Venture Global、Calcasieu Pass LNGの資金調達完了を発表

AsiaNet 80119 （1531）

【アーリントン（米バージニア州）2019年8月20日PR Newswire＝共同通信JBN】Venture Global LNG, Inc.は、ルイジアナ州キャメロン郡のCalcasieu Pass LNG施設および関連TransCameronパイプラインのプロジェクトファイナンスの完了を発表した。債務と株式で調達した資金はすべてCalcasieu Passの建設と運用に充てる。現地では2019年2月から本格建設中で、プロジェクトは2022年に営業運転開始日（COD）を迎える見通しだ。

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Stonepeak Infrastructure Partnersがプロジェクトに13億ドルの株式投資をした。58億ドルの建設に融資したグループには、世界をリードするアジア、欧州、北米のプロジェクトファイナンス銀行が含まれる。最終的に資金を提供した融資行は、Banco Santander, S.A、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ、Goldman Sachs Bank USA、Industrial & Commercial Bank of China Limited、ING Capital LLC、JPMorgan Chase Bank, N.A.、みずほ銀行、Morgan Stanley Senior Funding, Inc.、Natixis、Nomura Securities International, Inc.、カナダロイヤル銀行、三井住友銀行、ノヴァ・スコシア銀行である。

Venture Global LNGのマイク・サベルおよびボブ・ペンダー共同最高経営責任者（CEO）は合同で「われわれの目標はいつも、クリーンで低コストのLNGを世界に提供し、電力コストを引き下げることにあった。この資金調達の完了は、数年にわたる努力の集大成である。Venture Globalチーム、建設パートナー、当初からの顧客、融資行、アドバイザー、キャメロン郡、それとルイジアナの地元パートナーに、心から感謝したい」と述べた。

Calcasieu Passは米国連邦エネルギー規制委員会（FERC）の承認とエネルギー省からの非FTA向け輸出の承認を含め、必要なすべての承認を受けている。プロジェクトはシェル、BP、Edison S.p.A.、Galp、Repsol、PGNiGと20年間のLNG販売・購買契約（SPA）を結んだ。Venture Global LNGはルイジアナ州プラークミンズ郡で20 MTPAのPlaquemines LNGプロジェクトと20 MTPAのDelta LNGプロジェクトを開発中である。

この案件ではMorgan StanleyがVenture Globalのファイナンシャルアドバイザーを務めた。Venture Globalの法務顧問はLatham & Watkins LLP、融資行の法務顧問はSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPだった。

▽Venture Global LNGについて

Venture Global LNGは、資源の豊富な北米の天然ガス埋蔵地から供給されるLNGの長期、低コストのプロバイダーである。10 MTPAのVenture Global Calcasieu Pass施設は、カルカシュー水路とメキシコ湾が交わる地点で建設している。Venture Global LNGはまた、ニューオーリンズから南のミシシッピ川沿いで、20 MTPAのVenture Global Plaquemines LNG施設と20 MTPAのVenture Global Delta LNG施設を開発中である。詳細はwww.venturegloballng.com を参照。

ソース：Venture Global LNG, Inc.

▽問い合わせ先

Venture Global 投資家向け：

Leah Woodward

D: +1 202 759-6746

lwoodward@vglng.com,

Venture Global メディア向け：

Jessica Wickett

D: +1 202 759-6739

jwickett@vglng.com  

Venture Global Announces Financial Close for Calcasieu Pass LNG

PR80119

ARLINGTON, Va., Aug. 20, 2019 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Venture Global LNG, Inc. is proud to announce the closing of the project

financing for the company's Calcasieu Pass LNG facility and associated

TransCameron pipeline in Cameron Parish, Louisiana. The proceeds of the debt

and equity financing fully fund the balance of the construction and

commissioning of Calcasieu Pass. Full site construction has been underway

since February 2019, and the project is expected to reach its Commercial

Operations Date (COD) in 2022.

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Stonepeak Infrastructure Partners provided a $1.3 billion equity investment for the project.

The lender group for the company's $5.8 billion construction financing includes the world's

leading Asian, European and North American project finance banks. The lenders who provided

funding at closing are Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA,

Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A.,

Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International,

Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, and The Bank of Nova Scotia.  

Venture Global LNG Co-CEOs Mike Sabel and Bob Pender jointly stated, "Our goal

has always been to lower the cost of electricity by delivering clean, low-cost

LNG to the world. The closing of our financing is the culmination of years of

hard work, and we want to sincerely thank our Venture Global team, our

construction partners, our foundation customers, our lenders and advisors,

Cameron Parish and our local partners in Louisiana."

Calcasieu Pass has received all necessary permits, including FERC authorization

and Non-FTA export authorization from the U.S. Department of Energy.

The project has 20-year LNG sale and purchase agreements with Shell, BP,

Edison S.p.A., Galp, Repsol and PGNiG.  Venture Global LNG is also developing

the 20 MTPA Plaquemines LNG project and the 20 MTPA Delta LNG project,

both in Plaquemines Parish, Louisiana.  

Morgan Stanley served as financial advisor to Venture Global for the transaction.

Latham & Watkins LLP served as counsel to Venture Global and Skadden, Arps,

Slate, Meagher & Flom LLP served as counsel to the lenders.

About Venture Global LNG

Venture Global LNG is a long-term, low-cost provider of LNG to be supplied from

resource rich North American natural gas basins. The 10 MTPA Venture Global Calcasieu

Pass facility is under construction at the intersection of the Calcasieu Ship Channel and

the Gulf of Mexico. Venture Global LNG is also developing the 20 MTPA Venture Global

Plaquemines LNG facility and the 20 MTPA Venture Global Delta LNG facility south of

New Orleans on the Mississippi River. More can be found at www.venturegloballng.com.

SOURCE Venture Global LNG, Inc.

CONTACT: Venture Global investor contact: Leah Woodward, D: +1 202 759-6746,

lwoodward@vglng.com, Venture Global media contact: Jessica Wickett, D: +1 202

759-6739, jwickett@vglng.com