ソン・キム・ランドがEXS Capital、ACA Investments、およびクレディ・スイスを中心としたコンソーシアムによる1億2,100万ドルの追加資金調達を完了

EXS Capital

ソン・キム・ランドがEXS Capital、ACA Investments、およびクレディ・スイスを中心としたコンソーシアムによる1億2,100万ドルの追加資金調達を完了

AsiaNet 80075

2019年8月15日 香港- ベトナムの代表的な不動産デベロッパーのSonKim Land Corporation(以下「ソン・キム・ランド」)は、EXS Capital、ACA Investments Pte Ltd(以下「ACA Investments」)、およびクレディ・スイスAG シンガポール支店(以下「クレディ・スイス」)を中心としたコンソーシアムから、約1億2,100万ドルの追加資金調達を完了しました。本調達は、2013年の約3.700万ドルおよび2016年の4,600万ドルの初期資金調達に続き、EXS CAPITALがスポンサー、アドバイザー、およびリードする追加の調達となりました。

ソン・キム・ランドは、既存の株主であるACA Investments ならびにLemongrass Master Fund(EXS

Capitalが管理する投資組合)が再びパートナーとなり、追加募集に参加することを光栄に思います。ACA Investmentsにおいては追加引受、またLemongrass Master Fundは再追加引受となります。

ACA Investmentsのパートナーである小野寛幸は、次のように述べています。「我々は、ソン・キム・

ランドへの投資額を、2016年投資当初の5倍以上へ増額できたことをうれしく思います。同社は、投資

以降毎年ベトナム不動産マーケットで良質なプロジェクトを提供し続け、その事業開発力を証明してくれました。Tuan会長 とAndy Han CEO率いるソン・キム・ランド経営陣に応える形で資金調達は進み、今回の調達ではクレディ・スイスなどの新規投資家が参画、ソン・キム・ランドの事業推進を後押しする形で調達完了したことをうれしく思います。我々は、引き続きソン・キム・ランドを支援していき、同社がより大きな成功を遂げることを楽しみにしています」。

EXS CapitalのEric Solberg CEOは、次のように述べています。「私たちは、Lemongrass Master Fundからの追加投資により、ソン・キム・ランドの本調達の引受先となることをうれしく思います。ソン・

キム・ランドは、2013年以降から当社のパートナーとして、素晴らしい実績を出し、ベトナム最高の不動産デベロッパーとしての評価を高めています。私たちは、Tuan会長、Han CEO、およびソン・キム・

ランド経営陣のリーダーシップのもと、新しい株主と一緒に成功を成し遂げることを楽しみにしています」。

今回の調達ラウンドでは、新たな投資家として、アジアに拠点を置く投資運用グループであるSkymont Capital、そしてベトナムでアクティブなグローバル金融機関の1つであるクレディ・スイスが参画します。

クレディ・スイス インベストメント・バンク&キャピタル・マーケッツ部門における、東南アジアおよび

フロンティア市場の共同責任者であるRehan Anwerは、次のように述べています。「クレディ・スイスは起業家の多様な資金調達ニーズへの対応に積極的に取り組んでおり、ベトナムの代表的な不動産投資および開発を行うソン・キム・ランドの更なる成長を支援するという重要な役割を担うことができ光栄です。

本案件は、ベトナムへのグローバルな投資家の継続的な関心を示すものです」。

Skymont Capitalのマネージング・パートナーであるAlex Linは、次のように述べています。「私たちは、ソン・キム・ランドおよび既存株主と協力し、成長著しい市場において、すべてのステークホルダーに対して価値創造していく機会を楽しみにしています。今回の投資は、この地域におけるSkymontの継続的な取り組みを実証しています」。

これらの株主とともに、ソン・キム・ランドの親会社であるソン・キム・インベストメンツについても、

同社の成長を促進することを企図し、本調達ラウンドに参加する予定です。コンソーシアムおよびソン・

キム・インベストメンツは、償還条項付転換権付ローンと普通株式を組み合わせた投資を行います。

2013年以降、ソン・キム・ランドは、ホー・チ・ミン市において数々の受賞歴を持つSerenity Sky VillasおよびMetropole Thu Thiemなどハイエンドのレジデンシャルプロジェクトを手がけ急成長を遂げています。これらの開発プロジェクトは、ベトナムでの受賞にとどまらず、アジア太平洋地域でのベスト・コンドミニアム賞、ロンドン開催の2018年国際不動産賞のベスト・インターナショナル・コンドミニアム部門賞受賞等国内外で複数の賞を獲得しております。また、ソン・キム・ランドは、ベトナムおよびアジアにおけるベスト・ブティック・ディベロッパー賞も受賞し、世界トップクラスの不動産会社としての名声を高めてきました。

今回の調達により、ソン・キム・ランドは、ホー・チ・ミン市における高級住宅開発、商業施設開発、およびホスピタリティ施設の開発などベトナムの不動産開発を続けてまいります。

ソン・キム・ランドのNguyen Hoang Tuan会長は、次のように述べています。「今回、世界の著名な投資家から1億2,100万ドルの資金調達ができたことは、ソン・キム・ランドにとって大きな一歩となりました。私たちは、本調達でEXS CAPITALやACA Investmentsなど既存株主から引き続き支持と信頼を得られたことに非常に感謝しています。また、私たちは、Skymont Capitalおよび世界最大規模の銀行である

クレディ・スイスをはじめ、当社の将来の成長を支える多くの新しい投資家に参加頂いたことを誇りに思います。私たちは、ベトナムにおける先駆的な高級不動産デベロッパーとしての評価を維持し、より大規模な住宅、商業施設、およびホスピタリティプロジェクトへ事業を拡大してまいります。ベトナムの不動産市場において、引き続き、世界トップクラスの質の高いプロジェクトを実施していきたいと考えます」。

SonKim Landについて

SonKim Land(以下「ソン・キム・ランド」)は、ベトナムにおける先駆的な高級不動産デベロッパーであり、富裕層に向けた他に例のない高品質の生活空間を提供しています。同社は、富裕層向けの高級住宅開発、ホスピタリティ施設開発、およびオフィス開発に注力しています。ソン・キム・ランドの詳細に関しては、www.sonkimland.vnをご覧ください。

EXS Capitalについて

2007 年に設立された EXS Capitalは香港を基盤とする独立系投資グループで、アジア環太平洋地 域を中心に活動しています。EXS Capitalとそのチームは、香港証券先物取引委員会、香港地産代 理監管局およびケイマン諸島金融庁の認可を受けています。

EXS Capitalは、「ディール・バイ・ディール」ベース(投資案件ごとにファンドを組成)で特殊 な投資機会に資金を投下しており、バリュー重視のコントラリアン・アプローチに基づいて投資を行っています。こうした「ダイレクト・プライベートエクイティ」モデルの活用により、EXS Capitalはカスタマイズされたディール・ストラクチャーを通じて優れたリターンを確保し、伝統的なクローズドエンド型プライベートエクイティ・ファンドに比べて高い透明性と柔軟性を投資家に提供して います。企業の経営陣にとっては、EXS Capitalは長期的な資本および戦略的提携先として、複数 の取引の利害を合致させることにより持続的な成功を実現しています。

創設以来、EXS Capitalはアジアで 数億米ドルのオルタナティブ投資を主導しており、 投資先企業の企業価値は 10 億米ドルを超えます。これまでに EXS Capitalが手掛けた案件はすべ て、投資家、経営陣の双方に大きな利益をもたらしています。詳細情報については、EXS Capital のウェブサイト(www.exscapital.com)をご覧ください。

ACA Investmentsについて

ACA Investments(以下「ACA」)は、2008年に設立されたシンガポールを拠点としたファンド投資グループで、株式会社大和証券グループ本社を資本業務提携先としています。ACA は、「Asian Capital Alliance(アジアの資本同盟)」を意味し、名称が示唆するように、ACAは、投資を通してアジア市場を結び付けています。ACAとそのグローバルな戦略パートナーのネットワークは、金融および戦略的ソリューションをポートフォリオ企業に提供しています。

ACAは、グループとして次の4つの戦略に基づき投資ファンドを運用しております。まず、急拡大する

アジア経済をターゲットとする「アジア投資」、次に、潜在的に競争力が高いと判断された企業へ投資を行う「戦略投資」、日本国内の中小企業に対するサポートを実施する「事業承継」、そして医療および看護に特化した「ヘルスケア」となります。ACAは、設立以来、最高のパフォーマンスをもたらす日本のファンド

マネージャーの1社としての地位を確立し、これまで継続的に16億ドル以上の運用資産について、高い

リターンを投資家へ提供してまいりました。

ACAおよびその日本の子会社は、それぞれシンガポール金融管理局および日本の関東財務局よりライセンスを取得し登録しています。詳しくは、ACAのウェブサイト(www.acainc.jp/en/)をご覧ください。

Skymont Capitalについて

Skymont Capitalは、アジアを拠点とする投資運用会社であり、投資家およびパートナーに対して、未公開案件を中心とした不動産プライベート・エクイティ投資の機会を提供しています。Skymont Capitalは、受託者として数十年の経験を有する世界の代表的なプライベート・エクイティおよび投資マネージャーの元幹部が設立した会社であり、機関投資家および個人投資家向けの投資および運用を行っています。現在、Skymont Capitalは、アジア、米国、および英国の複数の司法管轄区にまたがって投資運用を行っています。詳しくは、www.skymontcapital.comをご覧ください。

クレディ・スイス AGについて

クレディ・スイスAGは、世界有数の金融機関であり、クレディ・スイス・グループ(以下「クレディ・スイス」)の子会社の1つです。クレディ・スイスの戦略は世界屈指のウェルス・マネージャー、専門的なインベストメント・バンキング能力、母国スイスでの強力な存在感という強みの上に成り立っています。ウェルスマネジメントに対してバランスの取れたアプローチで臨み、成熟市場の多額の資産プールと、アジア太平洋地域とその他の新興国市場における資産の大幅な拡大を活用しつつ、スイスを中心に主要先進国にもサービスを提供しています。クレディ・スイスは、約46,360人の従業員を擁しています。親会社クレディ・スイス・グループ AGの株式(CSGN)はスイスおよび米国預託証券(CS)としてニューヨークで上場しています。詳細は以下をご覧ください。www.credit-suisse.com

(日本語リリース:クライアント提供)

SonKim Land Announces US$121 Million Follow-up Fundraising from an Investor Consortium led by EXS Capital, ACA Investments, and Credit Suisse

PR80075

HONG KONG, Aug. 15, 2019 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

SonKim Land Corporation ("SonKim Land"), a leading Vietnamese real estate

developer, is pleased to announce the successful closing of approximately

US$121 million in fundraising from an investor consortium led by EXS Capital,

ACA Investments, and Credit Suisse AG, Singapore Branch ("Credit Suisse").

This is a follow-up round of fundraising for SonKim Land, after a successful initial

investment of approximately US$37 million in 2013 and US$46 million in 2016,

all sponsored, advised and led by EXS Capital.

SonKim Land is pleased to be partnering again with existing investors ACA

Investments and Lemongrass Master Fund (an entity managed by EXS Capital), both

of whom have committed additional funds to this round of fundraising for SonKim

Land. This is now the 2nd round of investment from ACA Investments and the 3rd

round of investment from Lemongrass Master Fund.

Hiroyuki Ono, Partner at ACA Investments, commented, "We are delighted to

increase our investment into SonKim Land more than 5 times from the initial

investment in 2016. Congratulations to SonKim Land team led by Chairman Tuan

and CEO Andy Han for the well deserved fundraising as they have proved to us

every year that they can deliver one of the best projects in Vietnam. We are

pleased to correspond to their achievement by bringing more capital together

with new investor like Credit Suisse. We continue to support SonKim Land and

looking forward to bigger success."

Eric Solberg, CEO of EXS Capital, commented, "We are pleased to sponsor this

3rd round of investment into SonKim Land with additional investment from the

Lemongrass Master Fund. As our partner since 2013, SonKim Land continues to

deliver strong results and reinforce its reputation as one of Vietnam's best

real estate developers. We look forward to working with the new co-investors on

the company's continued success under the leadership of Chairman Tuan, CEO Andy

Han, and the SonKim Land management team."

In addition, SonKim Land is working with other new investors for this

fundraising round including Skymont Capital, an Asia-based investment

management group, as well as Credit Suisse, one of the most active global

financial institutions in Vietnam.

Rehan Anwer, Co-head of Southeast Asia and Frontier Markets Investment Banking

& Capital Markets, Credit Suisse, commented, "Credit Suisse is committed to

serving the diverse financing needs of entrepreneurs and we are proud to play a

role in supporting SonKim Land's further growth as it fulfills its ambitions to

be among Vietnam's leading real estate investment and development companies.

This transaction demonstrates continued international investor interest in Vietnam."

Alex Lin, Managing Partner at Skymont Capital, commented, "We look forward to

working with SonKim Land as well as the co-investors to create exceptional

value for all stakeholders in one of the fastest growing markets in the region.

This investment exemplifies Skymont's continued commitment to the region."

Alongside these investors, Son Kim Investments, the parent company of SonKim

Land, will also be participating in this fundraising round to continue fueling

the company's growth. The investor consortium and Son Kim Investments are

investing through a combination of redeemable convertible loans and common equity.

Since 2013, SonKim Land has grown rapidly, with its latest award-winning luxury

properties in Ho Chi Minh City including Serenity Sky Villas and the launch of Metropole

Thu Thiem. These developments have won several awards in Vietnam and globally,

including Best Condominium in Asia-Pacific and Best International Condominium at the 2018

International Property Awards in London. SonKim Land also won Best Boutique Developer

in Vietnam and Asia, further reinforcing its reputation as a world-class real estate company.

With this latest round of fundraising, SonKim Land aims to continue developing

its pipeline of attractive developments across Vietnam, including luxury

residential, commercial & hospitality developments in Ho Chi Minh City.

Nguyen Hoang Tuan, Chairman of SonKim Land, commented, "The success of this

US$121m fundraising with investments from prestigious international investors

has marked a great milestone for SonKim Land. We are very grateful to receive

continued support and trust from our existing investors such as EXS Capital and

ACA Investments to participate in this fundraising round. We are also proud to

attract more new investors, including Skymont Capital and Credit Suisse, one of

the biggest international banks, to support our future growth. We will continue

to uphold our reputation as the pioneering luxury property developer in Vietnam

as well as further expand our business in larger scale projects in residential,

commercial and hospitality sectors. The real estate market of Vietnam will be

kept amazed by our world-class quality projects."

About SonKim Land:

SonKim Land is a pioneering luxury property developer in Vietnam, creating

unique living quality for top luxury customers. The company's strategy is to

focus on the luxury and high-end residential, hospitality, and office developments.

For additional information about SonKim Land, please visit www.sonkimland.vn.

About EXS Capital:

Founded in 2007, EXS Capital is an independent investment group based in Hong

Kong and dedicated to the Asia Pacific region. EXS Capital and its team are

licensed by the Hong Kong Securities and Futures Commission, the Hong Kong

Estate Agents Authority, as well as the Cayman Islands Monetary Authority.

EXS Capital sponsors bespoke opportunities on a deal-by-deal basis, investing

with a value-driven, contrarian approach. This model of "direct private equity"

allows EXS Capital to generate superior returns through customized deal

structures, offering investors greater transparency and flexibility in comparison

to traditional closed-end private equity funds. For management teams,

EXS Capital acts as a long-term capital and strategic partner, offering greater

alignment of interests over multiple transactions to drive lasting success.

Since its inception, EXS Capital has led several hundred US$ million in

alternative investments in Asia, representing over US$1 billion in enterprise

value. To date, all of EXS Capital's deals have been strongly profitable for both

investors and management. For additional information,

please visit EXS Capital's website at www.exscapital.com.

About ACA Investments:

ACA is a fund investment group based in Singapore, established in 2008 with

Daiwa Securities Group as its strategic partner. ACA stands for "Asian Capital Alliance".

As the name implies, ACA links the Asian markets through its investments.

ACA and its global network of strategic partners provide financial and strategic solutions

to its portfolio companies.

ACA as a group engages in managing investment funds based on four strategies:

"Asian Investments", which focuses on rapidly growing Asian economies;

"Strategic Investments", which invests in companies judged to have high

potential competitiveness; "Business Succession", which supports domestic small

and medium enterprises; and, "Healthcare Investments", which specializes in

both medical and nursing care. ACA has established itself as one of the

best-performing Japanese fund managers since its inception, consistently

delivering superior investor returns on over $1,600 million in managed assets.

ACA and its Japanese subsidiary are both licensed and registered by the

Monetary Authority of Singapore and Kanto Regional Finance Bureau (Japan)

respectively. For additional information, please visit ACA's website at

www.acainc.jp/en/.

About Skymont Capital:

Skymont Capital ("Skymont") is an investment management company based in Asia

focused on investing in exclusive institutional real estate private equity

opportunities for our investors and partners. Skymont was founded by former

executives of leading global private equity and investment managers with

decades of experience as a fiduciary, investing and managing capital for

institutional and private investors. Skymont currently manages investments

across multiple jurisdictions in Asia, U.S. and the U.K. For more information,

please visit: www.skymontcapital.com.

About Credit Suisse AG:

Credit Suisse AG is one of the world's leading financial services providers and

is part of the Credit Suisse group of companies (referred to here as 'Credit

Suisse'). Our strategy builds on Credit Suisse's core strengths: its position

as a leading wealth manager, its specialist investment banking capabilities and

its strong presence in our home market of Switzerland. We seek to follow a

balanced approach to wealth management, aiming to capitalize on both the large

pool of wealth within mature markets as well as the significant growth in

wealth in Asia Pacific and other emerging markets, while also serving key

developed markets with an emphasis on Switzerland. Credit Suisse employs

approximately 46,360 people. The registered shares (CSGN) of Credit Suisse AG's

parent company, Credit Suisse Group AG, are listed in Switzerland and, in the

form of American Depositary Shares (CS), in New York. Further information about

Credit Suisse can be found at www.credit-suisse.com.

Source: EXS Capital

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