期限前償還条項付 日経平均株価参照 円建て社債 発行・販売のお知らせ
AsiaNet 59650
2015年3月2日
各 位
ナティクシス日本証券株式会社
期限前償還条項付 日経平均株価参照 円建て社債 発行・販売のお知らせ
ナティクシス エス・エー(以下「ナティクシス」という。)は、ナティクシス日本証券および大和証券を共同アレンジャーとして、期限前償還条項付 日経平均株価参照 円建て社債を発行および販売を行うことをお知らせいたします。尚、本社債の引受けはナティクシスおよび大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッドが共同で行っております。
LOGO: http://photos.prnasia.com/prnh/20150228/8521501200LOGO
本社債はナティクシスが発行する初の売出し債です。ナティクシスはフランスの金融機関であるグループBPCEの投資銀行部門であり、グループにおいて仕組み債発行による資金調達を担っております。
2015年2月13日(金)に有価証券届出書が提出された後、本売出し債は条件決定され、本日(2015年2月26日(木))に関東財務局へ訂正有価証券届出書が提出されました。本売出しによって発行される債券は予定されている売出期間(2015年3月3日(火)から3月12日(木))の間、日本の個人投資家および法人投資家に対し販売されます。尚、売出し人は本案件においてナティクシス日本証券と共同アレンジャーである大和証券が務めます。ナティクシスは今後発行登録書を提出し、仕組み債によるグループの日本における資金調達活動を活発に行う意向です。
売出債券の概要
発行体 ナティクシス エス・エー
発行プログラム デット・イシュアンス・プログラム
起債通貨 日本円
売出金額 31億1,400万円
期間 3年
利率(税引前) 年2.55%
販売単位 200万円以上100万円単位
売出期間 2015年3月3日~2015年3月12日
払込日 2015年3月16日
償還日 2018年3月16日
■ ナティクシスについて
ナティクシスは、Banque Populaire及びCaisse d'Epargneの2つの銀行ネットワークに36百万人の顧客を有するフランス第2位の銀行グループ、BPCEグループのコーポレート・サービス部門、インベストメント・サービス部門及び金融サービス部門を担っております。その複数分野における専門性はホールセール・バンキング、投資ソリューション(資産運用業務、プライベート・バンキング業務、保険業務及びプライベート・エクイティ業務)及び専門金融サービスの3つの主要な事業分野に組織され、16,000人以上の従業員を配しています。
グローバルプレーヤーであるナティクシスは、独自の顧客企業、金融機関や機関投資家だけでなく、BPCE銀行グループネットワークの顧客である個人、専門家や中小企業なども顧客基盤として持っております。
ナティクシスは、パリ証券取引所に上場しており、バーゼル3普通株式等 Tier1(CET1)比率において強固な財務基盤を持っておりTier1金額ベースで131億ユーロ、比率において 11.4%を達成している。長期格付けにおいても(スタンダード&プアーズ:A /ムーディーズ:A2 /フィッチ・レーティング:A)を保持しています。
この数字はデンマーク協定を踏まえた2013年6月26日発令の自己資本規制/自己資本指令(CRR-CRD4)に基づき、損失繰り延べ税金資産を除いた2014年12月31日現在の数字です。
(日本語リリース:クライアント提供)
The Issuance and Sale of Natixis Nikkei Index-Linked Uridashi Notes
PR59650
TOKYO, Mar. 2, 2015 /PRN=KYODO JBN/ --
Natixis S.A. ("Natixis") would like to announce the issuance and sale of
Nikkei Index-Linked Uridashi notes ("Notes") issued by Natixis. For this
Uridashi transaction, Natixis and Daiwa Capital Markets Europe Limited acted as
co-underwriters.
LOGO - http://photos.prnasia.com/prnh/20150228/8521501200LOGO
This represents the inaugural Uridashi transaction from Natixis. Natixis is
the international wholesale banking, investment management and financial
services arm of Groupe BPCE and is in charge of group funding through
structured bond issuance.
Following the filing of the initial Securities Registration Statement
("SRS") on February 13, the Notes were successfully priced and an Amendment to
SRS has been filed with the Director-General of the Kanto Local Finance Bureau
on February 26.
The Notes will be distributed by Daiwa Securities to Japanese retail and
institutional investors during the Offering Period which is scheduled from
March 3 to March 12.
Natixis is expected to file a Shelf Registration Statement when it will be
eligible to do so.
Summary terms of the Notes:
Issuer: Natixis
Programme: Debt Issuance Programme
Currency: Japanese yen (JPY)
Issue size: JPY3.114billion
Tenor: 3 years
Coupon: 2.55% per annum
Selling Unit: JPY2,000,000 (JPY1,000,000 as minimum)
Offering Period: March 3, 2015~March 12, 2015
Closing Date: March 16, 2015
Maturity Date: March 16, 2018
About Natixis:
Natixis is the corporate, investment, insurance and financial services arm
of Groupe BPCE, the 2nd-largest banking group in France with 36 million clients
spread over two retail banking networks, Banque Populaire and Caisse d'Epargne.
With more than 16,000 employees, Natixis has a number of areas of expertise
that are organized into three main business lines: Wholesale Banking,
Investment Solutions & Insurance, and Specialized Financial Services.
A global player, Natixis has its own client base of companies, financial
institutions and institutional investors as well as the client base of
individuals, professionals and small and medium-size businesses of Groupe
BPCE's banking networks.
Listed on the Paris stock exchange, it has a solid financial base with a
CET1 capital under Basel 3(1) of Euro 13.1 billion, a Basel 3 CET1 Ratio(1) of
11.4% and quality long-term ratings (Standard & Poor's: A / Moody's: A2 / Fitch
Ratings: A).
(1) Based on CRR-CRD4 rules published on June 26, 2013, including the Danish
compromise - no phase-in except for DTAs on loss carry-forwards Figures as at
December 31, 2014
SOURCE: Natixis
本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。
このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。
プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。