歴史がつくられた:第1次資本市場で初の電子的なIOI

ディールロジック

2016/10/7 13:22

歴史がつくられた:第1次資本市場で初の電子的なIOI

AsiaNet 66058(1276)

【ロンドン2016年10月7日PR Newswire=共同通信JBN】

*Dealogicは取引に成功をもたらす新製品のConnectを発売

金融市場プラットフォーム企業のDealogic(ディールロジック)は、買い主側と売り主側を途切れなく結び付ける同社の最新製品Connectの発売を発表した。

Connectにより、投資会社は第1次資本市場の歴史で初めてIPOにおいてIndication of Interest(関心の表明、IOI)を電子的に出すことができる。そのIOIはIPOを管理している銀行に送信され、銀行はその要請を検討、承認し、クライアントに電子的に確認連絡することができる。

先週、Connectは最初の実際の取引を経験した。ある銀行団が英国のIPOをConnectにリリースし、投資家は株式のIndications of Interestに入ることができ、Fidelity Internationalはその最初の提出者となった。

最高製品責任者のジョディ・ドララード氏は「Connectは買い主側の会社の既存の技術と運用実務を活用し、売り主側の会社のDealogicネットワークに埋め込まれており、信じられないほど魅力的な選択肢である。Connectはまた、リスクとエラーを減らし、透過的なオーディット・トレールを提供するということも合わせると、唯一の選択肢になる。銀行と投資家からの関心は重要である」と指摘した。

Head of Product Incubationで、DealogicでConnectの発売を指揮しているサム・スピルフォーゲル氏は「この取引は長い旅程の頂点であった。そこで、われわれは買い主側や売り主側と緊密に協力し、市場のニーズと一般的な規制環境の両方に対処するソリューションを生み出した」と付け加えた。

Connectは流通市場のエクイティー・トレーディングの業界標準であるFIXを使用し、投資会社の既存のOMS/EMSシステムと一体化される。Connectは現在、IPO、Fully Marketed Follow-on、ABBをサポートしており、来年にはConvertをサポートする。Dealogicのプラットフォームは唯一の真にグローバルなベンチャー・キャピタル市場のネットワークを提供し、記録上、過去30年で最大の取引を実行するのを支援し続けてきた。

DealogicはConnectの世界的な発表会を計画しており、現在、欧州で始まり、2017年半ばまでに世界中で利用可能になる。

▽Dealogic(ディールロジック)について

Dealogicは、的を絞った製品、サービスを通じ、世界の大手金融会社に総合的なコンテンツ、分析、技術を提供している。資本市場あるいは販売・貿易、バンキング、法令順守など事業分野は違っても、各社はビジネスチャンスへの結合やその効率的発見、取引の実行、リスク管理のため、Dealogicのプラットフォームを頼りにしている。金融市場の30年の経験と深い理解を持つDealogicは、信頼される世界のパートナーである。

ソース:Dealogic

▽問い合わせ先

mediarelationsUS@dealogic.com

History made: first electronic IOI in the primary Capital Markets

PR66058

LONDON, Oct. 7, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

-- Dealogic launches new product Connect with successful trade

Financial markets platform company Dealogic announces the launch of Connect,

its newest product seamlessly linking the buyside and sellside.

With Connect, investment firms can place an Indication of Interest (IOI) on an

IPO electronically for the first time in the history of the primary Capital

Markets. That IOI is transmitted to the banks running the IPO, who can review

and approve the request and confirm back to their clients electronically.

Last week Connect saw its first live deal. A syndicate of banks released an IPO

in the United Kingdom to Connect, and investors were able to enter Indications

of Interest of shares, with Fidelity International submitting the first.

"Because Connect takes advantage of existing technology and operational

practices at buyside firms and is embedded into the Dealogic network at

sellside firms, it is an incredibly attractive option," noted Chief Product

Officer Jody Drulard. "When you add that Connect also reduces risk and errors

and provides a transparent audit trail, it becomes the only option. Interest

from banks and investors is significant."

Added Sam Spilfogel, Head of Product Incubation and leading the launch of

Connect at Dealogic, "This deal was the culmination of a long journey, where we

worked closely with the buyside and sellside to create a solution that

addresses both market needs and the prevailing regulatory environment."

Connect integrates with an investment firm's existing OMS/EMS system using FIX,

the industry standard for secondary market equity trading. Currently supporting

IPOs, Fully Marketed Follow-ons, and ABBs, Connect will support Converts next

year. The Dealogic platform offers the only truly global equity capital markets

network that has helped execute the biggest transactions on record in the past

30 years.

Dealogic plans a global rollout of Connect, beginning now in Europe and

available worldwide by mid-2017.

About Dealogic

Dealogic offers integrated content, analytics, and technology via targeted

products and services to top financial firms worldwide. Whether working in

capital markets, sales and trading, banking, or compliance, firms rely on the

Dealogic platform to connect and more effectively identify opportunities,

execute deals, and manage risk. With 30 years' experience and a deep

understanding of financial markets, Dealogic is a trusted global partner.

SOURCE Dealogic

CONTACT: mediarelationsUS@dealogic.com

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