Alexander Mann Solutionsは8億2000万ポンドでOMERS Private Equityの買収受け入れ

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【ロンドン2018年5月10日PR Newswire＝共同通信JBN】カナダ・オンタリオ州地方公務員の確定給付年金基金、OMERSの未公開株投資部門であるOMERS Private Equityは、世界の大手人材獲得・管理サービスプロバイダーで企業価値8億2000万英ポンド（11億米ドル）のAlexander Mann Solutionsを買収する契約をNew Mountain Capitalと締結した。Alexander Mann Solutionsの経営陣も買収に参加している。

ロンドンを本拠にするAlexander Mann Solutionsは、ロザリーン・ブレア創業者兼最高経営責任者（CEO）が1996年に求人アウトソーシング産業を開拓して以来、アウトソース人材獲得ソリューションの最前線に立ってきた。Alexander Mann Solutionsは今日、人材獲得・管理ソリューションの世界的な大手プロバイダーで、アウトソーシング、コンサルティングサービスのポートフォリオを通じてクライアントに価値を提供している。その事業は、国際的大企業などのクライアントが複数年契約で人材を募集、獲得することを支援している。

OMERSは、Alexander Mann Solutionsの経営陣と従業員がその分野的、地理的焦点を深化、拡大し、新しい、あるいは将来のクライアントに対するAlexander Mann Solutionsの価値提供をさらに開発する技術に投資することをサポートする。OMERSはまた、Alexander Mann Solutionsが大きいが分裂している市場で足場を固めることもサポートする。

提案された買収は独占禁止法規制当局の通例の承認などいくつかの条件が必要だが、2018年第2四半期には手続きが完了する見込みである。

OMERS Private Equityの欧州共同責任者、マーティン・ルフレ氏は「ロザリーンはじめとするAlexander Mann Solutionsチームの皆さんと協力し、印象的な社風、プラットフォーム、戦略を土台にして構築し続けることをうれしく思う。Alexander Mann Solutionsは人材管理の重要分野における世界的な大手市場ブランドにとって信頼できるパートナーである。将来、組織的にも買収を通じてもAlexander Mann Solutionsの能力を拡大するうえで、ロザリーンとチームをサポートするのを楽しみにしている」と語った。

Alexander Mann Solutionsのロザリーン・ブレアCEOは「New Mountain Capitalのチームに感謝したい。彼らに所有されて、Alexander Mann Solutionsは人材獲得市場のグローバルリーダーの地位を固め、北米で能力をかなり強化した。われわれは今、人々と社風が競争上の優位性を求める組織の新たな戦場であると世界トップ級企業が認識する時代にいる」と語った。

また「OMERSのサポートを得て、われわれは世界的な総労働価値を強化し、デジタル転換、ロボット工学とAIへの投資を大幅に加速、世界中の顧客により魅力的な提案を示すことが可能になる」と述べた。

さらに「OMERSの提携手法、実質的で拘束されない資本ベース、組織的に企業を支援した経験は買収によって、Alexander Mann Solutionsが旅を次の段階に進める際の理想的なパートナーにしている」と続けた。

New Mountain Capitalのマネジングディレクター、マット・ローリ氏は「New Mountain Capitalの所有の下で、Alexander Mann Solutionsは世界一流の組織に発展する。事業が成長の次の段階に入る中、ロザリーン・ブレアと経営陣が引き続き成功することを祈りたい」と語った。

【編集者注意】

▽Alexander Mann Solutionsについて

Alexander Mann Solutionsは85カ国以上、7産業部門の100社を超えるクライアントにサービスを提供している。

Alexander Mann Solutionsはクライアントの固定、臨時、内部流動性の各要件を網羅する特異な「Total Workforce（総労働力）」手法を採用しており、そのチームはクライアント組織内に配属されることが多い。投資の例外的な成果、大幅な運用益をもたらすモデルである。Alexander Mann Solutionsは長期的な契約関係から恩恵を受けており、一流企業で98%の定着率を享受している。

▽OMERS Private MarketsおよびOMERS Private Equityについて

1962年創設のOMERSはカナダ最大の確定給付年金基金で、2017年12月31日時点の純資産は950億ドルを超えている。OMERSは公開市場、未公開株、インフラ、不動産に対する多様な投資ポートフォリオの創出、管理を通じて、会員48万2000人以上の年金を投資、運用している。

OMERSは2017年12月31日時点で、未公開株資産に108億ドルの資本を投下している。OMERSの未公開株投資部門であるOMERS Private Equityは、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、トロントに投資専門家のチームを展開し、その巨大で多様な資本ベースを使って業界大手企業の経営陣との提携を図っている。詳しい情報はhttp://www.omersprivatemarkets.com （http://visit%C2%A0www.omersprivatemarkets.com ）を参照。

▽New Mountain Capitalについて

New Mountain Capitalはニューヨークに本社を置く投資企業で、長期的な資本増価を求めて借り入れよりビジネスの構築、非循環的な成長を重視し、現在は管理下の資産200億ドル以上の未公開株、上場株、信用基金を運用している。New Mountainは厳選産業部門で最高品質成長のリーダーになると確信し、経営陣との緊密な協力を通じてこれらの企業の価値を構築しようとしている。

http://www.newmountaincapital.com

＊アドバイザー

BairdとMoelisがこの買収でAlexander Mann Solutionsと株主の財務アドバイザーを務め、Kirkland & Ellisが法律顧問を提供。

NM Rothschild & Sons Ltd.がOMERS Private Equityの財務アドバイザー、Weil, Gotshal&Manges LLPが法律顧問を務め、OMERS Private Equityが提案された買収を全面保証。

ソース：Alexander Mann Solutions

Alexander Mann Solutions Agrees Sale to OMERS Private Equity for GBP820m

PR73474

LONDON, May 10, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

     OMERS Private Equity, the private equity investment arm of OMERS, the

defined benefit pension plan for municipal employees in the Province of

Ontario, Canada, has entered into an agreement with New Mountain Capital to

acquire Alexander Mann Solutions (the "Company"),  one of the world's leading

providers of talent acquisition and management services for an enterprise value

of GBP820m (USD 1.1bn). The Alexander Mann Solutions management team is also

participating in the buy-out.

    Alexander Mann Solutions, headquartered in London, has been at the

forefront of outsourced talent acquisition solutions since Founder and Chief

Executive Officer Rosaleen Blair pioneered the recruitment outsourcing industry

in 1996. Today, Alexander Mann Solutions is a leading global provider of talent

acquisition and management solutions delivering value to clients through a

portfolio of outsourcing and consulting services. The business helps clients,

typically large international businesses, to recruit and retain talent through

multi-year contracts.

    OMERS will support the Alexander Mann Solutions management team and

employees in deepening and expanding its sectorial and geographic focus, and

invest in technology to further develop Alexander Mann Solutions' value

proposition for both new and prospective clients. OMERS will also support

Alexander Mann Solutions in driving consolidation in what remains a large but

fragmented market.

    The proposed transaction remains subject to several conditions including

customary approvals by the antitrust authorities and is expected to close in

the second quarter of 2018.

    Martin le Huray, Co-head of OMERS Private Equity in Europe, said: "We are

excited to work alongside Rosaleen and the entire Alexander Mann Solutions team

to continue building on what is already an impressive culture, platform and

strategy. Alexander Mann Solutions is a trusted partner to global,

market-leading brands in the critical area of talent management.  We look

forward to supporting Rosaleen and the team in extending Alexander Mann

Solutions' capabilities in the future, both organically and through acquisition.

    Rosaleen Blair, CEO of Alexander Mann Solutions said: "I would like to

thank the team at New Mountain Capital. Under their ownership Alexander Mann

Solutions has cemented its position as a global leader in the talent

acquisition market place and significantly enhanced its capabilities in North

America. We are now in an era when the best businesses in the world recognise

that people and culture are the new battlegrounds for organisations seeking

competitive advantage.

    "With OMERS support we can strengthen our global total workforce

proposition and critically, accelerate our digital transformation and

investment in robotics and AI, creating an even more compelling proposition for

our customers around the world.

    "OMERS' partnership approach, its substantial and unconstrained capital

base and its experience of supporting businesses organically and through

acquisition make it an ideal partner for Alexander Mann Solutions in this next

stage of our journey."

    Mat Lori, Managing Director of New Mountain Capital, said: "Under New

Mountain Capital's ownership Alexander Mann Solutions has flourished into a

world-class organisation. We wish Rosaleen Blair and the management team

continued success as the business enters the next phase of growth."

    Editor's notes

    About Alexander Mann Solutions

    Alexander Mann Solutions delivers services to over 100 clients across seven

industry sectors in over 85 countries.

    It has a unique Total Workforce approach encompassing clients' permanent,

contingent and internal mobility requirements. In many cases Alexander Mann

Solutions' teams are embedded within client organisations, a model which

delivers exceptional outcomes and a measureable return on investment. Alexander

Mann Solutions benefits from long term contractual relationships and enjoys a

98 per cent retention rate with its blue-chip clients.

    About OMERS P and OMERS Private Equity

    Founded in 1962, OMERS is one of Canada's largest defined benefit pension

plans, with more than $95 billion in net assets, as at December 31, 2017. OMERS

invests and administers pensions for more than 482,000 members through

originating and managing a diversified portfolio of investments in public

markets, private equity, infrastructure and real estate.

    OMERS has $10.8 billion of capital invested in private equity assets as at

December 31,  2017. OMERS Private Equity, the private equity investment arm of

OMERS with a team of investment professionals in London, New York, Singapore

and Toronto, seeks to use its significant and differentiated capital base to

partner with management teams of industry leading business. For more

information, please visit http://www.omersprivatemarkets.com

    About New Mountain Capital:

    New Mountain Capital is a New York based investment firm that emphasizes

business building and non-cyclical growth, rather than debt, as it pursues

long-term capital appreciation. The firm currently manages private equity,

public equity, and credit funds with over $20 billion in assets under

management. New Mountain seeks out what it believes to be the highest quality

growth leaders in carefully selected industry sectors and then works

intensively with management to build the value of these companies.  

http://www.newmountaincapital.com

    Advisors

    Baird and Moelis are acting as financial advisors to Alexander Mann

Solutions and its shareholders on the sale. Kirkland & Ellis are providing

legal counsel.

    NM Rothschild & Sons Ltd. is acting as financial advisor to OMERS Private

Equity and Weil, Gotshal & Manges LLP is acting as legal counsel.

SOURCE: Alexander Mann Solutions