HNAツーリズム・グループがカールソン・ホスピタリティー・グループとカールソン・ホテルズ買収契約を締結

カールソン・ホスピタリティー・グループ

2016/4/28 10:37

HNAツーリズム・グループがカールソン・ホスピタリティー・グループとカールソン・ホテルズ買収契約を締結

AsiaNet 64237

成長促進力の強化、主要ブランドの拡大、ゲストのクラス最高のホスピタリティー体験の強化により、国際的ホスピタリティーでのプレゼンスを強固にするHNAツーリズム・グループとカールソン・ホテルズの提携です。カールソン・ホテルズの本部は、引き続きミネソタ州ミネトンカに置きます。

北京(中国)、ミネアポリス(米国)、2016年4月28日/PRニュースワイヤー/ --

HNAグループの事業部であり、航空、観光、ホスピタリティー、金融、オンラインサービスなどで事業展開し、フォーチュン・グローバル500にランキングされたHNAツーリズム・グループとカールソン・ホスピタリティー・グループは本日、Quorvus コレクション、ラディソン・ブルー(R)、ラディソン(R)、ラディソン・レッド(R)、パーク・プラザ(R)、パーク・イン(R)バイ・ラディソン、カントリー・インズ&スイーツ・バイ・カールソン(SM)の各ブランド、クラブ・カールソン(SM)・グローバル・ホテルのポイントプログラムを所有するカールソン・ホテルズの買収契約(以下「契約」とします)を締結したことを発表しました。

写真: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160426/360661

ロゴ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160426/360315LOGO

HNAツーリズム・グループとカールソン・ホテルズの提携により、デジタル、主要玄関都市の所有財産、ラディソン・レッドの建物および他のブランドなどの分野への投資で成長促進力を強化します。

カールソン・ホスピタリティー・グループ最高経営責任者のデヴィッド・P・バーグは、「カールソン・ホテルズは、強力な一連の世界的ブランドを所有しており、この歴史的契約が成長の大きなチャンスをもたらします。評判の高いグローバル企業であるHNAツーリズム・グループで働くことを楽しみにしております。それはカールソン・ホテルズの歴史において心躍る新たな章となることでしょう」と述べました。HNAツーリズム・グループの一員としてのカールソン・ホテルズにとっては、世界中でゲストにホスピタリティーを提供するというコミットメントを高める機会となるでしょう」と述べました。

カールソン取締役のダイアナ・ネルソンは、「私の祖父であるカート・カールソンが1938年にわが社を設立して以来、人々のチャンスと世界の好ましい変化を生み出す事業を一家で営んできました。わが社の心にはホスピタリティーがあるので、これは難しい決断でした。会社の価値と伝統をきちんと理解するHNAツーリズム・グループにわが社のホテル事業を売却することが、長期的に見れば会社を成功させ、祖父の遺産に忠実であるための最良の方法だと強く確信しています」と述べました。

HNAツーリズム・グループ取締役でHNAホスピタリティー・グループ会長兼CEOの白海波は、次のように述べました。「私どもはカールソン家に深い尊敬の念を抱いており、その歴史と特別な文化の素晴らしさを実感しています。カールソン・ホテルズの世界的な成功と強く持続可能な成長の可能性は、同社の世界的ブランド、たゆまぬ革新、卓越した経営、および従業員主体の独自の文化の証であり、そのどれもが米国市場でのわが社のプレゼンスを確立し、ホスピタリティーでの拠点を国際的に拡大するための提携の一環となります。私どもは同社の経営チーム、従業員、フランチャイズパートナー各社、サプライヤー、お客様と協力して、多額の投資で成長を促進できることを期待しています」

カールソン取締役会において満場一致で承認された契約条件によれば、HNAツーリズム・グループは、レジドール・ホテル・グループ(株式公開)(以下「レジドール」とします)の株式の過半数である約51.3%、ブリュッセルを拠点するヨーロッパ、中東、アフリカでのカールソン・ホテルのマスターライセンシーを含むカールソン・ホテルズのすべてを取得します。取引成立でレジドールの管理が間接的に変化するため、レジドールの所有権が30%以下にまで売却されなければ、HNAツーリズム・グループはスウェーデンの企業買収規則により、取引成立後4週間以内にレジドールの残り約48.7%の義務的株式公開買い付けを開始しなくてはなりません。そこでHNAツーリズム・グループは、レジドールの残りの株式の義務的公開買い付けを開始するか、レジドールでの所有権を30%以下にするかのどちらかを取引成立後4週間以内に決定しなくてはなりません。HNAツーリズム・グループが義務的株式公開買い付け開始を決定するなら、スウェーデンの企業買収規則およびスウェーデン証券委員会(SSC: Swedish Securities Council)決定(1)により、このような義務的株式公開買い付けの最低価格は、2016年4月27日付カールソン・ホテルズ買収契約締結の発表直前20営業日の出来高加重平均価格(VWAP)となります。HNAツーリズム・グループは、取引成立次第このような義務的株式公開買い付けの可能性についての詳細を発表します。

取引には規制当局の承認と慣例法による完了条件を要するため、2016年後半の完了が見込まれています。

経営と管理

取引が完了すると、カールソン・ホスピタリティー・グループCEOのデヴィッド・P・バーグは、新組織のCEO職に留まります。

コミュニティーへの取り組み

HNAツーリズム・グループはカールソンの価値、伝統、コミュニティーとのつながりを維持する必要性を理解した上で、ミネソタ州 ミネトンカを新組織の本部として残すことを確約しました。

顧問

今回の取引の顧問は以下の通りです。カールソン・ホテルズ側の財務顧問にモーガン・スタンレーとBDT社、法律顧問にフレッシュフィールズ・ブラックハウス・デリンジャーLLPとAdvokatfirman Vinge KB。HNAツーリズム・グループ側の財務顧問にJPモルガンとベネデット、ガートランド・アンド・カンパニー、法律顧問にホーガン・ロヴェルズとAdvokatfirman Lindahl KB。

取引に関する追加資料はこちらからどうぞ。www.StrongerHotelsTogether.com.

カールソン・ホテルズについて

カールソン・ホテルズは、世界最大級で活力に満ちたホテル・グループであり、1400のホテルの22万室以上がが稼働中または開発中、拠点は115の国と地域に及んでいます。カールソン・ホテルズのポートフォリオは、次の力強いグローバルブランドで成っています:Quorvus コレクション、ラディソン・ブルー(R)、ラディソン(R)、ラディソン・レッド(R)、パーク・プラザ(R)、パーク・イン(R)バイ・ラディソン、カントリー・インズ&スイーツ・バイ・カールソン(SM)、クラブ・カールソン(SM)・グローバル・ホテルのポイントプログラム。カールソン・ホテルズは、ヨーロッパ、中東、アジアのブランドのマスター・ライセンシーでブリュッセルに拠点を置くレジドール・ホテル・グループにおいて、51.3%の持合株式を保有しています。カールソン・ホテルズおよび各ブランドは、世界中で9万人を雇用しています。

HNAツーリズム・グループについて

HNAツーリズム・グループは、航空、ホスピタリティー、観光、金融、オンラインサービスに従事するグローバルな統合型観光コングロマリットです。2007年3月に北京に設立された同社は、キャピタル航空、金鹿航空、タングラ・ホテルズ&リゾーツ、カイサ・ツーリスティックなど20以上の子会社を所有しています。同社は、NHホテルズ、レッド・ライオン・ホテル、PVCPグループなど、グローバルな旅行とホスピタリティーのブランドへの主要投資家でもあります。HNAツーリズム・グループは、企業の社会的責任に対する取り組みや世界規模の接続性改善への貢献が評価されています。

HNAホスピタリティー・グループについて

HNAホスピタリティー・グループは、HNAツーリズム・グループのホテル運営部門です。1997年に設立されたHNAホスピタリティー・グループは、世界的なホテルネットワークを誇っています。2016年3月現在、同グループは中国の主要都市および世界の他の地域の500のホテルで9万室近くを運営しており、ブランドのポートフォリオは、ぜいたく品や高級品から格安部門まで、ケータリングからビジネスとレジャー双方の旅行客にまで及んでいます。世界のホテルグループのトップ300にランクインしており、非常に競争の激しい中国のホテルブランドや中国一のホテル運営グループなど、権威ある業界から称賛を得てきました。

取引に関するメディア用追加資料はこちらからどうぞ。www.StrongerHotelsTogether.com

1 AMN決定2016:10.

問合せ先:

カールソン・ホスピタリティー・グループ-アメリカス

Elizabeth Costello、lcostello@carlsonrezidor.com

Ben Gardeen、bgardeen@carlsonrezidor.com

カールソン・ホスピタリティー・グループ-アジア太平洋

Camilla Chiam、cchiam@carlsonrezidor.com

HNAホスピタリティー・グループ

Fei Qiao、fqiao@feiqlaw.com、 (914) 315-6543

(日本語リリース:クライアント提供)

HNA Tourism Group Enters Agreement With Carlson Hospitality Group For The Acquisition Of Carlson Hotels, Inc.

PR64237

BEIJING AND MINNEAPOLIS, Apr. 28, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

-- The combination of HNA Tourism Group and Carlson Hotels to have robust

presence in international hospitality, with increased ability to accelerate

growth, expand key brands, and strengthen its best-in-class hospitality

experience for its guests. Carlson Hotels headquarters to remain in Minnetonka,

Minn.

HNA Tourism Group Co., Ltd. ("HNA Tourism Group"), a division of HNA Group Co.,

Ltd., a Fortune Global 500 company with operations across aviation, tourism,

hospitality, finance, and online services among other sectors, and Carlson

Hospitality Group, Inc. today announced they have entered an agreement

("Agreement"), for the acquisition of Carlson Hotels, Inc.("Carlson Hotels"),

which owns the Quorvus Collection, Radisson Blu(R), Radisson(R), Radisson RED,

Park Plaza(R), Park Inn(R) by Radisson, Country Inns & Suites By Carlson(SM)

brands and the Club Carlson(SM) global hotel rewards program.

Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160426/360661

Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160426/360315LOGO

The combination of HNA Tourism Group and Carlson Hotels will have increased

ability to accelerate growth through investments in areas such as digital,

owned assets in major gateway cities, building of Radisson RED and other new

brands.

"Carlson Hotels own a powerful set of global brands and this historic agreement

provides tremendous opportunities for growth," said David P. Berg, Carlson

Hospitality Group chief executive officer. "We look forward to working within

HNA Tourism Group, a greatly respected global enterprise, in what will be an

exciting new chapter in the history of Carlson Hotels. As part of HNA Tourism

Group, Carlson Hotels will have an opportunity to advance our commitment to

providing guests with hospitality world-wide," added Mr. Berg.

"Since my grandfather, Curt Carlson, founded our company in 1938, our family

has run businesses that create opportunity for people and positive change in

the world," said Diana Nelson, Carlson Board chair. "Hospitality is in our

hearts, which made this a difficult decision. We strongly believe that selling

our hotel business to HNA Tourism Group, a company that fully recognizes its

value and heritage, is the best way for us to position it for success and to be

true to my grandfather's legacy in the long term."

"We have great respect for the Carlson family and a deep appreciation for its

history and special culture," said Bai Haibo, HNA Tourism Group's Board Member

and HNA Hospitality Group's Chairman and CEO. "Carlson Hotels' global success

and strong, sustainable growth potential is a testament to their world-class

brands, continuous innovation, excellent management, and unique

employee-focused culture, all of which we will build upon as part of this

combination to establish our presence in the U.S. market and expand our

footprint in hospitality internationally. We look forward to working together

with their management team, employees, franchisee partners, suppliers and

customers to accelerate growth by investing substantially in the business."

Under terms of the Agreement, which were unanimously approved by the Carlson

Board of Directors, HNA Tourism Group will acquire all of Carlson Hotels,

including its approximately 51.3 percent majority stake in Rezidor Hotel Group

AB (publ) ("Rezidor"), Carlson Hotel's master licensee based in Brussels, with

hotels in Europe, the Middle East and Africa. Since the closing of the

Transaction will result in an indirect change of control in Rezidor, HNA

Tourism Group would, under Swedish takeover rules, be obliged to launch a

mandatory public tender offer for the remaining approximately 48.7 percent of

Rezidor, within four weeks after the closing of the Transaction if the

ownership in Rezidor is not sold down below 30 percent. Hence, HNA Tourism

Group may, during these four weeks following closing of the Transaction, decide

whether to launch a mandatory public tender offer for the remaining shares in

Rezidor or sell down its ownership in Rezidor below 30 percent. If HNA Tourism

Group decides to launch a mandatory public tender offer, according to Swedish

takeover rules and as per a ruling from the Swedish Securities Council

("SSC")(1), the minimum price in such mandatory tender offer would be the

20-trading day volume weighted average price (VWAP) immediately before the

announcement of the signing of the Agreement to acquire Carlson Hotels dated

April 27, 2016. HNA Tourism Group will give further information about such

potential mandatory tender offer in due course, upon closing of the Transaction.

The Transaction is subject to receipt of regulatory approvals and other

customary closing conditions, and is expected to close in the second half of

(calendar) 2016.

Management & Governance

When the Transaction closes, David P. Berg, CEO of Carlson Hospitality Group

Inc., will remain as CEO of the new organization.

Commitment to Communities

Understanding the need to preserve Carlson's values, heritage and community

connections, HNA Tourism Group has pledged to maintain Minnetonka, Minn., as

its headquarters for the new organization.

Advisors

Advisors for this Transaction include: Morgan Stanley and BDT & Company as

financial advisors; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, and Advokatfirman Vinge

KB as legal advisors to Carlson Hotels. J.P. Morgan and Benedetto, Gartland &

Company as financial advisors and Hogan Lovells and Advokatfirman Lindahl KB as

legal advisors to HNA Tourism Group.

Additional materials regarding the transaction are available at

http://www.StrongerHotelsTogether.com.

ABOUT CARLSON HOTELS, INC.

Carlson Hotels is one of the world's largest and most dynamic hotel groups and

includes 1,400 hotels in operation and under development with more than 220,000

rooms and a footprint spanning 115 countries and territories. The Carlson

Hotels portfolio includes a powerful set of global brands: Quorvus Collection,

Radisson Blu(R), Radisson(R), Radisson RED, Park Plaza(R); Park Inn(R) by

Radisson, Country Inns & Suites By Carlson(SM) and Club Carlson(SM), the global

hotel rewards program. Carlson Hotels holds 51.3 percent ownership stake in The

Rezidor Hotel Group, based in Brussels, who is the company's master licensee

for its brands in Europe, Middle East and Africa. Carlson Hotels and its brands

employ 90,000 people worldwide.

ABOUT HNA Tourism Group Co. Ltd.

HNA Tourism Group Co., Ltd. is a global integrated tourism conglomerate engaged

in aviation, hospitality, tourism, finance and online services. Founded in

Beijing in March 2007, the company owns more than 20 subsidiaries including

Capital Airlines, Deer Jet, Tangla Hotels and Resorts, Caissa Touristic, etc.

The company is also a majority investor in global travel and hospitality brands

such as NH Hotels, Red Lion Hotels, PVCP Group, etc. HNA Tourism Group has been

recognized for its commitment to corporate social responsibility and for its

contributions towards improving global connectivity.

ABOUT HNA Hospitality Group Co. Ltd.

HNA Hospitality Group is the hotel management arm of HNA Tourism Group. Founded

in 1997, HNA Hospitality Group boasts a global hotel network. As of March 2016,

the group operates around 500 hotels with nearly 90,000 rooms, in key cities in

China as well as other parts of the world, with brand portfolio ranging from

luxury, upscale to budget segments, catering to both business and leisure

travelers. It has been ranked as the top 300 hotel group in the world and

garnered prestigious industry accolades such as the most competitive Chinese

hotel brand and the best hotel management group in China.

Additional media materials regarding the transaction are available at

http://www.StrongerHotelsTogether.com

(1)Ruling AMN 2016:10.

SOURCE: Carlson Hospitality Group

CONTACT: Carlson Hospitality Group - Americas, Elizabeth Costello,

lcostello@carlsonrezidor.com, Ben Gardeen, bgardeen@carlsonrezidor.com, Carlson

Hospitality Group - Asia Pacific,  Camilla Chiam, cchiam@carlsonrezidor.com,

HNA Tourism Group, Fei Qiao, fqiao@feiqlaw.com, +1 (914) 315-6543

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