PSP InvestmentsとATL PartnersがSky Aviation Leasing International Limited売却を発表

AsiaNet 74091 （1102）

【ロンドン、モントリオール、ニューヨーク2018年6月22日PR Newswire＝共同通信JBN】

＊売却先はGoshawk Aviation Limited

Public Sector Pension Investment Board（PSP Investments）とATL Partners（ATL）は22日、両社が共同所有するポートフォリオ会社、Sky Aviation Leasing International L.P.（SKY Leasing）がこのほど、SKY Leasingのアイルランド子会社、Sky Aviation Leasing International Limited （SALI）を、Chow Tai Fook Enterprises LimitedとNWS Holdings Limited（HKG: 659）が保有する航空機リース企業であるGoshawk Aviation Limited（Goshawk）に売却する正式契約を結んだと発表した。

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PSP InvestmentsとATLは取引完了後、引き続きSKY Leasingを所有し、米国に拠点を置く事業体を通じて様々な証券化ビークルが所有する航空機のサービサーとしての役割を継続する。

PSP InvestmentsとATLは2015年10月、業界ベテランのリチャード・ウィリー氏が率いる経営陣と組んで、新たな航空機リースプラットフォームとしてSKY Leasingを設立した。この投資は、世界の商用航空機フリートの堅調な成長と次世代航空機への移行のコンテキストにおけるフリート計画立案に対するニーズ加速により支えられた。SALIは、設立以来3年足らずで51機の商用航空機を取得ないし取得約束を行い、新鋭航空機および新中古航空機に焦点を絞った高成長で、名声の確立した、世界的に稼働する商用航空機リースプラットフォームを構築した。

PSP Investmentsのプライベートエクイティ担当マネジングディレクター、プシェメック・オブロジ氏は「スタートアップから始まり世界クラスのリースプラットフォームになったSALIの成長戦略に貢献したことをうれしく思っている。PSP Investmentsは、起業家、経営陣、その他の投資家とパートナーシップを組んで、ビジネスを成長させ、向上させる。リチャード・ウィリー、オースティン・ウィリー、スティーブ・パッチの各氏ら経営陣およびATL PartnersとともにSALIを構想段階から30億ドルの事業に導いた旅は、PSP Investmentsの資金支援により支えられて成功したパートナーシップの素晴らしい実例である」と語った。

ATLの最高経営責任者（CEO）でSKY Leasing取締役会会長のフランク・ナッシュ氏は「ATLは、航空宇宙、輸送、物流部門に投資している。SALIの活動はこの3部門すべてに関与しているため、当社が3部門に注力していることと完全に一致する。SALIはまた、ファンドの代理として直接に、またリミテッドパートナーによる共同投資を通じて相当額の資本をグローバル展開する機会を提供した。当社はSALIの素晴らしい成長を導く手助けをしたことを非常にうれしく思っている」と述べた。

SKY Leasingのリチャード・ウィリーCEOは「SKY Leasingを大手フルサービス航空機レッサー（航空機の貸し手）会社として構築したSALI経営陣に感謝したい。当社の航空機フリート成長への鍵は、主要金融機関の長期的支援と結合した重要な航空会社関係である。私はまた、この事業を共に構築するのを支援してきた株主、ATL、およびPSPとの協力を満喫した」と語った。

今回の取引は当局による通常の規制や完了条件を満たす必要があり、取引完了は2018年第3四半期の見込み。

モルガン・スタンレーがSKY Leasingの単独ファイナンシャルアドバイザーを、Gibson Dunn、Maples and Calder、Vedder Priceが法律顧問を務めた。Weil, Gotshal & MangesがPSP Investmentsの法律顧問を務めた。

▽PSP Investmentsについて

Public Sector Pension Investment Board（PSP Investments）はカナダの最大級の年金投資管理企業であり、2018年3月31日現在の純管理資産は1530億カナダドルである。公開金融市場、非公開株、不動産、インフラストラクチャー、天然資源、民間債務への投資から成る多角的な世界的ポートフォリオを管理している。PSP Investmentsは1999年に設立され、連邦公務員、カナダ軍、カナダ連邦警察、予備役の年金基金への純拠出金を管理している。本部はオタワで、モントリオールに主要営業所、ニューヨークとロンドンに事務所を持つ。PSP Investmentsに関する詳細はwww.investpsp.com を参照。

▽ATL Partnersについて

2014年に設立されたATL Partnersは、主に北米での航空宇宙、輸送、物流部門におけるプライベートエクイティおよび特定の優先証券ないし債務への投資を行っている。ATLは、ATLの重点セクターに何十年にもわたり投資を行ってきた投資専門家によって率いられている。ATL Partnersに関する詳細は、www.atlpartners.com を参照。

▽SKY Leasingについて

SKY Leasingは、サンフランシスコに本社を置く大手航空機リース会社である。子会社のSALIは、アイルランドのダブリンに本社を置き、香港に地域事務所を構えている。SKY Leasingはフルサービス・リースプラットフォームとして、自社の経験、グローバルネットワーク、業界の知見、経営人材を活用して、新鋭航空機および新中古航空機の購入およびリースを行っている。リチャード・ウィリーCEOが率いる同社の業界専門家チームは、世界中の200以上の航空会社の顧客に航空機をリースし、総額200億ドル超の600件以上の航空機取引を実行することにより、国際航空業界で広範な関係を構築してきた。リチャード氏と同氏の過去の経営陣は2004年に設立されて2006年にAWASに売却されたPegasus Aviation Finance Company、2010年に設立され、三菱UFJリース株式会社に売却されたJackson Square Aviationなどの業界をリードする航空機リース企業を共同設立した。SKY Leasingに関する詳細は、www.skyleasing.com を参照。

▽メディア問い合わせ先  

PSP

Maria Constantinescu

PSP Investments, Canada

+1 514-218-3795, Toll-free: +1-844-525-3795

media@investpsp.ca

ATL

Christopher Tofalli

Chris Tofalli Public Relations

+1 914 834 4334

chris@tofallipr.com

ソース：PSP Investments and ATL Partners

PSP Investments and ATL Partners Announce the Sale of Sky Aviation Leasing International Limited to Goshawk Aviation Limited

PR74091

LONDON, MONTREAL and NEW YORK, June 22, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ -

The Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) and ATL Partners

(ATL) announced today that their jointly owned portfolio company, Sky Aviation

Leasing International L.P. (SKY Leasing), has entered into a definitive

agreement to sell Sky Aviation Leasing International Limited (SALI), an Irish

subsidiary of SKY Leasing, to Goshawk Aviation Limited (Goshawk), an aircraft

leasing company owned by Chow Tai Fook Enterprises Limited and NWS Holdings

Limited (HKG: 659).

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Following the completion of this transaction, PSP Investments and ATL will

continue to own SKY Leasing, which, through its entities based in the United

States, will continue to act as servicer to aircraft owned by various

securitization vehicles.

In October 2015, PSP Investments and ATL, in partnership with the management

team led by industry veteran Richard Wiley, formed SKY Leasing as a new

aircraft leasing platform. The investment was underpinned by the accelerating

need for fleet planning in the context of strong growth in the global

commercial aircraft fleet and movement to next-generation aircraft. In less

than three years since its formation, SALI has acquired or committed to acquire

51 commercial aircraft, building a high-growth, established, and globally

active commercial aircraft leasing platform focused on new and young mid-life

aircraft.

"We are delighted to have contributed to SALI's growth story, from a start-up

into a world-class leasing platform," said Przemek Obloj, Managing Director,

Private Equity at PSP Investments. "PSP Investments partners with

entrepreneurs, management teams, and other investors to grow and improve

businesses. This journey, taking SALI from an idea to a $3 billion business

alongside Richard Wiley, Austin Wiley, Steve Patch, the rest of the management

team and ATL Partners, is a great illustration of a successful partnership,

fueled by the financial backing of PSP Investments."

Frank Nash, Chief Executive Officer of ATL and chairman of the board of SKY

Leasing, said, "ATL invests in the aerospace, transportation and logistics

sectors. SALI was a perfect expression of our focus on these sectors, as its

activities involve all three. It also provided an opportunity to deploy

significant amounts of capital globally on behalf of the fund directly and

through co-investment by its limited partners. We are very pleased to have

helped guide the company through its tremendous expansion."

"I want to thank the team at SALI for having done an outstanding job in

building SKY Leasing as a leading full-service aircraft lessor," said Richard

Wiley, CEO of SKY Leasing. "The key to our aircraft fleet growth has been the

important airline relationships in combination with the long-term support of

leading financial institutions. I have also enjoyed working with our

shareholders, ATL and PSP, who have helped us build this business together."

The transaction is subject to customary regulatory and closing conditions and

is expected to be completed in the third quarter of 2018.

Morgan Stanley & Co. LLC acted as exclusive financial advisor and Gibson Dunn,

Maples and Calder, and Vedder Price acted as legal advisors to SKY Leasing.

Weil, Gotshal & Manges acted as legal advisor to PSP Investments.

About PSP Investments

The Public Sector Pension Investment Board is one of Canada's largest pension

investment managers with C$153 billion of net assets as of March 31, 2018. It

manages a diversified global portfolio composed of investments in public

financial markets, private equity, real estate, infrastructure, natural

resources and private debt. Established in 1999, PSP Investments manages net

contributions to the pension funds of the federal Public Service, the Canadian

Forces, the Royal Canadian Mounted Police and the Reserve Force. Headquartered

in Ottawa, PSP Investments has its principal business office in Montreal and

offices in New York and London. For more information about PSP Investments,

visit www.investpsp.com.

About ATL Partners

Founded in 2014, ATL Partners makes private equity and certain preferred

securities or debt investments in the aerospace, transportation and logistics

sectors principally in North America. ATL is led by investment professionals

who have been investing in ATL's focus sectors for decades.  For more

information about ATL Partners, visit www.atlpartners.com.

About SKY Leasing

SKY Leasing is a premier aircraft leasing company headquartered in San

Francisco.  Its subsidiary, SALI, is headquartered in Dublin, Ireland with a

regional office in Hong Kong. As a full-service leasing platform, SKY Leasing

leverages its experience, global networks, industry insights and managerial

talent to acquire and lease new and young mid-life aircraft. The company's team

of industry professionals, led by CEO Rich Wiley, has developed extensive

relationships in the international airline community by leasing aircraft to

over 200 airline customers globally and executing more than 600 aircraft

transactions valued at over $20 billion. Rich and his previous management teams

co-founded industry leading aircraft lessors including Pegasus Aviation Finance

Company, which was established in 2004 and sold to AWAS in 2006, and Jackson

Square Aviation, which was established in 2010 and sold to Mitsubishi UFJ Lease

& Finance Company in 2012.  For more information about SKY Leasing, visit

www.skyleasing.com.

For Further Information: Media contacts: For PSP: Maria Constantinescu, PSP

Investments, Canada: +1 514-218-3795, Toll-free: +1-844-525-3795,

media@investpsp.ca; For ATL: Christopher Tofalli, Chris Tofalli Public

Relations, +1 914 834 4334, chris@tofallipr.com

SOURCE: PSP Investments and ATL Partners