて行われる未来を想定している。
▽問い合わせ先
（投資家向け）
Adam Brown
Senior Vice President, Investor Relations
+1 (801)-708-6800
ir@healthcatalyst.com
（メディア向け）
Kristen Berry
Vice President, Public Relations
+1 (617) 234-4123
+1 (774) 573-0455 (m)
kberry@we-worldwide.com
ソース：Health Catalyst
Health Catalyst Announces Pricing of Initial Public Offering
PR79828
SALT LAKE CITY, July 25, 2019 /PRNewswire=KYODO JBN/ --
Health Catalyst, Inc. ("Health Catalyst", Nasdaq: HCAT), a leading provider of data
and analytics technology and services to healthcare organizations, today announced
the pricing of its initial public offering of 7,000,000 shares of its common stock at a price
to the public of $26.00 per share for total gross proceeds of $182.0 million.
Health Catalyst has also granted the underwriters a 30-day option to purchase up
to an additional 1,050,000 shares of common stock at the initial public offering price less
underwriting discounts and commissions. Health Catalyst's common stock is expected to begin
trading on the Nasdaq Global Select Market under the ticker symbol "HCAT" on July 25, 2019.
The offering is expected to close on July 29, 2019, subject to customary closing conditions.
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Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, and William Blair are acting as joint
book-running managers for the offering as representatives of the underwriters.
Piper Jaffray, Evercore ISI, and SVB Leerink are acting as passive book-running managers
for the offering. SunTrust Robinson Humphrey is acting as co-manager for the offering.
The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final
prospectus, when available, may be obtained from Goldman Sachs & Co. LLC,
Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,
telephone: 1-866-471-2526, or by email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P.
Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717, or by telephone at 1-866-803-9204, or by email:
prospectus-eq_fi@jpmchase.com; or William Blair & Company, L.L.C., Attention:
Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telephone:
1-800-621-0687, or by email: prospectus@williamblair.com.
A registration statement relating to these securities has been filed with, and
declared effective by, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Copies of the registration statement can be accessed through the SEC's website
at www.sec.gov. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of
an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction
in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification
under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Health Catalyst
Health Catalyst is a leading provider of data and analytics technology and services
to healthcare organizations, committed to being the catalyst for massive, measurable,
data-informed healthcare improvements. Its customers leverage the cloud-based
data platform--powered by data from more than 100 million patient records and
encompassing trillions of facts--as well as its analytics software and professional services
expertise to make data-informed decisions and realize measurable clinical, financial,
and operational improvements. Health Catalyst envisions a future in which all healthcare
decisions are data-informed.
Health Catalyst Investor Relations Contact:
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Senior Vice President, Investor Relations
+1 (801)-708-6800
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+1 (617) 234-4123
+1 (774) 573-0455 (m)
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SOURCE: Health Catalyst
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