◎Solta MedicalがSound Surgical Technologiesを買収

Solta Medical, Inc.

2013/2/27 10:35

◎Solta MedicalがSound Surgical Technologiesを買収

AsiaNet 52183

共同JBN 0194 (2013.2.27)

【ヘイワード(米カリフォルニア州)2013年2月27日PRN=共同JBN】Solta Medical, Inc.(Solta)(NASDAQ: SLTM)は27日、株式非上場企業のSound Surgical Technologiesの買収が完了したと発表した。トランザクションは12カ月以内に収益の伸びにつながる見込みである。

Solta Medicalのスティーブン・J・ファニング社長兼最高経営責任者(CEO)は「今回の買収によって、われわれは当社の幅広い優れた美容ブランド・ポートフォリオに強力で補完的な製品を新たに追加し、市場機会を拡大した。Sound Surgicalが保有するVASER製品ラインと低周波超音波診断技術を使用するその他の技術は、当社のLiposonix(登録商標)とThermage(登録商標)治療に加わる新基軸であり、Sound Surgicalの形成外科医ベースと形成外科医および皮膚科医の当社の中核顧客ベースとの組み合わせ販売の大きな機会が生まれることになる。Sound Surgicalは2012年、大幅な売上高とEBITDAを計上しており、われわれは今回の買収が12カ月以内に当社の利益に寄与すると期待している」と語った。

合意に条項によると、Soltaは、ルイビルおよびコロラドにあるSound SurgicalをSoltaの普通株2550万ドル、現金500万ドルで買収した。さらにSound Surgicalのユニットホルダーは、2013年のSound Surgical製品からの収益に基づき、Solta普通株で支払われる条件付き支払金を最高950万ドルまで受け取る資格がある。提案されたトランザクションは、Sound Surgicalがより大きな売上高を達成するにつれSolta Medicalの支払が増えることになっている。Sound Surgicalの約4分の3のユニットホルダーは、最大270日までの分割ロックアップ契約を結んだ。さらに、Sound SurgicalのManagement Committee現会長のデービッド・ホルテ氏はSolta取締役会に加わる。

▽Solta Medical, Inc.について

Solta Medical, Inc.は医療美容市場の世界的リーダーで、医師の医療美容行為を強化、拡大する患者向けの革新的で安全、効果的なソリューションを提供している。同社はFraxel(登録商標)、Clear + Brilliantによる肌のリサーフェシングと若返り、Liposonix(登録商標)、Thermage(登録商標)によるボディー・コントゥアリングと肌の引き締め、Isolaz(登録商標)、CLARO(商標)によるにきび治療を含め、一連の問題に対処する6種の美容エネルギー機器を提供している。フラクショナル・レーザー技術の改革者、リーダーとしてFraxelは老化した肌、日光で傷ついた肌をよみがえらせる最低侵襲の臨床ソリューションを提供する。同様のフラクショナル・レーザー技術を使ってClear + Brilliantは光線老化の初期兆候を予防、改善するユニークなコスト効率のよい治療法である。ボディー・コントゥアリングでは、Liposonixは皮膚の下の標的脂肪を永久的に破壊する先進的な高密度集中超音波(HIFU)技術によるウエスト周りを減らす非手術的治療である。Thermageは皮膚の引き締め、コントゥアリングのための革新的な非侵襲高周波処置である。Isolazは初のレーザーまたは光線ベースのシステムで、炎症性にきび、面疱、膿疱性にきび、軽度から中程度の炎症性にきびの治療用に処方されていた。CLAROはニキビのパーソナルケアのシステムであり、初の米食品医薬品局(FDA)認可の店頭販売IPL機器で、皮膚を急速、自然に浄化する熱と光のパワフルな組み合わせを使っている。Solta Medicalの製品ポートフォリオによって世界で200万件以上の処置が行われている。

Solta Medical, Inc.についての詳しい情報は、1-877-782-2286に電話するか、ウェブサイトhttp://www.Solta.comを参照。

ソース:Solta Medical, Inc.

▽問い合わせ先

メディア関係者:

Jennifer Hacker, Cohn & Wolfe

+1-404-260-3509

jennifer.hacker@cohnwolfe.com

投資関係者:

Doug Sherk or Jenifer Kirtland

+1-415-568-9349

Solta Medical Completes Acquisition Of Sound Surgical Technologies

PR52183

HAYWARD, Calif., Feb. 27, 2013 /PRN=KYODO JBN/ --

    Solta Medical, Inc. (Solta) (NASDAQ: SLTM) today announced the completion

of its acquisition of privately-held Sound Surgical Technologies. The

transaction is expected to be accretive within 12 months.

    "With this acquisition, we have added another strong, complementary product

to our broad portfolio of leading aesthetic brands and we have expanded our

market opportunity," said Stephen J. Fanning, Chairman, President and Chief

Executive Officer of Solta Medical. "Sound Surgical's VASER product lines and

other technologies utilizing low frequency ultrasound are innovative additions

to our Liposonix(R) and Thermage(R) treatments, creating significant

cross-selling opportunities with Sound Surgical's plastic surgeon base and our

core customer base of plastic surgeons and dermatologists. Sound Surgical

generated strong revenue and EBITDA in 2012 and we anticipate the acquisition

will contribute to our bottom-line within 12 months."

    Under the terms of the agreement, Solta acquired Louisville, Colorado-based

Sound Surgical for $25.5 million in Solta common stock and $5.0 million in

cash. In addition, Sound Surgical unit holders are entitled to receive up to

$9.5 million of contingent payments that would be paid in Solta common stock

based on revenue from Sound Surgical products in 2013. The proposed transaction

becomes increasingly accretive to Solta Medical as Sound Surgical achieves the

higher end of the revenue range. Approximately three-quarters of Sound Surgical

unit holders have entered into staggered lock-up agreements ranging up to 270

days. Additionally, David Holthe, current Chairman of the Management Committee

of Sound Surgical, will join the Solta Board of Directors.

    About Solta

    Solta Medical, Inc. is a global leader in the medical aesthetics market

providing innovative, safe, and effective solutions for patients that enhance

and expand the practice of medical aesthetics for physicians. The company

offers six aesthetic energy devices to address a range of issues, including

skin resurfacing and rejuvenation with Fraxel(R) and Clear + Brilliant(R) body

contouring and skin tightening with Liposonix(R) and Thermage(R) and acne

reduction with Isolaz(R) and CLARO(TM). As the innovator and leader in

fractional laser technology, Fraxel delivers minimally invasive clinical

solutions to resurface aging and sun damaged skin. Using similar fractional

laser technology, Clear + Brilliant is a unique, cost-effective treatment to

prevent and improve the early signs of photoaging. For body contouring,

Liposonix is a non-surgical treatment to reduce waist circumference with

advanced high-intensity focused ultrasound (HIFU) technology to permanently

destroy targeted fat beneath the skin. Thermage is an innovative, non-invasive

radiofrequency procedure for tightening and contouring skin. Isolaz was the

first laser or light based system indicated for the treatment of inflammatory

acne, comedonal acne, pustular acne, and mild-to-moderate inflammatory acne.

CLARO is a personal care acne system that is the first FDA cleared

over-the-counter IPL device that uses a powerful combination of both heat and

light to clear skin quickly and naturally. More than two million procedures

have been performed with Solta Medical's portfolio of products around the world.

    For more information about Solta, call 1-877-782-2286 or log on to

http://www.Solta.com.

   Solta Forward-Looking Statements

    This press release contains forward-looking statements within the meaning

of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including those

regarding the accretive aspects of the Sound Surgical acquisition.

Forward-looking statements are based on management's current expectations and

are subject to risks and uncertainties, which may cause actual results to

differ materially from the statements contained herein. Further information on

potential risk factors that could affect Solta Medical's business is detailed

in the Company's Form 10Q filed November 1, 2012 and other filings with the

SEC. Undue reliance should not be placed on forward-looking statements, which

speak only as of the date they are made. Solta Medical undertakes no obligation

to update publicly any forward-looking statements to reflect new information,

events or circumstances after the date they were made, or to reflect the

occurrence of unanticipated events.

    SOURCE: Solta Medical, Inc.

    CONTACT: Media Relations: Jennifer Hacker, Cohn & Wolfe

                              +1-404-260-3509

                              jennifer.hacker@cohnwolfe.com

                              Investor Relations: Doug Sherk or Jenifer Kirtland

                              +1-415-568-9349

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