CVCキャピタル・パートナーズ・アジア・ファンド IVがOANDAの買収に合意

AsiaNet 73423

大規模投資で長期成長を促す

ニューヨーク　2018年5月8日。OANDA Global Corporation (OANDA) の株主は、CVC Capital Partners (CVC) の100%子会社であるアジア・ファンド IVより、OANDAの全発行済株式取得の提案を受け入れたと発表しました。本取引は監督官庁による承認を必要とします。

1995年に設立されたOANDA(R)は、リテール市場にフォーカスした証拠金取引プラットフォーム、通貨データや分析サービスを提供するグローバル企業です。数々の受賞歴を誇るOANDAの高い技術力を駆使し、お客様に通貨、株式指数、商品、財産および貴金属取引等、幅広い資産クラスに係る取引環境を（日本は通貨のみを）提供しています。

CVCアジア・ファンド IVによる新たな経営陣の下、この度CVCアジア・ファンド IVが行った投資において中枢的な存在であり、2015年よりCAGR複合年間成長率が25%を超えるまでに事業を成長させる事に貢献した最高経営責任者Vatsa Narasimha 氏が、引き続きOANDAを牽引してまいります。

CVCシニア・マネージング・ディレクターのSiddharth Patel氏は次のように述べています。「今回の取引は、CVCがよく知るセクターで、安定した成長実績と高い収益性の事業を擁する大手グローバル企業へ投資するエキサイティングな機会です。Vatsa氏および彼のチームと密に連携しつつ、商品の更なる拡大へ向け、とりわけアジアにおける戦略的取得と投資において、OANDAをサポートしてまいります」

Vatsa Narasimha 氏は次のようにコメントしています。「今回のオーナシップの交代と、OANDAの次の成長段階は、とてもエキサイティングなものだと感じています。OANDAは顧客重視の事業であり、経営陣は、自律的・非自律的成長の双方に焦点を当て、今後5年間で価値を飛躍させる、野心的な戦略的および生産計画を用意しています。この戦略は、新経営陣より全面的な支持を得ております」

OANDAの会長であるKittu Kolluri氏はまた、この取引に対し、次のようにコメントしています。「OANDAは長年にわたり、拡大する世界規模の顧客基盤からあらゆる要望に応えるべく、折り紙付きのスケーラビリティを備えた画期的プラットフォームを構築してきました。Vatsa氏のリーダーシップの下、戦略的目標および数多くの業務改善において大幅な変革が成され、更なる成長への基盤となる強靱な成果をあげることができました。OANDAでは次の一歩を踏みだす準備が十分に整っており、今後も、外国為替を始めとする数々のビジネスの変革を成し続けてまいります」

Moelis & Company UK LLPはOANDAの財務顧問を、Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLPは法務顧問を務めました。FT PartnersはCVCの専属財務顧問を、White & Case LLPおよびMcCarthy Tetrault LLPは法律顧問を務めました。

OANDAについて

OANDAは、マイケル・スタム博士 (Michael Stumnn) （トロント大学コンピューター工学教授）とリチャード・オルセン (Richard Olsen) 博士により、1995年に設立されました。1996年に紹介された最初のプロダクトは、通貨の換算ツールと過去のデータを一般向けに無料提供するウェブサイトを備えていました。以来、同社は、Google、Samsung，Tesla等の大手グローバル企業、ならびに、監査会社、税務当局および、IATA等の業界団体の信頼を受け、FXレートの最も信頼のおける情報源となるまでに成長しました。さらに、企業が通貨リスクの計画および管理を容易にできる商品群の展開により、高収益アナリティクス分野での地位を飛躍的に高めました。

同社は、外国為替オンライン取引プラットフォーム“fxTrade”を2001年に発表し、企業および個人投資家によるFX取引を可能にしました。最先端技術と新商品開発のパイオニアであることは、クライアントが通貨、商品、指数、金属、財産等、広域におよぶ資産クラスで取引できるトレーディング・ビジネスの成長において、極めて重要な位置を占めてきました。

OANDAは、ロンドン、ニューデリー、ニューヨーク、東京、トロント、サンフランシスコ、シンガポール、シドニーにオフィスを構え、着実な事業展開により、世界的企業に成長しました。

CVCキャピタル・パートナーズについて

CVCキャピタル・パートナーズ (“CVC”) は、未公開株式および投資顧問のリーディング・カンパニーです。1981年に設立されたCVCは、現在、アジア、ヨーロッパ、アメリカの全土に23の拠点と約450名の従業員より成るネットワークを有しています。これまで、CVCは、未公開株とクレジット戦略を通じ、世界中の大手機関投資家より1,100億ドルを超えるコミットメントを獲得してまいりました。現在、CVCは、総額約700億ドルの資産運用を行なっています。今日、CVCが運用または投資顧問を務めるファンドへは、世界各国の61の企業（雇用者数約27万人）が投資を行なっています。上記企業は、合わせて600億ドルを超える年間売上高を達成しました。CVCについての詳しい情報は、以下のサイトをご参照ください。www.cvc.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

CVC Capital Partners Asia Fund IV agrees to acquire leading global platform, OANDA

PR73423

NEW YORK, May 8, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Significant investment planned to drive long-term growth

The shareholders of OANDA Global Corporation (OANDA) have announced that they

have accepted an offer from a wholly-owned subsidiary of CVC Capital Partners

(CVC) Asia Fund IV to acquire all of the outstanding equity of OANDA. The

transaction is subject to customary regulatory approvals.

Founded in 1995, OANDA(R) is a global online retail trading platform, currency

data and analytics company. OANDA's award-winning technology and

institutional-grade execution across a wide range of asset classes, enables

clients to trade currencies, equity indices, commodities, treasuries and

precious metals.

Under the new ownership of CVC Asia Fund IV, OANDA will continue to be led by

Chief Executive Officer, Vatsa Narasimha, who was pivotal in the investment

from CVC Asia Fund IV and instrumental in growing the business at a CAGR of

over 25% since 2015.

Siddharth Patel, Senior Managing Director at CVC, said: "This is an exciting

opportunity to invest in a leading global player with a consistent track record

of growth and a highly cash-generative business, in a sector known well to CVC.

We look forward to working closely with Vatsa and his team as we help support

OANDA, especially in Asia, in making strategic acquisitions and in investing to

further broaden its product set."

Mr. Narasimha commented: "I am excited by the change in ownership and the next

phase of OANDA's development. OANDA is a consumer-focused business and the

management team has an ambitious strategic and product plan to drive value over

the next five years, focusing on both organic and inorganic growth. This

strategy is wholly supported by our new owners."

Kittu Kolluri, Chairman of OANDA, also commented on the transaction: "Over the

years, OANDA has built an exceptional platform with proven scalability to meet

all the demands of the company's growing global client base. Under Vatsa's

leadership there has been a significant change in strategic focus and a number

of operational improvements that have delivered strong results laying the

foundations for further growth. OANDA is well positioned for its next step

forward and will continue to transform the business of foreign exchange and

beyond."

Moelis & Company UK LLP acted as the financial adviser to OANDA and Pillsbury

Winthrop Shaw Pittman LLP acted as legal advisers. FT Partners acted as

exclusive financial adviser to CVC and White & Case LLP and McCarthy Tetrault

LLP acted as legal advisers.

About OANDA

OANDA was founded in 1995 by Dr. Michael Stumm, a professor of Computer

Engineering at the University of Toronto, and Dr. Richard Olsen. The first

product introduced in 1996 featured a website providing free currency

conversion tools and historical currency data to the public. Since then the

company has grown to be the definitive source of FX rates trusted by leading

global corporations such as Google, Samsung and Tesla as well as audit firms,

tax authorities and industry associations such as IATA. Additionally, the

business has significantly increased its presence in the lucrative analytics

segment with a range of products that will enable companies to plan and manage

their currency exposure.

In 2001 the company launched its online foreign exchange trading platform, 'fx

trade', enabling both professional and retail clients to trade FX. Pioneering

cutting edge technology and new products has been pivotal to growing the

trading business where clients can trade from a broad range of asset classes

including currencies, commodities, indices, metals and treasuries.

OANDA has grown globally with established operations in London, New Delhi, New

York, Tokyo, Toronto, San Francisco, Singapore and Sydney.

About CVC Capital Partners

CVC Capital Partners ("CVC") is a leading private equity and investment

advisory firm. Founded in 1981, CVC today has a network of 23 offices and

approximately 450 employees throughout Asia, Europe and the U.S. To date, CVC

has secured commitments of over $110 billion from some of the world's leading

institutional investors across its private equity and credit strategies. In

total, CVC currently manages c.$70 billion of assets. Today, funds managed or

advised by CVC are invested in 61 companies worldwide, employing c.270,000

people in numerous countries. Together, these companies have combined annual

sales of over $60 billion. For further information about CVC please visit:

www.cvc.com

SOURCE  CVC Capital Partners