Stenn InternationalがNatixisのファシリティーで国際貿易金融の資本プログラムを拡大

AsiaNet 74528 （1304）

【ロンドン2018年7月25日PR Newswire＝共同通信JBN】グローバル市場での貿易金融ソリューションのプロバイダーであるStenn International Ltd.（以下「Stenn」）は25日、Natixis S.A.（以下「Natixis」）とのシニアファイナンス・ファシリティーの完了を発表した。目標規模最高5億ドルのこのファシリティーは、Stennが国際貿易に携わるサプライヤーとバイヤーに運転資金ソリューションを提供するための追加の能力を与えることになる。

世界的な保険会社AIGの貿易金融保険の支援を受けているNatixisのファシリティーは、2016年にStennとCrayhill Capital Management LP（以下「Crayhill」）によって導入された3億ドルのプラットフォームを増強する。信用を重視する代替資産運用会社であるCrayhillは、Natixisのファシリティーを確保する上で積極的な役割を果たすとともに、引き続きStennの資本パートナーおよびアドバイザーを務める。

この新たなシニアファイナンスにより、Stennは従来の銀行融資ではサービスを受けられない顧客や地理的市場に資金調達のソリューションを拡大することが可能となる。Stennは、国際貿易に携わっているサプライヤーとバイヤーの双方からの柔軟な短期の資金調達需要が高まっていることを理解している。

Stennのプログラムは、国境を越えた貿易取引において双方の当事者にキャッシュフローの便益を提供する。サプライヤーは商品が出荷されると直ちに支払いを受け、他方バイヤーは後で支払うことができる。Stennは幅広い産業部門にわたりあらゆる規模の企業に融資している。現在の顧客には小売り、卸売り、製造業、産業テクノロジーのグローバルリーダーが含まれている。

Stennの共同創設者、グレグ・カルポフスキー、アンドレイ・ポレボイ両氏は「サプライチェーンのグローバル化、貿易金融に関するBasel III規制、および関税規制のグローバルな変化の観点からみると、銀行は新興国と先進国間の貿易などいくつかの貿易金融部門への参加制限を余儀なくされている。このことは市場におけるギャップを生みだしており、そこではStennがCrayhill、Natixis、AIGの支援を受けてグローバルリーダーになる絶好の位置につけている」と述べた。

Stennのカースティン・C・ブラウン社長は「Stennは、大企業から国境を越えた貿易金融への適切なアクセスを持たない中小企業まで、世界中のあらゆるタイプの企業に運転資金を提供している。今回この新たなファシリティーが整ったことにより、われわれはこうした資金調達のギャップを埋めるのにこれまで以上に準備が整ったことになる」と語った。

Crayhillのマネジングパートナー、ジョシュ・イートン氏は「このシニアファシリティーにより、Stennは国際貿易金融のサービスが十分に受けられない市場におけるグローバルなリーダーシップを維持、継続することが可能となる。その経験豊富なチーム、エンドツーエンド・システム、リスク管理コントロール、そしてこの拡張された資本プログラムにより、Stennは市場シェアを確保し、消費者製品および工業製品のサプライヤーの間での資金調達の第1の選択肢となる好位置にいる」と述べた。

Natixisのストラクチャードクレジット＆ソリューションズ部門のグローバル責任者エマニュエル・イサンチョウ氏は「われわれは今回の取引でStenn、Crayhill 、AIGと協力することをうれしく思う。この取引は経済における仲介排除に融資する当社の戦略に合致するものだ。国境を越えた貿易債権のこのユニークな複数法域にわたる証券化は、特定のビジネスニーズを満たすことによりStennの成長をサポートするよう設計されている。われわれはそれがNatixis とStennのパートナーシップの繁栄の始まりとなるよう期待している」と指摘した。

AIG Trade Finance Ltd.のディレクター、オリバー・ランバート氏は「われわれは、資金提供者としてのNatixisのためのBasel III信用リスク軽減と、Stennのための包括的な適格性基準を備えた効率的な第1損失構造により、Natixisのシニアファシリティーを支援する専門の貿易金融保険ソリューションを提供することを喜んでいる。これにより、Stennは短期の取引のための資金調達拡大が可能となる」と語った。

グローバル市場にサービスを提供するため、Stennは貿易金融、与信、事業拡大の経験を有するシニアリーダーシップを加え、リスクを制御しながら取引を迅速かつ効果的に管理することを可能にするテクノロジーに投資し、バイヤーとセラーにより良くサービスを提供するため世界中の主要な経済国でプレゼンスを確立した。

▽Stenn International Ltd.について

Stenn International Ltd.は、英国に本拠を置き、クロスボーダー取引を専門とするノンバンクの貿易金融プロバイダーである。Stennの貿易金融ソリューションは包括的で、購入注文から商品の配送に至るまでの全サプライチェーンをカバーするよう統合することができる。革新的なプラクティスによりStennは、グローバル貿易においてサービスを受けていないセクターや地理的地域での資金調達を可能にする。同社はロサンゼルス、ダラス、ニューヨーク、ロンドン、ハンブルク、シュツットガルト、シンガポール、香港、上海、広州、重慶にオフィスを構え、グローバルに事業展開している。

詳細は、http://www.stenn.com. を参照。

▽Stenn International Ltd.の問い合わせ先

Sue Hinton

sue.hinton@stenn.com

+1-917-362-4518

▽Crayhill Capital Management LPについて

Crayhill Capital Management LPは、ニューヨークに本拠を置く代替資産管理運用会社で、資産ベースのプライベートクレジット・オポチュニティーを専門としている。同社は2015年8月に創立され、米証券取引委員会（SEC）に投資顧問として登録されている。Crayhillは、北米、中南米、欧州の市場に重点を置き、カスタマイズされた資金調達ストラクチャーを通じてキャピタルソリューションを提供するよう努力している。その資産ベースの投資戦略は、ストラクチャードファイナンスとスペシャルティーファイナンス市場全体に関する深い部門的専門知識および関係を活用している。Crayhillの投資プロセスは、積極的なストラクチャリングと組み合わされた担保の基本的分析に焦点を当て、資産カバレッジと資本保全を重視している。

詳細は、http://www.crayhill.com またはemail、info@crayhill.com. を参照。

▽Crayhill Capital Management LPの問い合わせ先

Zach Kouwe

Dukas Linden Public Relations

zkouwe@dlpr.com

+1-646-808-3665

▽Natixisについて

Natixisは、フランス第2位の銀行グループであるGroupe BPCEの国際企業＆投資バンキング、資産運用、保険および金融サービスであり、Banque PopulaireとCaisse d'Epargneの2つのリテールバンキング・ネットワークを通じ3100万の顧客を擁している。

2万1000人超の従業員を抱えるNatixisは、資産管理運用、コーポレート・インベストメントバンキング、保険、専門金融サービスの4つの主要事業ラインに組織化された多数の専門知識分野を有している。

グローバルプレーヤーのNatixisは、Groupe BPCEの銀行ネットワークによる個人、専門家、中小企業の顧客ベースとともに、独自の企業、金融機関、機関投資家の顧客ベースを持っている。

パリ証券取引所に上場されている同社は、Basel 3（注１）に基づくCET1資本は117億ユーロ、Basel 3 CET1比率（注１）10.7％、長期的格付け（スタンダード＆プアーズ：A／ムーディーズ：A1／フィッチレーティング：A）と、堅実な財務基盤を有している。

（注1）2013年6月26日報告のCRR-CRD4ルールに基づく。デンマーク妥協を含み、段階的導入を除く。

数値は2018年3月31日現在。

▽Natixisの問い合わせ先

Sarah Whitehead

sarah.whitehead@moorgategroup.com

+44(0)-20-7377-4991

▽AIGについて

American International Group, Inc.（AIG、アメリカン・インターナショナル・グループ）は世界的な大手保険会社である。1919年に設立されたAIGのメンバー企業は現在、幅広い損害保険、生命保険、退職関係商品、その他の金融サービスを80以上の国や法域の顧客に提供している。これら多様な提供には、企業や個人がその資産を保護し、リスクを管理し、退職時セキュリティーを確保するのに役立つ商品やサービスが含まれる。AIGの普通株式はニューヨーク証券取引所と東京証券取引所に上場されている。

AIGの詳細情報は以下を参照。

http://www.aig.com  

YouTube: http://www.youtube.com/aig  

Twitter: @AIGinsurance http://www.twitter.com/AIGinsurance  

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig .

これらのAIGに関する追加情報の参照は、便宜のために提供されるもので、これらのウェブサイトに含まれる情報は、このプレスリリースの参照を包含していない。

AIGは、American International Group, Inc.の世界中の損害保険、生命保険、退職保険および一般保険業務のマーケティング名称である。追加情報は当社ウェブサイト、http://www.aig.com. を参照。

すべての商品およびサービスはAmerican International Group, Inc.の子会社または関連会社によって作成または提供される。商品またはサービスはすべての国で利用できるわけではなく、補償範囲は実際の保険証書の文言による。保険以外の商品とサービスは、独立した第三者により提供される場合がある。一部の損害保険のカバーは、サープラスライン（事業非認許）の保険業者によって提供されることがある。サープラスラインの保険業者は一般的には州保証のファンドには参加しておらず、従って被保険者はそうしたファンドによる保護を受けない。

ソース：Stenn International Ltd

Stenn International Expands Capital Program for International Trade Finance With Facility from Natixis

PR74528

LONDON, July 25,2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

    Stenn International Ltd. ("Stenn"), a provider of trade financing solutions

across global markets, today announced the closing of a senior financing

facility with Natixis S.A. ("Natixis"). With a targeted size of up to $500

million, the facility will provide additional capacity for Stenn to deliver

working capital solutions to suppliers and buyers engaged in international

trade.

    The Natixis facility, which is supported by trade finance insurance from

global insurer AIG, augments the $300 million platform launched by Stenn and

Crayhill Capital Management LP ("Crayhill") in 2016. Crayhill, a credit-focused

alternative asset management firm, played an active role in securing the

Natixis facility and continues to serve as a capital partner and advisor to

Stenn.

    The new senior financing allows Stenn to further expand its funding

solutions to additional customers and geographic markets currently underserved

by traditional bank financing. Stenn has seen a rising demand for flexible

short-term financing from both suppliers and buyers who are engaged in

international trade.

    Stenn's programs provide cash-flow benefits to both parties in a

cross-border trade transaction. Suppliers are paid immediately when goods are

shipped, while buyers are able to pay at a later date. Stenn finances companies

of all sizes across a wide range of industry sectors. Current clients include

global leaders in retail, wholesale, manufacturing and industrial technology.

    "In light of the increasing globalisation of supply chains, Basel III

restrictions on trade finance, and global shifts in tariff regulations, banks

are being compelled to limit their participation in some trade finance

segments, such as trade between emerging and developed economies," said Greg

Karpovsky and Andrey Polevoy, Stenn's Co-Founders. "This creates a gap in the

market where Stenn, with the support of Crayhill, Natixis and AIG, is

well-positioned to become a global leader."

    "Stenn provides working capital to all types of companies around the world,

from large corporates to mid-size and smaller companies that don't have

adequate access to cross-border trade finance," said Kerstin C. Braun,

President of Stenn. "With this new facility in place, we are more prepared than

ever to fill these funding gaps."

    "This senior facility allows Stenn to continue its global leadership in the

underserved market for international trade finance," said Josh Eaton, Managing

Partner of Crayhill. "With its experienced team, end-to-end systems, risk

management controls, and this expanding capital program, Stenn is

well-positioned to capture market share and become the first choice for

financing among suppliers of consumer and industrial goods."

    Emmanuel Issanchou, Global Head of Structured Credit & Solutions at Natixis

added: "We were delighted to work with Stenn, Crayhill and AIG on this

transaction, which is consistent with our strategy of financing the growing

disintermediation of the economy. This unique multi-jurisdiction securitization

of cross-border trade receivables is designed to support Stenn's growth by

meeting its specific business needs. We hope that it will mark the start of a

flourishing partnership between Natixis and Stenn."

    "We are pleased to provide a specialist trade finance insurance solution to

support the Natixis senior facility with Basel III credit risk mitigation for

Natixis as funder, and an efficient first loss structure with comprehensive

eligibility criteria for Stenn, allowing it to expand its funding for

short-term trade," said Oliver Lambert, Director AIG Trade Finance Ltd.

    To serve the global market, Stenn has added senior leadership with

experience in trade finance, credit and business expansion, invested in

technology that allows it to quickly and effectively manage transactions while

controlling risk, and established a presence in major economies around the

globe to better serve buyers and sellers.

    About Stenn International Ltd.

Stenn International Ltd. is a UK-based, non-bank trade finance provider

specialized in cross-border trade. Stenn's trade finance solutions are

comprehensive and can be combined to cover the entire supply chain from

purchase order to delivery of goods. Innovative practices allow Stenn to

finance in sectors and geographic regions currently unserved in global trade.

The company operates globally with offices in Los Angeles, Dallas, New York,

London, Hamburg, Stuttgart, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou and

Chongqing. Learn more at http://www.stenn.com.

Media Contact for Stenn International Ltd.

Sue Hinton

sue.hinton@stenn.com

+1-917-362-4518

    About Crayhill Capital Management LP

Crayhill Capital Management LP is a New York-based alternative asset management

firm that specializes in asset-based, private credit opportunities. The firm

was launched in August 2015 and is registered with the U.S. SEC as an

investment adviser. Crayhill strives to deliver capital solutions through

tailored financing structures, focusing on markets in North America, Latin

America and Europe. Its asset-based investment strategies draw on deep sector

expertise and relationships throughout the structured finance and specialty

finance markets. Crayhill's investment process focuses on fundamental analysis

of collateral combined with active structuring, with an emphasis on asset

coverage and capital preservation. For more information please visit

http://www.crayhill.com or email info@crayhill.com.

Media Contact for Crayhill Capital Management LP

Zach Kouwe

Dukas Linden Public Relations

zkouwe@dlpr.com

+1-646-808-3665

    About Natixis

Natixis is the international corporate and investment banking, asset

management, insurance and financial services arm of Groupe BPCE, the

2nd-largest banking group in France with 31 million clients spread over two

retail banking networks, Banque Populaire and Caisse d'Epargne.

    With more than 21,000 employees, Natixis has a number of areas of expertise

that are organized into four main business lines: Asset & Wealth Management,

Corporate & Investment Banking, Insurance and Specialized Financial Services.

    A global player, Natixis has its own client base of companies, financial

institutions and institutional investors as well as the client base of

individuals, professionals and small and medium-size businesses of Groupe

BPCE's banking networks.

    Listed on the Paris stock exchange, it has a solid financial base with a

CET1 capital under Basel 3[(1)] of €11.7 billion, a Basel 3 CET1 Ratio[(1)] of

10.7 % and quality long-term ratings (Standard & Poor's: A / Moody's: A1 /

Fitch Ratings: A).

[(1)] Based on CRR-CRD4 rules as reported on June 26, 2013, including the

Danish compromise - without phase-in.

Figures as at March 31, 2018

Media Contact for Natixis

Sarah Whitehead

sarah.whitehead@moorgategroup.com

+44(0)-20-7377-4991    

    About AIG

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance

organisation. Founded in 1919, today AIG member companies provide a wide range

of property casualty insurance, life insurance, retirement products, and other

financial services to customers in more than 80 countries and jurisdictions.

These diverse offerings include products and services that help businesses and

individuals protect their assets, manage risks and provide for retirement

security. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the

Tokyo Stock Exchange.

    Additional information about AIG can be found at http://www.aig.com |

YouTube: http://www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance

http://www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn:

http://www.linkedin.com/company/aig. These references with additional

information about AIG have been provided as a convenience, and the information

contained on such websites is not incorporated by reference into this press

release.

    AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and

retirement, and general insurance operations of American International Group,

Inc. For additional information, please visit our website at

http://www.aig.com. All products and services are written or provided by

subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Products or

services may not be available in all countries, and coverage is subject to

actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by

independent third parties. Certain property-casualty coverages may be provided

by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate

in state guaranty funds, and insureds are therefore not protected by such funds.

Source: Stenn International Ltd