DEマスター・ブレンダーズ1753とモンデリーズ・インターナショナル、世界最大となるコーヒー事業設立への条件付き承認を獲得

D.Eマスター・ブレンダーズ1753/モンデリーズ・インターナショナル

2015/5/7 17:00

AsiaNet 60302

DEマスター・ブレンダーズ1753とモンデリーズ・インターナショナル、世界最大となるコーヒー事業設立への条件付き承認を獲得

アムステルダム、イリノイ州ディアフィールド、2015年5月5日- DEマスター・ブレンダーズ1753(DEMB:D.E Master Blenders 1753 B.V.)とモンデリーズ・インターナショナル(Mondelez International, Inc.)(NASDAQ: MDLZ)は、それぞれのコーヒー事業を統合した世界最大手コーヒー事業専門会社ジェイコブズ・ダウ・エグバーツ(JDE:JACOBS DOUWE EGBERTS)の設立を欧州委員会が条件付きで承認したことを本日発表しました。

ロゴ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150430/740825-a

ロゴ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150430/740825-b

この欧州委員会からの承認は、JEDが欧州経済地域全体における「カルテ・ノワール(Carte Noire)」ブランド、デンマークとバルト諸国における「Merrild」ブランド、および「センセオ(Senseo)」ブランドのライセンス供与をオーストリアの第三者に売却するという誓約に続いて与えられました。

世界最大手コーヒー事業専門会社

JDEは、下記に示すような世界有数のコーヒー事業専門会社となります。

・年間売上高50億ユーロ以上

・ヨーロッパ、ラテンアメリカ、オーストラリア全域18か国以上で1位または2位の地位

・約12,000の関連会社の国際的労働力

・世界中で最も有名なコーヒーブランドのいくつかを含む商品群

-「ジェイコブズ(Jacobs)」、「タッシモ(Tassimo)」、「モコナ(Moccona)」、「センセオ」、「ロル(L’Or)」等の強力ブランド

-「ダウエグバート(Douwe Egberts)」、「ケンコ(Kenco)」、「ピロン(Pilao)」、「ゲバリア(Gevalia)」等の地域有名ブランド

ジェイコブズ・ダウ・エグバーツ最高責任者のPierre Laubies氏は次のように述べました。「当社は、ジェイコブズ・ダウ・エグバーツの設立が条件付きで欧州委員会に承認されたことを嬉しく思っており、世界最大手のコーヒー事業専門会社の設立に興奮しています。当社の象徴的ブランド、豊かな歴史、業界をリードする技術を通して、コーヒー愛飲家に与えられて然るべき、いくつかの世界有数コーヒーブランドの自由な幅広い選択を提供できるように努めていくつもりです。」

モンデリーズ・インターナショナルの会長兼最高経営責任者であるIrene Rosenfeld氏は次のように述べました。「当社のコーヒー事業とDEマスター・ブレンダーズ1753との提携は、技術プラットフォームと世界的および地域的なブランドの素晴らしい商品群を備えたコーヒー分野における新しいグローバルリーダーを作り出します。この提携によって、当社は、コーヒー分野の成長に継続して参加できるとともに、当社のリソースをチョコレート、ビスケット、ガム、キャンディーといった中核となるスナック分野に集中することができます。」

条件付き承認

2014年5月7日、モンデリーズ・インターナショナルとDEマスター・ブレンダーズ1753は、個々のコーヒー事業を統合し、世界最大手コーヒー事業専門会社を設立する意図を発表しました。2014年10月には、欧州委員会にこの取引提案を正式に通知しました。本日、欧州委員会は、その公式サイトに提示された条件に従い個々のコーヒー事業を統合することを承認しました。

新経営陣

ジェイコブズ・ダウ・エグバーツの経営陣は、DEマスター・ブレンダーズ1753とモンデリーズ・インターナショナル両社の幹部で構成される予定です。

最高責任者 Pierre Laubies

最高財務責任者 Fabien Simon

ヨーロッパII&ANZ社長 Roland Weening

ヨーロッパI&ブラジル社長 Jan van Bon

EEMEA地域社長 Taras Lukachuk

専門部門社長 Peter Mueller

業務部門グローバル副社長 Luc Volatier

R&D部門グローバル副社長 David Smith

マーケティング部門グローバル副社長 Fiona Hughes

法律顧問 Bernd Dreymuller

HR部門グローバル副社長 Chet Kuchinad

取引完了

今回の取引は2015年中に、残りの完了条件が満たし次第で成立する見込みであり、その時点で、モンデリーズ・インターナショナルは、約40億ユーロの現金とジェイコブズ・ダウ・エグバーツの49%の持分を受け取ることになっています。DEマスター・ブレンダーズ1753のオーナーであるAcorn Holdings B.V.(AHBV)は、JDEの過半数の株式を所有し、DEMB会長であるBart Becht氏が議長を務める取締役会の過半数の席を占める予定です。BDT キャピタル、クアドラント・キャピタル・アドバイザーズおよびSociete Familiale d’Investissementsと提携し、 AHBVは、JAB Holding Companyが率いる投資家グループによって所有されています。モンデリーズ・インターナショナルは、一定の少数議決権を持つことになります。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、「将来予想に関する記述」が多数記載されています。「でしょう」、「見込みです」、「つもりです」などの言葉やそのバリエーションおよび同様の表現は、将来予想に関する記述を特定するためのものです。将来予想に関する記述は、以下に関する記述を含みますが、これに限定されるものではありません:当事者の取引参加、取引完了への時間枠および新会社の財政的・成長見通し、取引による現金収入・所有持分、株主価値創造、コーヒー分野の成長、モンデリーズ・インターナショナルへの取引利益。このような将来予測に関する記述は、多くのリスクや不確定要素を内包しており、これらの多くは、モンデリーズ・インターナショナルの管理を超えており、そのため同社の実績が、これらの将来予測に関する記述で示された内容と大きく異なる可能性があります。 そのような要因には、当事者が予定時間枠で取引を成立できないリスクおよび取引が見込み利益をもたらさないリスクが含まれますが、これらに限定されません。モンデリーズ・インターナショナルが最近提出した、年次報告書(フォーム10-K)を含む米国SEC提出書類に明記され、適宜修正される可能性のある、同社のリスク要因も参照して下さい。モンデリーズ・インターナショナルは、適用すべき法律や規則によって定められた場合を除いて、本リリースに明記された将来予測に関する記述を更新・訂正するいかなる義務も否認し、義務を負いません。

D.Eマスター・ブレンダーズ1753について

D.Eマスター・ブレンダーズ1753は、「ダウエグバート」、「センセオ」、「ロル」、「ピロン」、「Merrild」、「モコナ」、「Pickwick」、「ティーフォルテ」等の有名なブランドを通して高品質で革新的な幅広い商品を、国内小売および国外市場で提供している大手コーヒー・紅茶事業専門会社です。ヨーロッパ、ブラジル、オーストラリア、タイ全域で多くの業界トップのマーケットポジションを確保しており、45か国以上でその商品は販売されています。DEマスター・ブレンダーズ1753は、世界中で約7, 500人を雇用しています。詳細情報については、www.demasterblenders1753.comをご覧ください。

モンデリーズ・インターナショナルについて

モンデリーズ・インターナショナル(NASDAQ: MDLZ)は、世界的な食品・飲料会社であり、2013年には350億ドルの収益を計上しました。165ヶ国で美味しさを楽しむひと時を提供しているモンデリーズ・インターナショナルは、チョコレート、ビスケット、ガム、キャンディー、コーヒー、粉末飲料の世界的リーダーであり、「キャドバリー」、「キャドバリー・デイリー・ミルク」、「Milkachocolate」、「ジェイコブスコーヒー」、そして「オレオ」、「LU」、「ナビスコ」のビスケット、「Tang」粉末飲料、「Trident」ガムなどの10億ドルを稼ぐブランドを持っています。モンデリーズ・インターナショナルは、S&P500、ナスダック100、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスの誇り高いメンバーです。

www.mondelezinternational.comおよびwww.facebook.com/mondelezinternationalをご参照してください。

問合せ先:

モンデリーズ・インターナショナル

メディア向け

Michael Mitchell

+1-847-943-5678

news@mdlz.com

投資者向け

Dexter Congbalay

+1-847-943-5454

ir@mdlz.com

DEマスター・ブレンダーズ1753

ヨーロッパ

Charles Armitstead or

Rosie Oddy (Pendomer)

+44 203 603 5220

enquiries@pendomer.com

アメリカ

Tom Johnson

+1-212-371-5999

tbj@abmac.com

(日本語リリース:クライアント提供)

D.E Master Blenders 1753 and Mondelez International Receive Conditional Approval to Create Leading Global Coffee Business

PR60302

AMSTERDAM and DEERFIELD, Illinois, May 5 /PRN=KYODO JBN/ --

    D.E Master Blenders 1753 B.V. (DEMB) and Mondelez International, Inc.

(NASDAQ: MDLZ) announced today that they have received conditional approval

from the European Commission to combine their respective coffee businesses and

create the world's leading pure-play coffee company - JACOBS DOUWE EGBERTS

(JDE). The European Commission's approval follows JDE's commitment to divest

the Carte Noire brand throughout the European Economic Area, the Merrild brand

in Denmark and the Baltics, and licensing of the Senseo brand to a third party

in Austria.

    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150430/740825-a )

    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150430/740825-b )

    The World's Leading Pure-Play Coffee Company

    JDE will be the world's leading pure-play coffee company with:

    - Annual revenues of more than EUR5 billion

    - No. 1 or No. 2 position in over 18 countries across Europe, Latin America

and Australia

    - An international workforce of approximately 12,000 associates

    - A portfolio comprising some of the most well-known coffee brands around

the world:

    - Power brands including: Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo and L'Or

    - Leading local brands including: Douwe Egberts, Kenco, Pilao and Gevalia

    "We are pleased the Commission has conditionally approved the creation of

JACOBS DOUWE EGBERTS, and we are excited to create the world's leading

pure-play coffee company. Through our iconic brands, rich histories and leading

technologies, we intend to give coffee drinkers what they deserve: greater

choice and access to some of the best coffee brands in the world," said Pierre

Laubies, CEO of JACOBS DOUWE EGBERTS.

    "The combination of our coffee business with that of D.E Master Blenders

1753 creates a new global leader in the coffee category with a fantastic

portfolio of technology platforms and global and local brands," said Irene

Rosenfeld, Chairman and CEO of Mondelez International. "The partnership will

allow us to continue to participate in the growth of the coffee category, while

enabling us to focus our resources on our core snacks categories of chocolate,

biscuits, gum and candy."

    Conditional Approval

    On May 7, 2014, Mondelez International and D.E Master Blenders 1753

announced their intention to combine their respective coffee businesses to

create the world's leading pure-play coffee company. In October of 2014, the

European Commission was formally notified about the proposed transaction.

Today, the European Commission approved the combination of the respective

coffee businesses subject to the conditions listed on their website

[http://europa.eu/rapid/search-result.htm?quickSearch=1&text=M.7292 ].

    New Management Team

    The JACOBS DOUWE EGBERTS leadership team will be comprised of executives

from both D.E Master Blenders 1753 and Mondelez International:

    Pierre Laubies, Chief Executive Officer

    Fabien Simon, Chief Financial Officer

    Roland Weening, President Europe II & ANZ

    Jan van Bon, President Europe I & Brazil

    Taras Lukachuk, President EEMEA

    Peter Mueller, President Professional

    Luc Volatier, Global Vice President Operations

    David Smith, Global Vice President R&D

    Fiona Hughes, Global Vice President Marketing

    Bernd Dreymuller, General Counsel

    Chet Kuchinad, Global Vice President HR

    Transaction Completion

    The transaction is anticipated to close in the course of 2015, subject to

remaining closing conditions, at which point Mondelez International will

receive cash of approximately EUR4 billion and a 49 percent equity interest in

JACOBS DOUWE EGBERTS. Acorn Holdings B.V. (AHBV), owner of D.E Master Blenders

1753, will hold a majority share in JDE and will have a majority of the seats

on the board, which will be chaired by current DEMB Chairman, Bart Becht. AHBV

is owned by an investor group led by the JAB Holding Company (JAB) in

partnership with BDT Capital, Quadrant Capital Advisors and Societe Familiale

d'Investissements. Mondelez International will have certain minority rights.

    Forward-Looking Statements

    This press release contains a number of forward-looking statements. Words,

and variations of words, such as "will," "expect," "intend," "anticipate" and

similar expressions are intended to identify these forward-looking statements,

including, but not limited to, statements about: the parties' entry into the

transactions, the timeframe for completing the transactions and the financial

and growth prospects for the new company; the cash proceeds and ownership

interests to be received in the transactions; coffee market and sales growth;

and the benefits of the transactions. These forward-looking statements are

subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond

Mondelez International's control, which could cause Mondelez International's

actual results to differ materially from those indicated in these

forward-looking statements. Such factors include, but are not limited to, risks

that the parties will fail to successfully complete the transactions on the

anticipated timeframe and that the transactions will not yield the anticipated

benefits. Please also see Mondelez International's risk factors, as they may be

amended from time to time, set forth in Mondelez International's filings with

the SEC, including its most recently filed Annual Report on Form 10-K. Mondelez

International disclaims and does not undertake any obligation to update or

revise any forward-looking statement in this press release, except as required

by applicable law or regulation.

    About Mondelez International

    Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) is a global snacking

powerhouse, with 2014 revenue of $34 billion. Creating delicious moments of joy

in 165 countries, Mondelez International is a world leader in biscuits,

chocolate, gum, candy, coffee and powdered beverages, with billion-dollar

brands such as Oreo, LU and Nabisco biscuits; Cadbury, Cadbury Dairy Milk and

Milka chocolate; Trident gum; Jacobs coffee and Tang powdered beverages.

Mondelez International is a proud member of the Standard and Poor's 500, NASDAQ

100 and Dow Jones Sustainability Index. Visit

http://www.mondelezinternational.com or follow us on Twitter at

http://www.twitter.com/MDLZ

    About D.E Master Blenders 1753

    D.E Master Blenders 1753 is a leading pure-play coffee and tea company that

offers an extensive range of high-quality, innovative products through

well-known brands such as Douwe Egberts, Senseo, L'OR, Pilao, Merrild, Moccona,

Pickwick and Tea Forte in both retail and out of home markets. The company

holds a number of leading market positions across Europe, Brazil, Australia and

Thailand and its products are sold in more than 45 countries. D.E Master

Blenders 1753 employs around 7,500 people worldwide. For more information,

please visit http://www.demasterblenders1753.com.

    About AHBV and JAB

    AHBV is a member of the JAB Holding Company, a privately held affiliated

group of entities, operating under the JAB trade name. JAB, is a privately held

group focused on long-term investments in companies with premium brands,

attractive growth and strong margin dynamics in the consumer goods sector. The

group's portfolio includes a controlling stake in Coty Inc., a global leader in

beauty, controlling stakes in luxury goods companies including Jimmy Choo,

Bally and Belstaff, a controlling stake in Peet's Coffee & Tea, a premier

specialty coffee and tea company, a controlling stake in Caribou Coffee

Company, a specialty retailer of high-quality premium coffee products, a

controlling stake in Einstein Noah Restaurant Group, a quick-casual restaurant

company, and a controlling stake in D.E Master Blenders 1753 B.V. ("D.E"), the

world's leading pure play coffee and tea company. In May 2014, D.E announced an

agreement with Mondelez International Inc. to create Jacobs Douwe Egberts,

which will combine the coffee business of Mondelez with D.E to form the #2 FMCG

coffee company in the world. JAB also owns a minority stake in Reckitt

Benckiser PLC, a global leader in health, hygiene and home products. JAB is

overseen by its three Senior Partners, Peter Harf, Bart Becht (Chairman) and

Olivier Goudet (CEO).

    About BDT Capital Partners

    BDT Capital Partners provides family-owned and entrepreneurially led

companies with long-term capital, solutions-based advice and access to an

extensive network of world-class family businesses. Based in Chicago, BDT

Capital Partners is a merchant bank structured to provide advice and capital

that address the unique needs of closely held businesses. Through its advisory

business, BDT & Company, LLC works with family businesses to pursue their

long-term strategic and financial objectives. BDT Capital Partners and its

affiliated funds are minority investment partners of JAB in Peet's Coffee & Tea

Inc. and Caribou Coffee Company, Inc.

    About Quadrant Capital Advisors, Inc.

    Quadrant Capital Advisors is the exclusive investment advisor to the family

of Julio Mario Santo Domingo. Similar to Patrinvest and JAB, the family has

been invested for generations in the branded consumer goods sector and is today

the second largest shareholder of SABMiller plc, the world's second largest

beer company.

    About Societe Familiale d'Investissements S.A.

    Societe Familiale d'Investissements S.A. is an affiliate of Patrinvest SCA.

Patrinvest SCA holds the interests of some of the Belgian founding families of

Anheuser-Busch InBev, the leading global brewer and one of the world's top five

consumer products companies. Their investment philosophy is compatible with

JAB's: the family is focused on the very long term and has a wealth of

experience in the branded consumer goods sector.

    Media Contacts:

    For Mondelez International

    Media

    Michael Mitchell

    +1-847-943-5678

    news@mdlz.com

    Investors

    Dexter Congbalay

    +1-847-943-5454

    ir@mdlz.com

    For D.E Master Blenders 1753

    Europe

    Charles Armitstead or Rosie Oddy (Pendomer)

    +44-203-603-5220

    iries@pendomer.com

    U.S.

    Tom Johnson

    +1-212-371-5999

    tbj@abmac.com

SOURCE: D.E Master Blenders 1753 B.V. (DEMB) & Mondelez International, Inc.

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