グリーンオークが欧州不動産戦略の目標額を超える9億1100万ユーロ（11億ドル）の資金を調達

AsiaNet 73251 （0737）

【ロンドン2018年4月25日PR Newswire＝共同通信JBN】不動産投資運用会社、グリーンオーク（GreenOak）はこのほど、2回目の欧州ファンドであるグリーンオーク・ヨーロッパ Fund IIを最終的に締め切った。調達資金はエクイティ・コミットメントで6億5600万ユーロに達し、5億ユーロの目標を上回った。

このユーロ建てグリーンオーク・ヨーロッパ Fund II（以下「Fund II」）の運用は完全に一任されており、スペイン、イタリア、フランス、オランダ、英国、ドイツ、ポルトガル、アイルランドなどの西欧諸国での資産取得能力を有している。

同ファンドは北米、欧州、アジア、および中東の機関投資家で構成され、大規模な企業や政府の年金基金、基金、財団、および機関が管理するファミリーオフィスを代表している。Fund IIの資金調達額6億5600ユーロに加え、グリーンオークはFund LP共同投資資本の1億8500万ユーロを投資またはコミットしており、さらに7000万ユーロのコミットベースの自由裁量Fund LP共同投資資金を抱え、この戦略を展開している。

Fund IIは、（最大65％のレバレッジで）26億ユーロのコストで不動産を取得ないし開発することができ、物流、オフィス、居住用資産ならびに開発用地に重点的に取り組んでいる。これまでのところ、同ファンドと共同投資家は、スペイン、イタリア、フランス、オランダでの20以上の取引において5億6700万ユーロ超のエクイティにコミットしてきており、その総額は18億ユーロを超えている。

Fund IIのポートフォリオの大部分は、市場価格とリプレース費用の割引を受けてオフサイトで調達・取得され、欧州のゲートウェイ都市、具体的にはマドリード、ミラノ、バルセロナ、パリ、および欧州の主要物流ノードに展開している。Fund IIの物流エクスポージャーは欧州におけるこれら資産に向けたグリーンオークの長期にわたる信念を反映しており、現在では広さ2100万平方フィート、総コスト13億ユーロを超える資産を取得している。

今回の資金調達完了はグリーンオークの成長する欧州不動産戦略の一部を構成する。これは、2015年5月から2016年7月までスペインとイタリアの資産のみに投資し、わずか50％のレバレッジを利用し、調達資本の75％を既に返済しているグリーンオーク・ヨーロッパFund Iに続くものである。

グリーンオークのジョン・カーラフィエル共同創設者は「われわれは依然、銀行、保険会社、政府機関、ファンドの手じまいや流動性主導型の売り手など、売却を急いでいる売り手と取引する特定の欧州市場で高い価値の機会の中盤に位置し、当社の資産取得の多くに拍車を掛けている」と述べた。

さらにカーラフィエル共同創立者は「当社は差別化された中堅市場に注力し、直接資産・資産管理の専門知識を有していることにより、われわれが目標とする市場における売り手、貸し手、開発者パートナー、テナントにとりグリーンオークが信頼できる取引相手としての地位を確立したと考えている」と語った。

また、同共同創立者は「当社の投資ペースがFund IからFund IIまで同様に規律を維持しているため、今回の資本調達は当社の特定の欧州戦略と、投資パートナーへの資本の規律ある展開－－そして大事なことであるが、収益－－の両方を機関投資家が強力に支援していることを裏付けている」とした。

▽GreenOak（グリーンオーク）について

グリーンオーク・リアル・エステート（GreenOak Real Estate 、以下「グリーンオーク」) は、独立し、パートナー所有で、不動産に特化したプリンシパル投資・貸付企業で、戦略的アドバイスを提供し、顧客および投資家の長期的価値を創造することを目指している。

グリーンオークは2011年以来、欧州、米国、アジアにおける不動産融資・投資のため機関投資家から83億ドルの裁量的エクイティを調達し、124億ドル超の資産を取得、現在の運用資産総額は約94億ドル。

グリーンオークはロンドン、マドリード、ミラノ、ルクセンブルク、ニューヨーク、ロサンゼルス、東京、ソウルにオフィスを構え、それぞれの市場で現地の知識、経験、幅広いネットワークを持つ100名以上の専門家からなる専属のローカルチームを擁している。

注：

グリーンオークのヨーロッパFund I：ファンド投資期間は18カ月。調達資金は合計3億2100万ユーロで、同ファンドの資本金2億5000ユーロとLP共同投資資本7100万ユーロを含む。同ファンドは15カ月間に21回の個別取引を締結し、スペインとイタリアの約62万2000平方メートル（670万平方フィート）の物流、小売、オフィス、居住用資産を取得し、総購入金額は約5億8000万ユーロ。Fund Iの設立に先立って、グリーンオーク・ヨーロッパのチームは別個の勘定でスペインで8つの小売資産を取得した。面積合計は13万2325平方メートル（140万平方フィート）、購入総額は1億6400万ユーロ。

▽メディア問い合わせ先  

Henrietta Dehn

Prosek Partners

Hdehn@prosek.com

+44-(0)20-3878-8560

Toby Phelps

GreenOak Real Estate (Europe)

+44-(0)20-7866-8800

Francesco Ostuni

GreenOak Real Estate (Europe)

+44-(0)20-7866-8800

Julie Wong

GreenOak Real Estate (USA)

+1-212-359-7828

ソース：GreenOak Real Estate

GreenOak raises EUR911 million ($1.1 billion) and exceeds target for European real estate strategy

PR73251

LONDON, Apr. 25, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/--

Real estate investment manager GreenOak has held a final close of its second

European Fund, GreenOak Europe Fund II, totalling EUR656 million of equity

commitments and exceeding its target of EUR500 million.

The Euro-denominated GreenOak Europe Fund II ("Fund II") is fully discretionary

and has the ability to acquire assets in Western European countries including

Spain, Italy, France, Holland, UK, Germany, Portugal and Ireland.

The Fund comprises institutional investors from North America, Europe, Asia and

the Middle East, representing large corporate and government pension funds,

endowments, foundations, and institutionally-managed family offices. In

addition to Fund II's raised EUR656 million of capital, GreenOak has invested

or committed a further EUR185 million of Fund LP co-investment capital and has

an additional EUR70 million of committed discretionary Fund LP co-investment

capital to deploy into this strategy.

Fund II can acquire or develop real estate with a cost of EUR2.6 billion (with

leverage of up to 65%) and is focusing primarily on logistics, office, and

residential assets, as well as land for development. To date, the Fund and

co-investors have committed over EUR567 million of equity across more than 20

transactions in Spain, Italy, France and the Netherlands, totalling over EUR1.8

billion in value.

The majority of Fund II's portfolio has been sourced and acquired off-market at

discounts to market price and replacement cost and deployed in gateway cities

in Europe, namely Madrid, Milan, Barcelona, Paris, as well as Europe's key

logistics nodes. Fund II's logistics exposure reflects GreenOak's long-running

conviction towards these assets in Europe, having now acquired over 21 million

square feet and EUR1.3bn in aggregate cost.

This close forms part of GreenOak's growing European real estate strategy,

following GreenOak Europe Fund I, which was invested between May 2015 and July

2016 exclusively in Spanish and Italian assets and has already returned 75% of

its called capital having utilised only 50% leverage.

John Carrafiell, co-founder of GreenOak commented, "We are still in the middle

innings of the deep-value opportunity in select European markets with motivated

sellers, such as banks, insurance companies, government entities, funds

winding-down and liquidity-driven sellers, driving many of our acquisitions.

"We believe our differentiated mid-market focus and direct asset and property

management expertise, have established GreenOak as a reliable counterparty for

sellers, lenders, developer-partners and tenants in our target markets."

"As our investment pace has remained similarly disciplined from Fund I to Fund

II, this capital-raise underscores strong institutional support for both our

specific European strategy and our disciplined deployment -- and importantly

return -- of capital for our investor partners."

About GreenOak:

GreenOak Real Estate ("GreenOak") is an independent, partner owned, real estate

focused principal investing and lending firm that seeks to provide strategic

advice and create long-term value for its clients and investors.

Since 2011, GreenOak has raised $8.3 billion of discretionary equity from

institutional investors for real estate lending and investment in Europe, the

US and Asia, and has acquired over $12.4 billion of assets, with approximately

$9.4 billion of gross assets under management currently.

GreenOak has offices in London, Madrid, Milan, Luxembourg, New York, Los

Angeles, Tokyo and Seoul, with over 100 professionals in dedicated local teams

having local knowledge, experience and extensive networks in each market.

Notes:

GreenOak's Europe Fund I: Fund investment period of 18 months. Total equity

raised of EUR321 million, comprising Fund capital of EUR250 million plus LP

co-invested capital of EUR71 million. The Fund invested during a 15-month

period closing 21 separate transactions, acquiring approximately 622,000 square

meters (6.7 million square feet) of logistics, retail, office and residential

assets in Spain and Italy representing approximately EUR580 million in

aggregate purchase price. Prior to the formation of Fund I, the GreenOak Europe

team, on behalf of a separate account, acquired eight retail assets in Spain

totaling 132,585 square meters (1.4 million square feet) for a total of EUR164

million.

Media Contacts:

Henrietta Dehn

Prosek Partners

Hdehn@prosek.com

+44-(0)20-3878-8560;

Toby Phelps

GreenOak Real Estate (Europe):

+44-(0)20-7866-8800;

Francesco Ostuni

GreenOak Real Estate (Europe):

+44-(0)20-7866-8800;

Julie Wong

GreenOak Real Estate (USA):

+1-212-359-7828

SOURCE: GreenOak Real Estate