カタール投資庁がAdani Electricity Mumbai Limitedに320億ルピーを投資へ

Qatar Investment Authority (QIA)

2019/12/11 17:39

カタール投資庁がAdani Electricity Mumbai Limitedに320億ルピーを投資へ

AsiaNet 82123(2503)

【アーメダバード(インド)2019年12月11日PR Newswire=共同通信JBN】Adani Transmission Limited(ATL)、Adani Electricity Mumbai Limited(AEML)とカタール投資庁(Qatar Investment Authority、QIA)の子会社は、AEML株の25.1%のQIAへの売却と、QIAのAEMLへの株主劣後債投資(以下、「取引」)に関する最終合意にこのほど調印した。AEMLへのQIAの投資総額は約320億ルピー(約4億5000万ドル相当)となる。

AEMLは発電・配送電の統合事業のライセンシーで、人口規模で世界7位の都市であるムンバイ市の約400平方キロの免許地域で現在300万人超の消費者にサービスを提供している。ムンバイにおけるAEMLの市場シェアは、免許地域で約87%、サービス提供対象消費者で67%、電力供給量で55%である。

この取引の一環としてATLとQIAは、2023年までにAEMLによって供給される電力の30%以上が太陽光・風力発電所から供給されることを保証する最終計画に合意した。ATLとQIAは気候変動と闘い、持続可能な低炭素経済への移行を促進するため他のいくつかのグリーンイニシアチブにも合意している。

この取引は、インドとカタールの関係がますます強固になり、両国が今後数年間に緊密な関係をさらに発展させるというコミットメントを示している。

Adani Groupのゴータマ・アダニ会長は「カタール投資庁とのこのパートナーシップに着手することをうれしく思う。双方はともに、ムンバイでサービス提供を受けている300万人以上のAEML消費者にとっての供給の信頼性と消費者満足度の向上に引き続き取り組む。この取引は、Adani Groupの将来に向けた重要なステップであり、QIAとの長期的パートナーシップの開始を示すと信じている」とコメントした。

QIAのマンスール・マハムード最高経営責任者(CEO)は「Adani Electricity Mumbai Limitedは、インドでクラス最高の電力会社であり、成長の大きな可能性を秘めているとみている。投資に関する世代間の視点と、AEMLの持続可能な成長と継続的な成功のための共通のビジョンをシェアするAdani Groupとの長期的なパートナーシップを楽しみにしている」とコメントした。

マハムード氏は「今回の投資は、カタールが深く根付いた絆と優れた関係を共有しているインドへの信頼を示している」と付言した。

この取引は、QIAが世界中の信頼できるパートナーとの世界クラスのインフラ資産に行った一連の投資の中で最新のものである。

この取引は、規制当局の承認を受け、慣例的な条件の前例が満たされれば、2020年初めに完了する見込みである。

この取引では、ATLとAEMLのためにSKN Advisors Limitedが財務顧問、Cyril Amarchand Mangaldasが法律顧問を務めた。

この取引では、QIAのためにJPモルガンが財務顧問、Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPとAZB & Partnersが法律顧問を務めた。

▽Adani Electricity Mumbai Limited (AEML)について

多角化したAdani Groupの一部であるAdani Electricity Mumbai Limitedは発送電・小口配電の統合事業である。AEMLはインドで最大かつ最も効率的な配電ネットワークを所有・運営している。AEMLは、400平方キロに広がる300万人以上の消費者にサービスを提供している。ムンバイとその郊外の2000MW近くの電力需要を99.99%の信頼性で満たしており、これはインドで最高水準である。AEMLは、最先端技術の助けを借りて、優れたカスタマーケアサービスを提供している。詳細はwww.adanielectricity.com を参照。

▽Adani Transmission Limited (ATL)について

Adani Transmission Limitedは、インド最大級のビジネスコングロマリットであるAdani Groupの送配電事業部門である。ATLは、インド最大の民間送電会社であり、累積送電ネットワークは約1万4738ckt. km.である。うち1万1477ckt. km.は稼働中で、3261ckt. km.はさまざまな建設段階にある。インドのエネルギー需要が今後数年間に4倍になると見込まれるため、ATLは強力で信頼性の高い送電ネットワークを構築し、2022年までに「Power for All(すべての人のための電力)」の実現に向け積極的に取り組んでいる。詳細はwww.adanitransmission.com を参照。

▽Qatar Investment Authority (QIA)について

カタール投資庁(Qatar Investment Authority、QIA)はカタール国の政府系ファンドで、Qatar National Vision of 2030の実現に大きく貢献している。QIAは、新しい資産クラスへの投資を多様化することにより同国経済を強化するため2005年に設立された。QIAの成長する長期投資ポートフォリオは、30年以上前にさかのぼるカタールの投資の遺産を基に、カタール国の天然資源の富を補完することをサポートしている。ドーハに本社を構え、ニューヨークに子会社(QIA Advisory)を置くQIAは、最高レベルのグローバル投資で運営されるように構成されている。世界クラスの投資家として、QIAは最も厳しい金融・商業規律を順守している。QIAは、世界中のすべての主要市場で上場証券、不動産、代替資産、プライベートエクイティ(PE)など、複数の資産クラスに投資した強力な実績を持っている。QIAは短期的な収益ではなく、社会的、経済的、環境的に責任のある投資を求め、長期的な収益を最大化するためバランスの取れた持続可能な成長を追求している。詳細はwww.qia.qa を参照。

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ソース:Qatar Investment Authority (QIA)

Qatar Investment Authority to Invest INR 3,200 Crore in Adani Electricity Mumbai Limited

PR82123

AHMEDABAD, India, December 11, 2019 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Adani Transmission Limited ("ATL"), Adani Electricity Mumbai Limited ("AEML")

and a subsidiary of Qatar Investment Authority ("QIA") have signed definitive

agreements for the sale of a 25.1% stake in AEML to QIA and for a shareholder

subordinated debt investment by QIA in AEML (the "Transaction"). The total QIA

investment in AEML will be approximately INR 3,200 Crore (equivalent to

approximately $450 million).

AEML is the licensee for an integrated power distribution, transmission and

generation business that currently serves more than 3 million consumers across

a license area of approximately 400 square kilometers in the city of Mumbai,

the world's seventh largest city by size of population. AEML's market share of

Mumbai is approximately 87% by license area, 67% by consumers served and 55%

by electricity supplied.

As part of the Transaction, ATL and QIA have agreed definitive plans to ensure

that over 30% of the electricity supplied by AEML is sourced from solar and

wind power plants by the year 2023. In addition, ATL and QIA have agreed

a number of other green initiatives to combat climate change and facilitate

the transition to a sustainable, low carbon economy.

The Transaction demonstrates the increasingly strong relations between India

and Qatar and the commitment of both countries to further develop their close

ties in the years ahead.

Adani Group Chairman, Mr. Gautam Adani, commented: "We are delighted to embark

on this partnership with the Qatar Investment Authority. Together, we will continue to

work towards improving the reliability of supply and consumer satisfaction for over

3 million AEML consumers served in Mumbai. We believe this transaction is a significant

step in the journey of the Adani Group, marking the start of a long term partnership with QIA".

QIA Chief Executive Officer, Mr. Mansoor Al-Mahmoud, commented: "We believe

that Adani Electricity Mumbai Limited is the best-in-class electricity utility in India

and has tremendous potential for growth. We look forward to a long term partnership

with the Adani Group, with whom we share an inter-generational perspective on

investments and a common vision for the sustainable growth and continued success of AEML".

Mr. Al-Mahmoud added: "This investment demonstrates our confidence in India,

with whom Qatar shares deep-rooted ties and excellent relations".

The Transaction is the latest in a series of investments undertaken by QIA in

world-class infrastructure assets with trusted partners globally.

The Transaction is expected to complete in early 2020 subject to receipt of

regulatory approvals and satisfaction of customary conditions precedent.

SKN Advisors Limited acted as financial advisor and Cyril Amarchand Mangaldas

acted as legal advisor to ATL and AEML on the Transaction.

J.P. Morgan acted as financial advisor and Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

and AZB & Partners acted as legal advisors to QIA on the Transaction.

About Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) – Adani Electricity Mumbai Limited,

part of the diversified Adani Group, is an integrated business of power generation,

transmission and retail electricity distribution. AEML owns and operates the largest

and the most efficient power distribution network in India. AEML serves over 3 million

consumers spread across 400 sq. km. in Mumbai and its suburbs meeting close to

2,000 MW of power demand with 99.99% reliability, which is among the highest

in the country. AEML provides excellent customer care services with the help of

advanced technologies. For more information, please visit www.adanielectricity.com

About Adani Transmission Limited (ATL) – Adani Transmission Limited is the transmission and

distribution business arm of the Adani Group, one of India's largest business conglomerates.

ATL is the country's largest private transmission company with a cumulative transmission

network of around 14,738 ckt. km., out of which 11,477 ckt. km. is operational and

3,261 ckt. km. is at various stages of construction. With India's energy requirement set to

quadruple in coming years, ATL is fully geared to create a strong and reliable power

transmission network and work actively towards achieving 'Power for All' by 2022.

For more information, please visit www.adanitransmission.com

About Qatar Investment Authority (QIA) - Qatar Investment Authority is the sovereign

wealth fund of the State of Qatar and is a major contributor to realizing the Qatar National

Vision of 2030. QIA was founded in 2005 to strengthen the country's economy by diversifying

into new asset classes. Building on the heritage of Qatar investments dating back more than

three decades, QIA's growing portfolio of long-term investments help complement

the State of Qatar's wealth in natural resources. Headquartered in Doha, and with

a subsidiary in New York (QIA Advisory), QIA is structured to operate at the very highest

levels of global investing. As a world-class investor, QIA adheres to the strictest financial

and commercial disciplines. QIA has a strong track record of investing in multiple asset classes,

including listed securities, property, alternative assets and private equity in all the major markets

globally. QIA seeks socially, economically, and environmentally responsible investments and

looks beyond short-term returns, as QIA pursues balanced and sustainable growth to maximize

long-term returns. For more information, please visit www.qia.qa

Disclaimer

Some of the statements in this press release may be forward-looking statements

or statements of future expectations based on currently available information.

Such statements are naturally subject to risks and uncertainties. Factors such

as the development of general economic conditions, future market conditions,

unusual catastrophic loss events, changes in the capital markets and other

circumstances may cause the actual events or results to be materially different

from those anticipated by such statements. ATL, QIA, and AEML do not make any

representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness

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any decision made or action taken in conjunction with the information and/or

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Source: Qatar Investment Authority (QIA)

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