Schoeller GroupがBrookfield Business Partnersと提携、Schoeller AllibertのJPモルガンの持ち株分を取得

Alwyne Capital Limited

2018/1/17 14:27

Schoeller GroupがBrookfield Business Partnersと提携、Schoeller AllibertのJPモルガンの持ち株分を取得

AsiaNet 71908 (0123)

【ロンドン2018年1月17日PR Newswire=共同通信JBN】

*取得は、Schoeller Allibert Group B.V.(Schoeller Allibert)からSchoeller Packagingに改称された共同持ち株会社を通じて実施される

Schoeller Packagingは、欧州最大級のリターナブルプラスチック包装システムのメーカーであるSchoeller Allibertの株100%を保有する。Brookfield Business Partnersと複数の機関投資家(総称して以下「Brookfield」)は、JPモルガンの退出を可能にする資金を提供する。Schoeller Groupは、追加のパッケージング資産と知的財産権を提供する。

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/629284/Schoeller_Group.jpg

Brookfieldは、Schoeller Groupが株取得完了時に所有権(オーナーシップ)を5%から30%拡大させることを容易にし、ある特定の条件下では、Schoeller Groupは所有権をさらに増やす機会を得る。

BrookfieldとSchoeller Groupは、Schoeller Groupの長年にわたる国際的なネットワークをフルに生かし、Brookfieldのグローバルなプレゼンス、財務的な強みと専門知識にサポートされて、有機的・組織的におよび買収を通じて、成長戦略を共同で追求していく。既に多くの潜在的な取引の可能性が議論されている。

Alwyne Capitalは、新しいパートナーをグローバルに探すにあたってSchoeller Groupに助言し、Brookfieldを紹介した。

Schoeller Groupの共同設立者でマネジングパートナーのマルティン・ショーラー氏は次のようにコメントした:

「(Alwyne Capitalの)ロビン・メンゼル氏は、当社の長年にわたるファイナンシャル・アドバイザーで、一連の買収と提携で20年近くにわたりわれわれを成功裏にサポートしてきた。

Brookfieldにより、われわれは当社のグローバルな拡大への野心をサポートする財務的な強さ、業界の専門知識、グローバルなプレゼンスを備えた評判の高いパートナーを得た。

ロビン・メンゼル氏と彼のチームは、JPモルガンの退出評価目標とSchoeller Groupの長期戦略の双方を満足させる契約をまとめる上で重要な役割を果たした」。

取引の完了は、規制当局の承認を含む慣習的な条件に基づいて行われ、2018年第2四半期になる見通しである。

▽問い合わせ先

Alwyne Capital Limited

Robin Menzel

23 College Hill

GB-London EC4R 2RP

Tel. +44(0)20-3560-6028

Email: rmenzel@alwynecap.com

http://www.alwynecap.com

ソース:Alwyne Capital Limited

Schoeller Group Partners With Brookfield Business Partners to Acquire JP Morgan's Stake in Schoeller Allibert Group B.V. ("Schoeller Allibert"), Through a Joint Holding Company to be Renamed Schoeller Packaging

PR71908

LONDON, Jan. 17, 2018, /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Schoeller Packaging will hold 100% of Schoeller Allibert, one of Europe's

largest manufacturers of returnable plastic packaging systems. Brookfield

Business Partners, together with institutional partners (collectively,

"Brookfield"), are providing capital to enable JP Morgan's exit. Schoeller

Group will contribute additional packaging assets and intellectual property

rights.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/629284/Schoeller_Group.jpg

Brookfield will facilitate the Schoeller Group increasing their ownership by 5%

to 30% at closing and, subject to certain conditions, the Schoeller Group will

have the opportunity to further increase their ownership.

Brookfield and Schoeller Group will jointly pursue a growth strategy both

organically and through acquisitions, capitalising on the long standing

international network of the Schoeller Group and supported by Brookfield's

global presence, financial strength and expertise. A number of potential

transactions are in discussion.

Alwyne Capital advised the Schoeller Group in a global search for its new

partner, introducing Brookfield.

Martin Schoeller, Co-Founder and Managing Partner of the Schoeller Group

commented:

"Robin Menzel is a longstanding financial adviser of ours, having supported us

successfully for nearly two decades in a series of acquisitions and

partnerships.  

With Brookfield, we have a reputed partner with the financial strength,

industry expertise and global presence to support our global expansion

ambition.  

Robin Menzel and his team played a critical role in getting a deal done that

satisfied both JP Morgan's exit valuation target and the Schoeller Group's

long-term strategy."  

Closing of the transaction remains subject to customary conditions, including,

among others, regulatory approvals and is expected to occur in the second

quarter of 2018.

Alwyne Capital Limited

Kontakt: Robin Menzel

23 College Hill

GB-London EC4R 2RP

Tel. +44(0)20-3560-6028

Email: rmenzel@alwynecap.com

http://www.alwynecap.com

Source: Alwyne Capital Limited

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