2016年第3四半期 スマートフォンのグローバル販売動向

GfK

2016/10/26 12:00

2016年第3四半期 スマートフォンのグローバル販売動向

AsiaNet 66234

Press release

2016年10月25日

2016年第3四半期 スマートフォンのグローバル販売動向

【概要】

・中南米は5四半期連続のマイナス成長から脱する

・EU離脱決定後のグレート・ブリテンはプラス成長

・中国は携帯電話会社の補助削減により2017年には需要が縮小する見込み

2016年第3四半期(7-9月)におけるグローバルのスマートフォン販売台数は前年比7%増の3億5300万台、販売金額は同9%増の1040億USドルとなる見込みだ。中国が好調を維持していることに加え、北米以外のすべての地域でプラス成長となっている。

2016年第3四半期 スマートフォン販売台数・金額

                               販売台数                     販売金額

                              (100万台)                 (10億USドル)

                       2015年   2016年   伸び率      2015年   2016年   伸び率

                       第3四    第3四   (%)       第3四    第3四    (%)

                        半期      半期                 半期      半期   

西ヨーロッパ            33.0      33.4      1%         12.4      12.9       4%

中央・東ヨーロッパ      18.7      20.5     10%          3.6       4.2      17%

北米                    46.6      46.2     -1%         17.5      17.5       0%

中南米                  24.9      26.3      6%          6.1       8.0      31%

中東&アフリカ          40.2      41.9      4%         10.1      10.2       1%

中国                    98.0     113.0     15%         28.3      31.7      12%

アジア先進国            17.4      17.9      3%          9.7      10.9      12%

アジア新興国            50.0      54.1      8%          7.8       8.4       8%

グローバル全体         328.8     353.3    7.5%         95.5     103.8      8.7%

Source: GfK Point of Sales (POS) Measurement data in 75+ markets, October 2016

2016年通年のグローバルのスマートフォン販売台数は、前年比7%増の14億台に達する見込みだ。これは中国が同15%増と大きく成長したことが寄与しているが、2017年通年では中国の販売縮小により、同3%増にとどまることが予測される。

西ヨーロッパ:前期から販売を伸ばし、数量前年比1%増

西ヨーロッパにおける2016年第3四半期のスマートフォン販売は台数前年比1%増の3300万台と、マイナス成長から転ずる見込みだ。グレート・ブリテンも同3%増と、EU離脱決定による需要低下は見られていない。英ポンドの下落は、今のところスマートフォンの価格の上昇に影響していないようだ。西ヨーロッパにおける2016年通年のスマートフォン販売台数は同1%減1億3400万台、2017年は2016年並みと予測される。

中央・東ヨーロッパ:ポーランド、ウクライナの伸長により、数量前年比10%増に

中央・東ヨーロッパにおける2016年第3四半期のスマートフォン販売台数は前年比10%増の2100万台となる見込みだ。ポーランドが同12%増、ウクライナが同28%増と市場成長をけん引している。中央・東ヨーロッパにおける2016年通年のスマートフォン販売台数は同8%増の7700万台、2017年は8500万台と予測される。

北米:前四半期からは増加するも、前年比では1%減

北米における2016年第3四半期のスマートフォン販売台数は、前年比1%減の4600万台となる見込みだ。250USドル未満の低価格帯、および500USドル以上の高価格帯が緩やかなプラス成長である一方で、ミドルレンジ(250-500USドル未満)は同13%減となっている。北米における2016年通年のスマートフォン販売台数は前年並みの1億9200万台、2017年は同1%増の1億9300万台を見込む。

中南米:チリ、ペルーがプラス成長に転じ、数量前年比6%増に

中南米における2016年第3四半期のスマートフォン販売台数は、前年比6%増の2600万台と、4四半期振りのプラス成長となる見込みだ。ブラジルの販売縮小が緩やかとなり、チリとペルーが再びプラス成長に戻ったことが影響している。また、アルゼンチンは同60%増と高い成長を記録している。中南米における2016年通年のスマートフォン販売は同4%減の1億500万台、17年は同1%増の1億600万台を見込む。

中東&アフリカ:サウジアラビア、ナイジェリアの成長鈍化により数量前年比4%増に

中東・アフリカにおける2016年第3四半期のスマートフォン販売台数は4200万台で、前年からの伸び率としては4%増と最も小さいものになる見込みだ。サウジアラビアが同29%減、ナイジェリアが同17%減となっていることが影響している。こうした一方で、トルコは政治的混乱下にあるものの、同3%増となっている。中東&アフリカにおける2016年通年のスマートフォン販売は同9%増、2017年もプラス成長が続くことが予測される。

中国:中価格帯製品の販売拡大により数量前年比15%増に

中国における2016年第3四半期のスマートフォン販売台数は前年比15%増の1億1300万台となる見込みだ。高価格帯(500USドル以上)の販売は同6%減と低調であるが、ミドルレンジ(250-500USドル未満)が同25%増と大きく拡大している。2016年通年は同15%増の4億4500万台となるが、2017年は携帯電話会社の補助削減により、同3%減の4億3400万台となることが予測される。

アジア先進国*:高価格帯製品、オーストラリア、日本の伸長により数量前年比3%増に

アジア先進国における2016年第3四半期のスマートフォン販売台数は前年比3%増の1800万台と、2四半期振りのプラス成長に転じる見込みだ。オーストラリアが同6%増とプラス成長に転じ、日本も成長率が改善している。アジア先進国では高価格帯(500USドル以上)が同7%増と好調に推移している。アジア先進国におけるスマートフォン販売台数は2016年、2017年と7300万台で推移することが予測される。

アジア新興国*: フィリピンとバングラデシュが市場をけん引し数量前年比8%増に

アジア新興国における2016年第3四半期のスマートフォン販売台数は前年比8%増の5400万台となる見込みだ。フィリピンが同27%増、バングラデシュが同17%増と市場の成長を支えている。高価格帯(500USドル以上)の販売は同6%減となっており、台数構成比は4%に縮小している。アジア新興国における2016年通年のスマートフォン販売台数は同7%増の2億1100万台、2017年は同8%増の2億2900万台と予測される。

スマートフォン販売:2015 年実績および2016年予想  

                         販売台数                     販売金額

                       (100万台)                (10億USドル)

                     2015年    2016年   伸び率     2015年   2016年  伸び率

                                        (%)                        (%)

西ヨーロッパ          135.4     133.7     -1%       52.9      53.6      1%

中央・東ヨーロッパ     71.5      77.3      8%       14.5      16.0     10%

北米                  191.1     191.7      0%       72.1      72.7      1%

中南米                108.4     104.5     -4%       26.8      29.3      9%

中東&アフリカ        157.5     171.2      9%       40.4      42.2      4%

中国                  385.3     444.7     15%      116.2     131.2     13%

アジア先進国           73.4      73.1      0%       43.0      44.0      2%

アジア新興国          197.9     211.3      7%       32.2      32.8      2%

グローバル全体      1,320.5     1,408    6.6%      398.1     421.8    6.0%

Source: GfK Point of Sales (POS) Measurement data in 90+ markets for calendar year 2015 and GfK forecasts for calendar year 2016, as at October 2016.

GfKのテレコム部門のダイレクターであるアーント ポリフケは次のように述べている。

「2016年第3四半期のスマートフォン販売は、北米を除くすべての地域においてプラス成長を記録しており、堅調な推移といえる。中南米ではマクロ経済が落ち着きを取り戻しており、中央・東ヨーロッパではロシアやウクライナの蓄積された需要が成長を支えている。また、中国はグローバルの市場成長をけん引しつづけている。ただし、この流れは2017年には変わるとみられる。2017年は中国がマイナス成長に転じ、結果、グローバル市場の成長を圧迫するだろう。」

-Ends-

-- 注記 --

※2016年第3四半期の数値について:7月、8月は販売実績データ、9月は速報に基づく販売予測データを使用しています。

GfKではメーカーの出荷ではなく、消費者の最終需要を予測しています。市場規模は90カ国以上で毎週更新される販売実績(POSデータ)の積み上げによって作成されています。なお、アメリカについては、独自の市場モデリング及び消費者調査を基に推計を行っています。 また、販売金額は補助金を除く小売り販売額です。データは四半期毎に更新され、次回のリリースは2017年1月を予定しています。

* リリース内におけるアジア先進国・新興国には以下の国が含まれます。

アジア先進国:オーストラリア、香港、日本、ニュージーランド、シンガポール、韓国、台湾

アジア新興国:インド、インドネシア、カンボジア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム

GfKについて

GfKはクライアントがより良い意思決定を下せるよう、市場や消費者に関する信頼できる情報を提供しています。13,000名超の情熱を持ったマーケットエキスパートとデータサイエンス分野における長年の実績をもとに、GfKは価値あるグローバルインサイトと100カ国以上のローカルマーケットインテリジェンスを提供します。GfKは革新的なテクノロジーとデータサイエンスを活用してビックデータをスマートデータに変えます。そして、クライアントが競争力を高め、消費者の体験や選択を豊かにできるよう支援します。

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(日本語リリース:クライアント提供)

Smartphones: Growth Unabated in 3Q, Though China Expected to Weigh on 2017 Demand

PR66234

NUREMBERG, Germany, Oct. 25 / PRNewswire=KYODO JBN/--

     - Latin America returns to growth after five consecutive quarters of

      decline

    - Demand in Great Britain grows following 'Brexit' vote

    - China demand to decline in 2017 due to reduced operator subsidies

    Global smartphone demand totaled 353 million units in 3Q16, up seven

percent quarter-on-quarter and up seven percent year-on-year). This was driven

by continued strong growth in China, together with increases in all other

regions, except North America. Smartphone revenues in the quarter totaled USD

104 billion (up four percent quarter-on-quarter and nine percent year-on-year).

    Smartphone sales 3Q 2016 vs. 3Q 2015

                         Units sold (in million)          Sales value (in

billion USD)

                      3Q15         3Q16   Y/Y % change  3Q15         3Q16   Y/Y

% change

    Western Europe    33.0         33.4        1%          12.4         

12.9      4%

    Central and

    Eastern Europe    18.7         20.5       10%           3.6          

4.2     17%

    North America     46.6         46.2       -1%          17.5         

17.5      0%

    Latin America     24.9         26.3        6%           6.1          

8.0     31%

    Middle East &

    Africa            40.2         41.9        4%          10.1         

10.2      1%

    China             98.0        113.0       15%          28.3         

31.7     12%

    Developed Asia    17.4         17.9        3%           9.7         

10.9     12%

    Emerging Asia     50.0         54.1        8%           7.8          

8.4      8%

    Global           328.8        353.3       7.5%         95.5        103.8    

8.7%

    Source: GfK Point of Sales (POS) Measurement data in 75+ markets, October

2016

    Overall, GfK forecasts global smartphone demand to total 1.4 billion units

in 2016. The year-on-year increase of seven percent will be driven by 15

percent growth in China. We expect this to moderate to three percent growth

year-on-year in 2017, dragged down by a forecast three percent decline in China.

    Western Europe: Smartphone demand up 12 percent quarter-on- quarter

    Smartphone demand totaled 33 million units. This one percent year-on-year

growth follows two quarters of decline. In Great Britain, demand grew three

percent year-on-year in the quarter, suggesting the 'Brexit' vote has failed to

dampen demand to date. The fall in value of the GBP has yet to increase

smartphone ASP. GfK forecasts smartphone demand in the region to remain flat in

2017 at 134 million units.

    Central & Eastern Europe: Strong performance in Poland and Ukraine

    Here smartphone demand totaled 21 million units (up 22 percent

quarter-on-quarter, and 10 percent year-on-year). The performance was powered

by year-on-year growth of 12 percent in Poland and 28 percent in Ukraine. GfK

forecasts smartphone demand in the region to grow 10 percent year-on-year in

2017 to 85 million units.

    North America: Quarterly demand up eight percent from 2Q  

    With smartphone sales at 46 million units, demand was up eight percent

quarter-on-quarter, but down one percent year-on-year. A 13 percent

year-on-year decline in demand for mid-range smartphones (USD 250-500) offset

the mild growth seen in both low-end (USD 0-250) and high-end (USD 500+)

devices. GfK forecasts smartphone demand here to grow one percent year-on-year

in 2017 to 193 million units.

    Latin America: Chile and Peru see growth again

    The region enjoyed a return to year-on-year growth for the first time in

five quarters.  Smartphone demand totaled 26 million units, up five percent

quarter-on-quarter, six percent year-on-year. This was helped by moderating

declines in Brazil and a return to growth in Chile and Peru. Growth in

Argentina remained high at 60 percent year-on-year. GfK forecasts smartphone

demand in the region to grow one percent year-on-year to 106 million units.

    Middle East and Africa: Saudi Arabia and Nigeria weigh down growth

    Smartphone demand totaled 42 million units, up two percent

quarter-on-quarter and four percent year-on-year - the slowest ever

year-on-year increase in the region. This was due to year-on-year demand

declines of 29 percent in Saudi Arabia and 17 percent in Nigeria. Despite

recent political turmoil in Turkey, smartphone demand remained positive, albeit

moderating to three percent growth year-on-year. GfK forecasts smartphone

demand in the region to grow year-on-year in 2017, with figures to follow next

quarter.

    China: A tale of two price bands

    Here smartphone demand totaled 113 million units in 3Q16. The rise of three

percent quarter-on-quarter, and 15 percent year-on-year was driven by growth in

the mid-range (USD 250-500) price band. This 25 percent year-on-year growth

offset a decline of six percent in demand for high-end smartphones (USD 500+)

in the same period. GfK forecasts smartphone demand in China to decline three

percent year-on-year in 2017 to 434 million units, as a result of an expected

decline in operator subsidies.

    Developed Asia*: High-end devices, Australia and Japan power the market

    3Q saw a return to year-on-year growth after two quarters of decline. The

drivers were a return to growth in Australia (up six percent year-on-year) and

improving growth in Japan. Overall smartphone demand totaled 18 million units

(up eight percent quarter-on-quarter, three percent year-on-year). Demand for

high-end (USD 500+) smartphones increased seven percent year-on-year. GfK

forecasts smartphone demand in the region to be flat in 2017 at 73 million

units.

    Emerging Asia*: Demand driven by Philippines and Bangladesh

    Smartphone demand totaled 54 million units (up eight percent both

quarter-on-quarter and year-on-year). A 27 percent year-on-year growth in the

Philippines and 17 percent growth in Bangladesh contributed to the demand.

High-end (USD 500+) smartphone share declined slightly to four percent, and

unit demand dropped six percent year-on-year. GfK forecasts smartphone demand

in the region to increase eight percent year-on-year in 2017 to 229 million

units.

    Smartphone sales 2016 vs. 2015

                         Units sold (in mil.)            Sales value (in

billion USD)

                  2015 sales  2016 forecast  Y/Y percent   2015    2016     Y/Y

percent

                                                change    sales  forecast    

change

    Western Europe   135.4       133.7           -1%      52.9    53.6         

1%

    Central and

    Eastern Europe    71.5        77.3            8%      14.5    16.0        

10%

    North America    191.1       191.7            0%      72.1    72.7         

1%

    Latin America    108.4       104.5           -4%      26.8    29.3         

9%

    Middle East

    & Africa         157.5       171.2            9%      40.4    42.2         

4%

    China            385.3       444.7           15%     116.2   131.2        

13%

    Developed Asia    73.4        73.1            0%      43.0    44.0         

2%

    Emerging Asia    197.9       211.3            7%      32.2    32.8         

2%

    Global         1,320.5       1,408          6.6%     398.1   421.8       

6.0%

    Source: GfK Point of Sales (POS) Measurement data in 90+ markets for

calendar year 2015 and GfK forecasts for calendar year 2016, as at October 2016.

    Arndt Polifke, global director of telecom research at GfK, comments,

"Smartphone sales growth continued at a steady pace in 3Q16 with year-on-year

growth across all regions except North America. Easing macro-economic

instability in Latin America resulted in a return to growth in that region,

whilst pent up demand in Russia and Ukraine continued to drive Central and

Eastern Europe. China remained the key global growth driver in 3Q16. However,

this trend will change in 2017 when China is forecast to see a decline in

demand which will weigh on global growth."

    Note to editors

    This release is based on final GfK Point of Sales data for July and August,

and September estimates based on preliminary data.

    For more information, please visit: http://www.gfk.com or follow GfK on

Twitter: https://twitter.com/GfK

    Source: GfK

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