期限前償還条項付 日経平均株価参照 円建て社債 発行・販売のお知らせ


2015/3/2 10:45

AsiaNet 59650


各 位


期限前償還条項付 日経平均株価参照 円建て社債 発行・販売のお知らせ

ナティクシス エス・エー(以下「ナティクシス」という。)は、ナティクシス日本証券および大和証券を共同アレンジャーとして、期限前償還条項付 日経平均株価参照 円建て社債を発行および販売を行うことをお知らせいたします。尚、本社債の引受けはナティクシスおよび大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッドが共同で行っております。

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発行体             ナティクシス エス・エー

発行プログラム     デット・イシュアンス・プログラム

起債通貨           日本円

売出金額           31億1,400万円

期間               3年

利率(税引前)    年2.55%

販売単位          200万円以上100万円単位

売出期間          2015年3月3日~2015年3月12日

払込日            2015年3月16日

償還日            2018年3月16日

■ ナティクシスについて

 ナティクシスは、Banque Populaire及びCaisse d'Epargneの2つの銀行ネットワークに36百万人の顧客を有するフランス第2位の銀行グループ、BPCEグループのコーポレート・サービス部門、インベストメント・サービス部門及び金融サービス部門を担っております。その複数分野における専門性はホールセール・バンキング、投資ソリューション(資産運用業務、プライベート・バンキング業務、保険業務及びプライベート・エクイティ業務)及び専門金融サービスの3つの主要な事業分野に組織され、16,000人以上の従業員を配しています。


ナティクシスは、パリ証券取引所に上場しており、バーゼル3普通株式等 Tier1(CET1)比率において強固な財務基盤を持っておりTier1金額ベースで131億ユーロ、比率において 11.4%を達成している。長期格付けにおいても(スタンダード&プアーズ:A /ムーディーズ:A2 /フィッチ・レーティング:A)を保持しています。



The Issuance and Sale of Natixis Nikkei Index-Linked Uridashi Notes


TOKYO, Mar. 2, 2015 /PRN=KYODO JBN/ --

   Natixis S.A. ("Natixis") would like to announce the issuance and sale of

Nikkei Index-Linked Uridashi notes ("Notes") issued by Natixis. For this

Uridashi transaction, Natixis and Daiwa Capital Markets Europe Limited acted as


   LOGO - http://photos.prnasia.com/prnh/20150228/8521501200LOGO

   This represents the inaugural Uridashi transaction from Natixis. Natixis is

the international wholesale banking, investment management and financial

services arm of Groupe BPCE and is in charge of group funding through

structured bond issuance.

   Following the filing of the initial Securities Registration Statement

("SRS") on February 13, the Notes were successfully priced and an Amendment to

SRS has been filed with the Director-General of the Kanto Local Finance Bureau

on February 26.

   The Notes will be distributed by Daiwa Securities to Japanese retail and

institutional investors during the Offering Period which is scheduled from

March 3 to March 12.

   Natixis is expected to file a Shelf Registration Statement when it will be

eligible to do so.

Summary terms of the Notes:

Issuer: Natixis

Programme: Debt Issuance Programme

Currency: Japanese yen (JPY)

Issue size: JPY3.114billion

Tenor: 3 years

Coupon: 2.55% per annum

Selling Unit: JPY2,000,000 (JPY1,000,000 as minimum)

Offering Period: March 3, 2015~March 12, 2015

Closing Date: March 16, 2015

Maturity Date: March 16, 2018

   About Natixis:

   Natixis is the corporate, investment, insurance and financial services arm

of Groupe BPCE, the 2nd-largest banking group in France with 36 million clients

spread over two retail banking networks, Banque Populaire and Caisse d'Epargne.

   With more than 16,000 employees, Natixis has a number of areas of expertise

that are organized into three main business lines: Wholesale Banking,

Investment Solutions & Insurance, and Specialized Financial Services.

   A global player, Natixis has its own client base of companies, financial

institutions and institutional investors as well as the client base of

individuals, professionals and small and medium-size businesses of Groupe

BPCE's banking networks.

   Listed on the Paris stock exchange, it has a solid financial base with a

CET1 capital under Basel 3(1) of Euro 13.1 billion, a Basel 3 CET1 Ratio(1) of

11.4% and quality long-term ratings (Standard & Poor's: A / Moody's: A2 / Fitch

Ratings: A).

   (1) Based on CRR-CRD4 rules published on June 26, 2013, including the Danish

compromise - no phase-in except for DTAs on loss carry-forwards Figures as at

December 31, 2014

   SOURCE: Natixis