Venture Globalが58億ドルのCalcasieu Pass LNG建設資金調達で100億ドル超の拘束力あるコミットメントを確保

AsiaNet 79743 （1349）

【アーリントン（米バージニア州）2019年7月19日PR Newswire＝共同通信JBN】Venture Global LNG, Inc.は、同社の58億ドルのCalcasieu Pass LNG建設資金調達でInitial Coordinating Lead Arrangers（初期調整幹事団）から100億ドル以上の拘束力のあるコミットメントを受けたと発表した。この取引は、リテールシンジケーション（リテール協調融資）に先立ち、2倍近いオーバーサブスクリプションとなっている。この建設資金調達による資金は、Stonepeak Infrastructure Partnersからのエクイティ投資と合わせ、Calcasieu Pass施設および関連のTransCameronパイプラインの建設と試運転に充当される。

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融資グループには、世界をリードするアジア、欧州、北米のプロジェクトファイナンスの銀行が含まれている。

銀行グループは、Banco Santander, S.A、Bank of America, N.A.、Goldman Sachs Bank USA、Industrial & Commercial Bank of China Limited、ING Capital LLC、JPMorgan Chase Bank, N.A.、みずほ銀行、Morgan Stanley Senior Funding, Inc.、Natixis、Nomura Securities International, Inc.、Royal Bank of Canada、三井住友銀行、The Bank of Nova Scotiaである。

Venture Global LNGのマイク・サベルおよびボブ・ペンダー共同最高経営責任者（CEO）は合同で「当社のCalcasieu Passの債務ファシリティーに対する素晴らしい市場の反応は、当社チームの長年にわたる仕事の頂点である。世界有数のプロジェクトファイナンスの機関が、優れた条件と大幅なオーバーサブスクリプションにより、当社の組織構造とパートナーの質をこのように検証する反応を示したことを非常に誇りに思う。当社は現在、86億ドル以上の資本を確保しており、Calcasieu Passで建設と製造のフル活動を継続している」と語った。

年産1000万トン（10MTPA）のVenture Global Calcasieu Pass施設は、高効率、中規模、モジュラー式、工場製作の液化トレーンを活用するベーカー・ヒューズ・GEカンパニー（BHGE）の総合処理ソリューションを採用する予定だ。Kiewitが施設の設計、エンジニアリング、建設、試運転、テスト、そして保証を行っている。Calcasieu Passは、米エネルギー省からFERC認証およびFTA以外の輸出許可を含む必要な全ての許可を受けている。Venture Global LNGはまた、いずれも米ルイジアナ州プラークミンズ郡で20 MTPAのPlaquemines LNGプロジェクトと20 MTPAのDelta LNGプロジェクトを開発中である。

▽Venture Global LNGについて

Venture Global LNGは、資源の豊富な北米の天然ガス埋蔵地から供給されるLNGの長期、低コストのプロバイダーである。Venture Global LNGの液化処理システムは、BHGEが提供する極めて効率的で信頼性の高い製品群を採用している。10 MTPAのVenture Global Calcasieu Pass施設は、カルカシュー水路とメキシコ湾が交わる地点で建設中である。Venture Global LNGはまた、ミシシッピ川沿いのニューオーリンズから南に30マイルの地点で20 MTPAのVenture Global Plaquemines LNG施設を、同じくニューオーリンズ南方のミシシッピ川沿いにある20 MTPAのVenture Global Delta LNG施設を開発中である。Venture Globalはそのプロジェクト開発を支援するため、これまでに約86億ドルの資金を調達した。詳細はwww.venturegloballng.com を参照。

ソース：Venture Global LNG, Inc.

▽問い合わせ先

（投資家向け）

Leah Woodward

D: +1 202 759-6746

lwoodward@vglng.com

（メディア向け）

Jessica Wickett

D: +1 202 759-6739

jwickett@vglng.com

Venture Global Secures Binding Commitments of over $10 billion for its $5.8 billion Calcasieu Pass LNG Construction Financing

PR79743

ARLINGTON, Virginia, July 19, 2019 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Venture Global LNG, Inc. is proud to announce that the company's $5.8 billion

Calcasieu Pass LNG construction financing has received over $10 billion in binding

commitments from Initial Coordinating Lead Arrangers. The transaction is nearly

two times oversubscribed, prior to retail syndication. The proceeds of the construction

financing, along with the equity investment from Stonepeak Infrastructure Partners,

will fund the construction and commissioning of the Calcasieu Pass facility and

the associated TransCameron pipeline.

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The lender group includes the world's leading Asian, European and North

American project finance banks.

The bank group is Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs

Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC,

JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding,

Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada,

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, and The Bank of Nova Scotia.

Venture Global LNG Co-CEOs Mike Sabel and Bob Pender jointly stated,

"The incredible market response to our Calcasieu Pass debt facility is the

culmination of many years of work by our team. We are incredibly proud that

the world's leading project finance institutions have responded with such

a validation of the quality of our structure and partners with outstanding terms

and a significant oversubscription. The company has now secured more than $8.6 billion

of capital and is continuing full construction and fabrication activity at Calcasieu Pass."

The 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass facility will employ a comprehensive

process solution from Baker Hughes, a GE company (BHGE) that utilizes highly

efficient mid-scale, modular, factory-fabricated liquefaction trains. Kiewit is

designing, engineering, constructing, commissioning, testing and guaranteeing

the facility. Calcasieu Pass has received all necessary permits, including FERC

authorization and Non-FTA export authorization from the U.S. Department of

Energy. Venture Global LNG is also developing the 20 MTPA Plaquemines LNG

project and the 20 MTPA Delta LNG project, both in Plaquemines Parish, Louisiana.

About Venture Global LNG

Venture Global LNG is a long-term, low-cost provider of LNG to be supplied from

resource rich North American natural gas basins. Venture Global LNG's

liquefaction process system employs a highly efficient and reliable suite of

products supplied by BHGE. The 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass facility

is under construction at the intersection of the Calcasieu Ship Channel and the

Gulf of Mexico. Venture Global LNG  is also developing the 20 MTPA Venture

Global Plaquemines LNG facility 30 miles south of New Orleans on the

Mississippi River, and the 20 MTPA Venture Global Delta LNG facility, also on

the Mississippi River south of New Orleans. Venture Global has raised total

committed capital to-date of approximately $8.6 billion to support the

development of its projects. More can be found at www.venturegloballng.com.

SOURCE: Venture Global LNG, Inc.

CONTACT: Venture Global investor contact: Leah Woodward, D: +1 202 759-6746,

lwoodward@vglng.com, or Venture Global media contact: Jessica Wickett, D: +1

202 759-6739, jwickett@vglng.com