◎Visteonはグローバル空調ビジネスを関係会社のHalla Climate Controlに統合する取引の第一段階を完了した。

Visteon Corporation

2013/2/1 10:10

AsiaNet 52008

【編註】クライアントからの要請により、提供された原稿をそのまま配信します。

    共同通信JBNでは一切編集を行っておりません。

Visteonはグローバル空調ビジネスを関係会社のHalla Climate Controlに統合する取引の第一段階を完了した。

・第一段階として、Visteonが70パーセントを所有する韓国関係会社へ、Visteon空調事業部の資産の大部分の移管が完了。

・第二段階は、アジアに所在する事業が対象となり、2013年の第一四半期後半の完了予定。

・この取引対価は4.1億ドルとなる。

・Halla Visteon Climate Controlは世界で2番目の規模の自動車空調部品及びシステムのグローバルサプライヤーとなる。

・移管事業は即座にHalla Climate Controlに統合される。

VAN BUREN TOWNSHIP, Mich., 2013年1月31日‐Visteon Corporation (NYSE:VC)と、長期に渡ってその関係会社であった韓国のHalla Climate Control Corp.(HCC)は、Visteonの自動車空調事業の大半をHCCに移管したことを本日発表した。この統合は二段階に分けられており、第二段階は2013年第一四半期後半の完了に向けて現在計画通り、進行中である。

調整を除く取引対価総額は、1月11日に同社が発表した4.1億ドルから変更はない。調整後でVisteonは第一段階としてHCCに移管した資産に対して、2.954億ドルのキャシュを受領する。アジアの拠点の移管は現地での法的手続き等が完了したのち第二段階として移管されるが、それに対しては1.11億ドルを受領予定である。

両社は、相互の空調ビジネスを統合し、Visteonが70パーセントを所有するこの統合会社の社名をHalla Visteon Climate Control Corp.(HVCC) とすることを1月11日に共同で発表している。HCCはこの取引のために手持ち資金、新規の韓国市場からの無担保借り入れ及び現行の与信枠の利用により併せて2.95億ドルの資金調達を行う。

Visteonの社長及び最高経営責任者であるTim Leulietteは以下のようにコメントしている。”世界規模での統合により世界で第二の規模となる自動車空調部品及びシステムのグローバルサプライヤーを成立させることができたのは喜ばしいことである。“ ”先端を行く製品と技術、3年間7億ドルの受注残と強固なバランスシートを持つHalla Visteon Climate Controlは顧客と株主に対して、即座に価値を提供できる極めて優良な立場にあり、Halla Visteonの持つ技術と強固な財務を融合させることにより、更に将来の拡大及び成長の機会が創造されると信じている。“

HVCCは韓国を本社とし、アジアを中心として世界各地にローコストな32か所の製造拠点とそれをサポートする5か所の技術センターを有する。この業界で製品を”フルライン“で供給できるわずか2社のうちの1社として、HVCCはコンプレサー、空調ヒーター・エアコン、配管、パワートレーンクーリング、電気自動車及びハイブリッド車のバッテリークーリングなどの幅広い空調製品を提供している。

Rothschild とSquire Sandersがこの空調事業の移管に関して、支援をしてきている。

Visteonに関して

Visteonは以下のような様々なビジネスを通して、カーメーカー及び株主に対して価値を提供している主要なグローバル自動車部品サプライヤーである。

Halla Visteon Climate Control:Visteonが主要株主となる世界で二番目の規模となる自動車空調部品及びシステムのサプライヤー

Visteon電子事業部:オーディオ・インフォテインメント、ドライバーインフォーメーション、センタースタックエレクトロニクス及びフィーチャーコントロールモジュールの主要サプライヤー

Visteon内装事業部:車両コックピットモジュール、インスツルメントパネル、コンソール及びドアートリムモジュールのグローバルサプライヤー

Yanfeng Visteon Automotive Trim Systems Co. Ltd: Visteonと上海汽車の自動車部品グループのHuayu Automotive Systemsによる、優良な中国の合弁会社

これらの様々な企業を通して、Visteonはあらゆる世界中のカーメーカーに対して革新的な部品やシステムを設計・開発及び製造しており、これらのビジネスは非連結会社を含むと2011年には120億ドルもの売り上げを達成している。Visteonは事務所をミシガン(US)のVan Buren Township, 中国上海、UKのChelmsfordに持ち、28か国に施設を有し、様々なビジネスを通して非連結会社も含めると役55000人の従業員を雇用している。詳細はwww.visteon.com

情報元: Visteon Corporation

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734-710-5557

jfishe89@visteon.com

Investors:

Scott Deitz

734-710-2603

sdeitz@visteon.com

Visteon Completes Initial Phase of Transaction to Consolidate its Global Climate Business within Affiliate Halla Climate Control

PR52008

VAN BUREN TOWNSHIP, Mich., Jan. 31, 2013 /PRN=KYODO JBN/ --

     -- Phase 1 completion covered majority of Visteon's climate assets    

        transferring to 70 percent-owned Korean affiliate

     -- Phase 2, covering certain Asia-based operations, on track for

        completion late in first quarter 2013

     -- Transaction valued at $410 million

     -- Halla Visteon Climate Control becomes second largest global supplier

        of automotive climate components and systems

     -- Transaction is immediately accretive to Halla Climate Control

     Visteon Corporation (NYSE: VC) and its longtime Korean affiliate Halla

Climate Control Corp. (HCC) today announced they have completed the

contribution of the majority of Visteon's automotive climate business to HCC.

The transaction was divided into two phases, with the second phase on track to

be completed late in the first quarter of 2013.

     The total purchase price, before certain adjustments, is unchanged from

the $410 million announced by the companies on Jan. 11. Based on adjustments,

Visteon received cash proceeds of $295.4 million for assets contributed to HCC

in the first phase, and expects to receive $111 million when certain Asia-based

operations transfer in the second phase, after certain local regulatory and

other processes are completed.

     The companies on Jan. 11 announced an agreement to consolidate their

respective climate businesses and rename the combined enterprise Halla Visteon

Climate Control Corp. (HVCC), with Visteon retaining 70 percent ownership. HCC

is financing the transaction through a combination of cash on hand and

borrowing of approximately $295 million through new unsecured term loans in the

Korean market and existing lines of credit.

     "We're pleased to establish this integrated, world-class organization that

is now the world's second largest global supplier of automotive climate

components and systems," said Tim Leuliette, president and CEO of Visteon.

"With its leading product and technology portfolio, $700 million three-year

business backlog and strong balance sheet, Halla Visteon Climate Control is

exceptionally well-positioned to deliver immediate value for customers and

shareholders. We believe the combination of technology and financial strength

that Halla Visteon represents will create opportunity for continued expansion

and growth in the years ahead."

     Based in Korea, HVCC has a low-cost, global manufacturing footprint

focused in Asia, with 32 manufacturing sites supported by five global technical

centers. One of only two "full-line" climate suppliers in the industry, HVCC

offers a range of climate products including compressors; heating, ventilation

and air conditioning; fluid transport; powertrain cooling; and electric vehicle

and hybrid battery cooling.

     Rothschild and Squire Sanders have been advising Visteon on the climate

transaction.

     About Visteon

     Visteon is a leading global automotive supplier delivering value for

vehicle manufacturers and shareholders through a family of businesses including:

     -- Halla Visteon Climate Control, majority-owned by Visteon and the

        world's second largest global supplier of automotive climate

        components and systems.

     -- Visteon Electronics, a leading supplier of audio/infotainment, driver

        information, center stack electronics and feature control modules.

     -- Visteon Interiors, a global provider of vehicle cockpit modules,

        instrument panels, consoles and door trim modules.

     -- Yanfeng Visteon Automotive Trim Systems Co., Ltd., a successful China-

        based partnership between Visteon and Shanghai Automotive Industry

        Corporation's automotive components group, Huayu Automotive Systems.

     Through this family of enterprises, Visteon designs, engineers and

manufactures innovative components and systems for virtually every vehicle

manufacturer worldwide, and these businesses generated more than $12 billion in

sales in 2011, including unconsolidated operations. With corporate offices in

Van Buren Township, Mich. (U.S.); Shanghai, China; and Chelmsford, UK; Visteon

has facilities in 28 countries and employs through its various businesses,

including unconsolidated operations, approximately 55,000 people. Learn more at

www.visteon.com.

     SOURCE: Visteon Corporation

    CONTACT: Media:

             Jim Fisher

             +1-734-710-5557

             jfishe89@visteon.com;

             Investors:

             Scott Deitz

             +1-734-710-2603

             sdeitz@visteon.com

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