◎カンパリがラム酒蔵元を買収　　ジャマイカのLdM社

AsiaNet 50507

共同JBN 1118 （2012.9.3）

◎カンパリがラム酒蔵元を買収　　ジャマイカのLdM社

【ミラノ（イタリア）2012年9月3日PRN＝共同JBN】カンパリ（Gruppo Campari）はLascelles deMercado & Co. Limited（LdM）の企業支配権を握り、Appleton Estate、Appleton Special / White、Wray & Nephew、Coruba各ブランドを手に入れて、魅力的なラム酒部門のキープレーヤーになる。概要は以下の通り。

＊ジャマイカ企業、Lascelles deMercado & Co. Limited（LdM）の株式81.4％保有者と合意に達した。手続き完了時点で、買収対象は主にLdMのスピリッツ事業になる。

＊カンパリの買収は、ジャマイカの企業買収条例と適用要件に従い、LdM役員会と一般株主から発行済み普通株と優先株を取得する正式の株式公開買い付けを通じてなされる。

＊カンパリは大きく魅力的なラム酒部門に参入、独特のジャマイカ遺産の大手高級ブランドをポートフォリオに加えることになる。

＊買収には受賞歴があるAppleton Estate、Appleton Special/White、Wray & Nephew、Corubaブランド、および将来の拡充を支える豊富な熟成品の在庫も含まれる。

＊カンパリは米国、カナダ、メキシコ、カリブ諸国を含む主要米州市場への本格的展開を強化、ジャマイカ市場で指導的地位を獲得し、将来の国際的成長の基礎を構築する。

＊今回の商取引はカンパリの国際化を一層促進、イタリア国外のビジネスを大きく成長させ、さらに最大かつ収益性最高のビジネスであるスピリッツ部門を強化する。

＊LdM株式資本100％の総買収価格はキャッシュフリー／デットフリーベースで4億1475万4200米ドル（現在の為替レートで約3億3000万ユーロ）になる。合意により、1株当たり利益は1年目から漸増する。

＊カンパリ史上3番目に大きい買収はワイルドターキー（Wild Turkey）、スカイスピリッツ（Skyy Spirits）の買収に続くものである。

＊カンパリは引き続き、厳しい規律を伴う一貫したやり方で買収の枠組みをテコ入れする。

＊株式取得と正式の株式公開買い付けは2012年10-12月期を予定。

マルチメディア・ニュースリリースは以下参照。

http://www.multivu.com/mnr/56588-gruppo-campari

ソース：Gruppo Campari

PR50507

Campari Acquires a Controlling Stake in Lascelles deMercado, Becoming a Key Player in the Attractive Rum Category With the Appleton Estate, Appleton Special / White, Wray & Nephew and Coruba Brands

MILAN, Sept. 3, 2012/PRN=KYODO JBN/ --

       Highlights

- Agreement reached with holders of 81.4% stake in Jamaican company Lascelles  

  deMercado & Co. Limited ('LdM'). At closing the entity will primarily

   consist of LdM's spirits business

- Campari's acquisition will be made through a formal tender offer to the LdM

  board and public shareholders to acquire all outstanding ordinary and

  preference shares pursuant to the Jamaican Takeover Code and applicable  

  requirements

- Gruppo Campari (the 'Group' or 'Campari') enters the large and attractive  

  rum category, adding a portfolio of leading premium brands with a unique and

  distinctive Jamaican heritage

- The acquisition entails the award winning Appleton Estate, Appleton

  Special / White, Wray & Nephew and Coruba brands as well as substantial

  ageing inventory to support future expansion

- Campari enhances its critical mass in key Americas markets - including the

  US, Canada, Mexico, the Caribbean, and acquires a leading market position in

  Jamaica, creating the foundations for future international growth

- This transaction further boosts Campari's internationalisation,  

  significantly growing the business outside of Italy, whilst strengthening

  its largest and most profitable business, the Spirits segment

- Total purchase price for 100% of LdM's share capital is USD 414,754,200 (or

  approximately 330 million euro at current exchange rate) on a cash free / debt

  free basis. The deal is EPS accretive in year 1

- Third largest acquisition in Campari's history following the successful

  acquisitions of Wild Turkey and Skyy Spirits

- Campari continues to leverage its acquisition framework in a very

  disciplined and consistent manner for future growth

- Completion of the CLF stake acquisition and formal tender offer is expected

  in Q4 2012

     To view the Multimedia News Release, please click:

     http://www.multivu.com/mnr/56588-gruppo-campari

     SOURCE: Gruppo Campari